Ключевые моменты
Акции компании Advanced Micro Devices выглядят недооцененными на фоне растущего спроса на ее чипы для центров обработки данных.
Компания Constellation Software - это машина роста, у которой есть огромные возможности в отрасли вертикального программного обеспечения.
10 акций, которые нам нравятся больше, чем акции Advanced Micro Devices
Покупка акций компаний, которые получают выгоду от долгосрочных тенденций в отрасли, может помочь вам найти перспективные инвестиционные возможности. Следующие компании обслуживают растущий спрос в отраслях полупроводников и программного обеспечения. Вот почему акции Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD) и Constellation Software (OTC: CNSWF) - это две акции, которые я бы рассмотрел для покупки сейчас и удержания в долгосрочной перспективе.
1. Advanced Micro Devices
Акции Advanced Micro Devices выглядят очень привлекательно прямо сейчас. Цена акций упала на 50% от предыдущего максимума и торгуется по 29 раз выше прогнозов прибыли. Эта оценка кажется слишком низкой для компании, которая только что продемонстрировала увеличение скорректированной прибыли на 55% по годовой базе в первом квартале.
AMD - второй поставщик графических процессоров (GPU) за Nvidia. Nvidia лидирует на рынке GPU уже 20 лет, но AMD готова вернуть часть рыночной доли, поскольку операторы центров обработки данных ищут экономичные чиповые решения.
Доходы от центров обработки данных выросли на 57% год к году в прошлом квартале, но это до завершения AMD сделки с ZT Systems. Эта сделка позволит AMD поставлять центрам обработки данных системы вычислений искусственного интеллекта на уровне стойки, объединяя GPU, центральные процессоры (CPU), сетевые чипы и программное обеспечение AMD. Это должно привлечь больше бизнеса от ведущих облачных поставщиков, которые управляют массовыми центрами обработки данных.
Amazon раскрыла новую долю в акциях AMD стоимостью $84 млн в 1 квартале. Amazon Web Services запустила новые нагрузки искусственного интеллекта на своем Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) в первом квартале. Amazon EC2 использует процессоры EPYC от AMD и программу на программируемых массивах Xilinx (FPGAs), которые приобрела AMD в 2022 году.
AMD сообщила на своем звонке к отчету за 1 квартал, что каждый крупный облачный поставщик находится в глубокой разработке по интеграции своих процессоров EPYC Turin. Это также указывает на рост их бизнеса центров обработки данных.
Хотя AMD сталкивается с конкуренцией от Nvidia и других полупроводниковых компаний, инвестиция Amazon свидетельствует о том, что у AMD по-прежнему есть ценная роль в цепочке поставки чипов. С AMD также увеличивается доля на фоне Intel на рынке ПК с использованием своих процессоров Ryzen, здесь достаточно катализаторов для оправдания покупки позиции в акциях прямо сейчас.
2. Constellation Software
Канадская компания Constellation Software - одна из лучших растущих акций, которая не получает много внимания на Уолл-стрит. Компания достигла впечатляющего роста за последние десять лет, работая в отрасли вертикального программного обеспечения. Это компании, которые сосредотачиваются на предоставлении программных продуктов для узкоспециализированных рынков, таких как планирование платежей и ведение записей. Это большая и быстрорастущая отрасль, что привело к росту акций Constellation более чем на 200% за последние пять лет.
Большая часть дохода от акций - это результат умного ведения дел компанией. Стратегия роста компании аналогична тому, как Уоррен Баффет развивал Berkshire Hathaway, в том смысле, что Constellation берет свободный денежный поток от своих текущих программных бизнесов и направляет его на новые приобретения, которые увеличивают доход и генерируют больше денежных потоков.
Constellation фокусируется на приобретении программных компаний с выше средним ростом, прибыльностью и отличным управлением. После покупки Constellation улучшает их производительность, что увеличивает доходы для акционеров.
Вертикальное программное обеспечение - это хорошая инвестиция. Компании в этой отрасли хорошо защищены от конкуренции крупных поставщиков программного обеспечения, таких как Microsoft. Constellation сосредоточена на компаниях, которые продают узкоспециализированные программные продукты, адаптированные к потребностям каждой отрасли. Это компании с широкими рвами, которые могут расти многие годы.
Результаты говорят сами за себя. Выручка и свободный денежный поток выросли среднегодовыми темпами примерно 20% за последние 10 лет. Выручка компании за 1 квартал выросла на 13% год к году, а свободный денежный поток - на 14%.
Отрасль вертикального программного обеспечения оценивается более чем в $150 млрд и ожидается, что вырастет среднегодовым темпом 13%, согласно Future Market Insights. Это приведет отрасль к более чем $500 млрд к 2034 году. Годовая выручка Constellation составляет чуть более $10 млрд, что указывает на значительный потенциал для инвесторов, покупающих акции сегодня.
Следует ли вам инвестировать $1,000 в Advanced Micro Devices прямо сейчас?
Прежде чем покупать акции Advanced Micro Devices, обратите внимание на это:
Аналитическая группа Motley Fool Stock Advisor только что выделила то, что они считают 10 лучших акций для инвесторов к покупке сейчас, и Advanced Micro Devices не вошла в их число. 10 акций, которые попали в список, могут принести огромные доходы в грядущие годы.
Помните, когдаNetflixпопала в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 во время нашего рекомендации,у вас было бы $674,395!* Или когдаNvidiaпопала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 во время нашего рекомендации,у вас было бы $858,011!*
Теперь стоит отметить, чтоStock Advisorсредняя общая доходность составляет997% - превосходящее рынок превосходство по сравнению с172%для S&P 500. Не упустите свой шанс получить доступ к последнему топ-10 списку, доступному, когда вы присоединяетесь кStock Advisor.
Посмотреть 10 акций
*Доходность Stock Advisor на 2 июня 2025 года
Джон Макки, бывший генеральный директор Whole Foods Market, дочерней компании Amazon, является членом совета директоров The Motley Fool. Джон Баллард имеет позиции в акциях Advanced Micro Devices и Nvidia. Компания The Motley Fool имеет позиции и рекомендует акции Advanced Micro Devices, Amazon, Berkshire Hathaway, Constellation Software, Intel, Microsoft и Nvidia. The Motley Fool рекомендует следующие опции: долгосрочные колл-опционы Microsoft на январь 2026 года на сумму $395, короткие колл-опционы Intel на август 2025 года на $24 и короткие колл-опционы Microsoft на январь 2026 года на $405. The Motley Fool имеет политику раскрытия информации.
2 акции, которые я бы купил прямо сейчас без колебаний были изначально опубликованы The Motley Fool
