Основные моменты
ETF Schwab US Dividend Equity использует довольно сложный процесс отбора при покупке акций.
Во время последней балансировки он увеличил свою экспозицию к энергетическим акциям.
10 акций, которые нам нравятся больше, чем ETF Schwab U.S. Dividend Equity
ETF Schwab U.S. Dividend Equity (NYSEMKT: SCHD) - один из самых популярных дивидендных биржевых фондов (ETF), который можно купить. Но этот довольно сложный продукт также может помочь инвесторам, предпочитающим покупать отдельные акции, что является функцией используемого процесса сортировки.
Направляясь на хорошо управляемые компании с высокими дивидендными доходами, недавняя балансировка ETF Schwab U.S. Dividend Equity подразумевает, что энергетические акции могут быть местом, на которое должны обратить внимание дивидендные инвесторы сегодня. Вот три лучших варианта из портфеля ETF.
Что делает ETF Schwab U.S. Dividend Equity?
100 акций в ETF Schwab U.S. Dividend Equity проходят довольно строгий процесс сортировки. Сначала рассматриваются только компании, увеличивавшие свои дивиденды как минимум в течение 10 лет подряд. (Инвестиционные фонды недвижимости исключаются из рассмотрения.) Затем для оставшихся акций создается композитный балл.
Балл включает денежный поток к общему долгу, доходность по акциям, дивидендную доходность и пятилетний темп роста дивидендов компании. В ETF включаются 100 компаний с самыми высокими баллами. Без углубления в каждую метрику, ETF Schwab U.S. Dividend Equity пытается сосредоточиться на высококачественных бизнесах с потенциалом роста и привлекательными доходами. Это в основном то, что пытаются сделать большинство дивидендных инвесторов, когда выбирают акции.
Это делает портфель ETF отличной отправной точкой для дивидендных инвесторов. И прямо сейчас, после ежегодной балансировки портфеля, энергетические акции кажутся важным фокусом. Этот сектор составляет 21% активов ETF, что является его наибольшим весом среди секторов. Если вы не обращали внимания на энергетические акции, портфель ETF Schwab U.S. Dividend Equity предполагает, что вам следует это сделать. Его три лучших энергетических акций - ConocoPhillips (NYSE: COP), Chevron (NYSE: CVX) и EOG Resources (NYSE: EOG). Давайте рассмотрим каждую из них.
1. ConocoPhillips - чистый добывающий предприятие
ConocoPhillips имеет дивидендную доходность 3,6%. Дивиденд увеличивается ежегодно восьмой год подряд. Среднегодовой темп роста дивиденда за последние пять лет составляет привлекательные 20%. Тем не менее, акции ConocoPhillips примерно на 25% ниже за последние 12 месяцев, упав даже больше, чем цена на нефть. Это имеет смысл.
ConocoPhillips - чистый энергетический производитель. Таким образом, верхняя и нижняя строки его отчета о прибылях полностью зависят от цены продаваемых товаров. Дивиденд имеет историю некоторой волатильности. Фактически, он был сокращен в 2016 году во время глубокого кризиса в энергетике того времени. Даже если у вас особенно крепкие нервы и позитивное отношение к нефти, это более агрессивный вариант инвестиций.
2. Chevron - скучный и надежный
У Chevron дивидендная доходность около 5%. Компания увеличивала ежегодный дивиденд уже 38 лет подряд. Среднегодовое увеличение дивиденда за последние пять лет было медленным и устойчивым, около 6%. Акции Chevron упали примерно на 15% за последний год, немного меньше, чем падение цен на нефть. Опять же, этот более умеренный спад имеет смысл.
Chevron - это интегрированная энергетическая компания, которая производит нефть, транспортирует нефть и перерабатывает нефть. Наличие активов по всей цепочке энергетической отрасли помогает смягчить встроенные колебания в отрасли, поскольку каждый сегмент отрасли немного по-своему работает.
Кроме того, Chevron долгое время вел себя консервативно, включая ограниченное использование кредитного плеча. Это дает руководству возможность брать долг для поддержки бизнеса и дивиденда во время спадов в энергетике (этот долг погашается при восстановлении цен на нефть). Это хороший вариант для инвесторов, ищущих экспозицию к энергетике практически в любое время, но дивидендная доходность сегодня делает его особенно привлекательным для консервативных любителей дивидендов в настоящее время.
3. EOG Resources - еще одно чистое добывающее предприятие
У EOG Resources дивидендная доходность примерно 3,7%. Дивиденд увеличивается восьмой год, а среднегодовой прирост за последние пять лет составил 27%. Акции упали примерно на 12% за последний год.
Как и ConocoPhillips, верхняя и нижняя строки доходов EOG в значительной степени зависят от цен на сырье. Хотя дивиденд быстро рос при росте цен на нефть, обратный ход цен на нефть может негативно сказаться на потенциале дивидендов здесь. Тем не менее, основной дивиденд оказался более устойчивым, чем дивиденд ConocoPhillips.
Следует отметить, что коэффициент долга к собственному капиталу у EOG примерно вдвое меньше, чем у ConocoPhillips и примерно сравним с Chevron. И EOG не сокращал дивиденд в 2016 году, что подразумевает, что инвесторы, ищущие чистое добывающее предприятие, скорее всего найдут EOG более привлекательным, чем ConocoPhillips. Тем не менее, Chevron все равно выигрывает в плане постоянства дивидендов благодаря впечатляющему ряду увеличений дивидендов.
Не следуйте слепо, проведите собственное исследование
Даже с быстрым взглядом на топовые энергетические активы ETF Schwab U.S. Dividend Equity ясно, что дивидендным инвесторам необходимо проводить домашнюю работу при выборе акций. Даже полезный процесс сортировки, используемый ETF, может не выявить акции, соответствующие вашему инвестиционному подходу. Например, хотя ConocoPhillips - хорошая компания, EOG доказала, что она более последовательный плательщик дивидендов в нефтедобывающем сегменте. Но если вы по натуре консервативны, надежный дивиденд и высокая доходность Chevron, скорее всего, победят над любыми другими ведущими энергетическими акциями ETF.
Стоит ли вложить $1,000 в ETF Schwab U.S. Dividend Equity прямо сейчас?
Прежде чем покупать акции ETF Schwab U.S. Dividend Equity, обратите внимание на это:
Аналитическая команда Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают лучшими 10 акциями для инвесторов для покупки сейчас, и ETF Schwab U.S. Dividend Equity не вошел в их число. 10 акций, прошедших отбор, могут принести огромные доходы в следующие годы.
Помните, какNetflix вошел в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы вложили $1,000 в момент нашего рекомендации, у вас было бы $669,517!*
Или когда Nvidia вошел в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы вложили $1,000 в момент нашего рекомендации, у вас было бы $868,615!*
Следует отметить, что средняя общая доходность Stock Advisor составляет792% - превосходящая рынок производительность по сравнению с171%для S&P 500. Не упустите последний топ-10 список, доступный при подключении кStock Advisor.
Посмотреть 10 акций
*Возвраты Stock Advisor по состоянию на 2 июня 2025 года
Рубен Грегг Брюэр не имеет позиций в упомянутых акциях. The Motley Fool имеет позиции в и рекомендует Chevron и EOG Resources. The Motley Fool имеет политику конфиденциальности.
ETF Schwab U.S. Dividend Equity загружен энергетическими акциями. Вот топ-3. Исходный текст: The Motley Fool
