Chart Industries (GTLS, Финансы) и Flowserve (FLS, Финансы) объединятся в рамках сделки на обмен акциями для создания объединенной компании по индустриальным технологиям производственных процессов с предполагаемой стоимостью предприятия около $19 миллиардов, сообщили компании в среду. В соответствии с соглашением акционеры Chart Industries получат 3,165 акций Flowserve за каждую акцию Chart, что приведет к 53,5% доле в новой компании у инвесторов Chart.
Внимание! GuruFocus выявил 4 предупреждающих знака у GTLS.
Новая компания объединит компрессорные, тепловые и криогенные системы Chart с портфелем насосов, клапанов и уплотнений Flowserve с целью предоставления интегрированных решений с сильными цифровыми наложениями. Предполагается, что выручка от послепродажного обслуживания достигнет $3,7 миллиарда ежегодно за счет установленной базы в 5,5 миллиона единиц.
Генеральным директором нового совета директоров станет генеральный директор Chart Джилл Эванко, в то время как исполнительным директором объединенной компании будет руководить генеральный директор Flowserve Скотт Роу. Штаб-квартира будет находиться в Далласе, с сохранением присутствия в Атланте и Хьюстоне. Ожидается, что сделка закроется в 4 квартале 2025 года после утверждения акционеров и регуляторных органов.
Компании ожидают синергии в затратах в размере $300 миллионов ежегодно в течение трех лет и дополнительный рост выручки на 2%. Ожидается, что скорректированный уровень прибыли на акцию станет дополнительным в первый год. Планируется поддержание инвестиционного баланса с уровнем дивидендов Flowserve.
Эта статья впервые появилась на GuruFocus.
