Ключевые моменты
Federal Realty имеет самую длинную серию увеличения дивидендов в секторе REIT.
Компания делает упор на качество перед количеством и является опытным разработчиком и перестроителем.
Дивидендная доходность Federal Realty значительно выше среднего по индустрии REIT.
10 акций, которые нам нравятся больше, чем у Federal Realty Investment Trust
Federal Realty (NYSE: FRT) не является самым крупным инвестиционным фондом в недвижимость (REIT), который вы можете купить. Это даже не самый крупный REIT в своем сегменте стрип-моллов. Фактически у него довольно небольшой набор объектов в портфеле. И все же он опережает всех других REIT по дивидендам. Вот почему сейчас хорошее время рассмотреть возможность добавления Federal Realty и его ведущего в отрасли бизнеса в ваш портфель.
Чем занимается Federal Realty?
Federal Realty владеет стрип-моллами и многофункциональными объектами, которые обычно включают апартаменты и офисы в сочетании с розничной торговлей. Некоторые объекты REIT - это крупные разработки с многолетними проектами. Другие представляют собой обычные стрип-моллы, где местные жители удовлетворяют свои повседневные потребности, такие как покупка продуктов или поход к парикмахеру.
С этой точки зрения Federal Realty не сильно отличается от своих конкурентов. Ситуация меняется, когда вы понимаете, что у него всего около 100 объектов, что в целом является гораздо меньшим портфелем, чем у его ближайших конкурентов. Тем не менее, эти объекты расположены особенно хорошо, с доходом вокруг них выше среднего и с более высокой плотностью населения. Другими словами, его портфель сосредоточен в богатых районах с большим количеством жителей поблизости, что именно там хотят находиться розничные торговцы.
Силу портфеля Federal Realty сегодня подчеркивает его занятость. После снижения во время пандемии коронавируса она снова выше этого уровня и приближается к максимальным значениям за 20 лет. Занятость закончила первый квартал 2025 года на уровне 93,6%, но ожидается, что по мере продвижения года она приблизится к 95%. Даже во время пандемии, когда правительство закрыло неосновные предприятия в попытке замедлить распространение COVID-19, занятость Federal Realty не падала ниже 89%.
![\"FRT](\"https://s.yimg.com/ny/api/res/1.2/f8oC02l87CLzZ8WqtAlnAg--/YXBwaWQ9aGlnaGxhbmRlcjt3PTcwNTtoPTQzMg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/f182b34af0b7442c7a92431b00c4b141\")
Но настоящая история заключается в дивидендах Federal Realty, которые увеличивались ежегодно в течение 57 лет. Это делает REIT Королем Дивидендов, что само по себе впечатляющее достижение. Но здесь есть еще два нюанса. Во-первых, у Federal Realty самая длинная серия дивидендов среди всех REIT. Во-вторых, это единственный REIT, который является Королем Дивидендов. Владение небольшим, хорошо расположенным портфелем явно окупилось.
Сила Federal Realty в разработке и перестройке
Federal Realty не просто покупал 57 лет назад 100 или около того объектов и держал их полвека. Он действительно активно покупает и продает активы. Ключ к его долгосрочному успеху заключается в том, что он делает с купленными активами.
Обычно Federal Realty покупает хорошо расположенные объекты, которые нуждаются в небольшой любви и внимании. Это может быть так просто, как слой краски и больший акцент на качестве арендаторов. Обновление внешнего вида объекта, чтобы он выглядел современно, идет долгим путем в привлечении клиентов и арендаторов. Но часто капитальные инвестиции намного обширнее.
Federal Realty обычно добавляет что-то к купленным объектам. Это может включать в себя добавление апартаментов и офисов над розничными помещениями на уровне улицы. Это может включать снос всего объекта и перестройку с нуля. Или это может быть так просто, как получение разрешения на изменения, что само по себе добавляет стоимость объекту. Когда Federal Realty считает, что может продать объект по привлекательной цене, он это делает, а затем отправляется на поиски другого объекта, над которым можно поработать, чтобы со временем увеличить его стоимость.
Другими словами, портфель Federal Realty находится в постоянном состоянии изменений. И врожденное стремление - к улучшению качества своего портфеля. Управление знает из опыта, что ухоженные и хорошо расположенные объекты привлекают арендаторов, клиентов и покупателей, и это является ориентиром REIT.
Отличный REIT с привлекательной доходностью
Учитывая качество бизнес-модели Federal Realty, подчеркнутое его статусом Короля Дивидендов, акции не продаются очень часто. Сегодня дивидендная доходность составляет 4,6%, что значительно выше 1,3% индекса S&P 500 и 4,1% среднего уровня REIT. Доходность Federal Realty также находится близко к верхней границе диапазона за последнее десятилетие. Если вы ищете надежный дивиденд, подкрепленный успешным бизнесом, то Federal Realty, вероятно, должен быть в вашем коротком списке сегодня.
Следует ли вам инвестировать $1,000 в Federal Realty Investment Trust прямо сейчас?
Прежде чем покупать акции Federal Realty Investment Trust, обратите внимание на это:
Аналитическая команда Motley Fool Stock Advisor только что выделила, что, по их мнению, есть10 лучших акций для инвесторов к покупке сейчас, и Federal Realty Investment Trust не был среди них. 10 акций, которые попали в список, могут приносить огромные доходы в ближайшие годы.
Подумайте, когдаNetflixпопал в этот список 17 декабря 2004 года... если вы инвестировали $1,000 во время нашего рекомендации, то у вас было бы $669,517!*
Или когдаNvidiaпопала в этот список 15 апреля 2005 года... если вы инвестировали $1,000 во время нашего рекомендации, то у вас было бы $868,615!*
Стоит отметить, чтоОбщая средняя доходность Stock Advisor составляет792% - превосходящая рынок производительность по сравнению с173%для S&P 500. Не упустите последний топ-10 список, доступный при подключении кStock Advisor.
Посмотрите 10 акций
*Доходность Stock Advisor на 2 июня 2025 года
Рубен Грегг Брюэр владеет позициями в Federal Realty Investment Trust. The Motley Fool не имеет позиции в упомянутых акциях. The Motley Fool имеет политику конфиденциальности.
Компания Dividend King Federal Realty имеет высокую дивидендную доходность и ведет отраслевой бизнес, который является лучшим в своем сегменте. Статья была опубликована изначально на ресурсе The Motley Fool