Основные моменты
Инвестиционный план ExxonMobil может добавить $20 миллиардов к прибыли и $30 миллиардов к денежному потоку к своему годовому общему объему к 2030 году.
У Kinder Morgan есть запущенные проекты по строительству трубопроводов, которые должны быть введены в эксплуатацию до 2030 года.
Эти энергетические компании должны иметь ресурсы для продолжения роста своих высокодоходных дивидендов по крайней мере в течение следующих пяти лет.
10 акций, которые нам нравятся больше, чем ExxonMobil
Инвестирование в высокодоходные дивидендные акции имеет свои плюсы и минусы. С позитивной стороны, они выплачивают щедрые дивиденды, что делает их отличным способом генерации пассивного дохода. Однако, негатив заключается в том, что многие компании имеют высокодоходные дивиденды, потому что у них нет ничего лучшего делать с свободным денежным потоком, кроме как направлять его обратно к акционерам.
Это не относится к ExxonMobil (NYSE: XOM) или Kinder Morgan (NYSE: KMI). Они также активно инвестируют в ростовые проекты в течение следующих пяти лет. Именно поэтому вы можете уверенно покупать и удерживать эти энергетические акции, чтобы получать их высокодоходные дивиденды, которые должны стабильно расти по крайней мере до 2030 года.
Амбициозный план до 2030 года
ExxonMobil является ведущей дивидендной акцией. Нефтяной гигант увеличил выплаты дивидендов в течение 42 последних лет. Это лидирующее положение в нефтяной отрасли и рекорд, который достигли всего 4% компаний в S&P 500.
"И мы планируем, чтобы этот показатель продолжался на протяжении десятилетий", - заявила финансовый директор Кэти Микеллс на конференц-звонке по финансовым результатам Exxon. Она отметила, что продолжение роста дивидендов возможно только через инвестирование в высококачественные ростовые возможности, которые обеспечивают лидирующие доходы и более высокие денежные потоки.
Нефтяной гигант планирует инвестировать $140 миллиардов в крупные проекты и программу развития в Пермском бассейне до 2030 года. Он ожидает, что "эти инвестиции принесут доходы более 30% за срок их действия", - заявил генеральный директор Даррен Вудс в пресс-релизе, представляющем его план до 2030 года.
Этот уровень инвестиций и доходов имеет потенциал для достижения дополнительного роста прибыли на $20 миллиардов и денежного потока на $30 миллиардов к 2030 году, при условии, что цены на нефть будут колебаться в районе $60 за баррель (ниже текущего уровня). Это 10% годовой составной темп роста прибыли и 8% темп роста денежного потока по сравнению с базовым уровнем прошлого года.
Exxon оценивает, что этот план может принести ошеломляющие $165 миллиардов в излишнем денежном потоке до 2030 года. Компания может использовать эти деньги для увеличения выплат акционерам путем роста дивидендов и продолжения собственного выкупа огромных объемов своих акций. Она стремится выкупить $20 миллиардов своих акций в текущем году и еще $20 миллиардов в 2026 году, при разумных рыночных условиях.
Учитывая рекордный опыт Exxon и видимый рост прибыли до 2030 года, можно с уверенностью предположить, что компания сможет продолжать увеличивать свой дивиденд, который в настоящее время составляет почти 4%, в течение этого периода.
Растущий ростовой пайплайн
Kinder Morgan продлил свою серию роста дивидендов до восьми лет подряд в 2025 году. Дивидендная выплата компании, которая составляет более 4%, должна продолжать расти по крайней мере в течение следующих пяти лет.
Несколько факторов подталкивают к такому мнению. Прежде всего, компания имеет высокую степень контрактности и предсказуемости денежных потоков. Только 5% ее денежного потока подвержено влиянию цен на товары, и еще 26% подверженориску объема. Соглашения "плати или покупай" или хеджирование контрактов, гарантирующие оплату, захватывают 69% ее денежного потока.
Kinder Morgan выплачивает менее половины своего стабильного денежного потока в виде дивидендов. Остальное она оставляет для инвестирования в расширительные проекты и поддержания финансовой гибкости.
На данный момент у компании намечено $8.8 миллиарда коммерчески обеспеченных расширительных проектов. Это увеличение на $5.8 миллиарда по сравнению с тем, где был ее заказ на конец 2023 года. Ее текущий перечень проектов включает $8 миллиардов расширений, связанных с природным газом. У этих проектов сроки ввода в эксплуатацию до второго квартала 2030 года. Из-за этого они обеспечат компанию стабильно растущим денежным потоком по крайней мере до конца этого года.
Kinder Morgan планирует продолжать питать свой ростовой двигатель. Недавно она завершила приобретение газопроводной и перерабатывающей системы в регионе Уиллистонского бассейна в Северной Дакоте на сумму $640 миллионов, что немедленно увеличит ее денежный поток. У компании достаточно финансовой гибкости для завершения дополнительных прибыльных сделок по мере возникновения возможностей в будущем.
Kinder Morgan также работает над целым рядом дополнительных ростовых проектов. Она в настоящее время занимается значительным числом возможностей по поставке дополнительного газа для терминалов экспорта сжиженного природного газа (LNG), которые находятся в стадии разработки. Компания также ищет возможности для поставки намного большего количества газа в сектор энергетики, который ожидает значительного увеличения потребления топлива в будущем для поддержки предполагаемого роста спроса на электроэнергию от катализаторов, таких как центры обработки данных AI.
С видимым ростом в перспективе и большими возможностями на горизонте Kinder Morgan должна иметь достаточное топливо для продолжения увеличения своих высокодоходных дивидендов по крайней мере до 2030 года.
Видимость роста на ближайшие пять лет
У большинства компаний нет большой видимости роста. Вот почему ExxonMobil и Kinder Morgan выделяются. У них в настоящее время есть видимость в свою способность к росту прибыли и денежного потока до 2030 года. Именно поэтому крайне вероятно, что они смогут увеличить свои высокодоходные дивиденды на протяжении этого временного интервала. Поэтому вы можете уверенно покупать и удерживать эти дивидендные акции в течение следующих пяти лет, если не намного дольше.
Следует ли вам инвестировать $1,000 в ExxonMobil прямо сейчас?
Прежде чем покупать акции ExxonMobil, обратите внимание на это:
Аналитическая группа Motley Fool Stock Advisor только что выделила то, что, по их мнению, является10 лучшими акциями для инвесторов для покупки сейчас, и ExxonMobil в их число не входит. 10 акций, которые попали в список, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.
Подумайте о том, когдаNetflixпопала в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы вложили $1,000 во время нашего рекомендации, у вас было бы $669,517!*ИликогдаNvidiaпопала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы вложили $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $868,615!*
Стоит отметить, чтоОбщий средний доход Stock Advisor составляет792% превосходящий рынок по сравнению с173%для S&P 500. Не упустите возможность воспользоваться последним топ-10-списком, доступным при вступлении вStock Advisor.
Смотрите 10 акций
*Доходы Stock Advisor на 2 июня 2025 года
Мэтт Дилалло владеет позициями в Kinder Morgan. The Motley Fool владеет позициями и рекомендует Kinder Morgan. The Motley Fool имеет политику конфиденциальности.
2 Топ Высокодоходных Дивидендных Акции, Которые Вы Можете С Уверенностью Купить и Удерживать До По Крайней Мере 2030 Года был изначально опубликован на The Motley Fool