Москва. 9 июня. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ в понедельник продолжил снижение из-за закрытия позиций игроками на фоне неопределенности в отношении дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики ЦБ РФ и опасений относительно затягивания процесса урегулирования конфликта вокруг Украины; сдерживающим фактором выступает выросшая нефть (августовский фьючерс на нефть Brent поднялся до $66,6 за баррель). Индекс МосБиржи в снижении протестировал рубеж 2750 пунктов, лидерами снижения после отсечки годовых дивидендов выступают акции "Интер РАО" (-10,7%, выплаты - 0,3538 рубля на бумагу).
К 13:00 МСК индекс МосБиржи составил 2759,49 пункта (-1%, минимум сессии - 2746,01 пункта), индекс РТС - 1098,01 пункта (-1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 4,2%.
Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 7 июня, составляет 79,1703 руб. (+4,31 копейки).
Подешевели также акции ПАО "Группа Позитив" (-4,2%), "Группы компаний ПИК" (-2,9%), "Мечела" (-2,8%), "НЛМК" (-2,7%), ОК "Русал" (-2,3%), "АЛРОСА" (-2,2%), АФК "Система" (-2,1%), "ММК" (-1,9%), "НОВАТЭКа" (-1,6%), "Северстали" (-1,4%), "Газпрома" (-1,2%), "ВК" (-1,2%), "ФосАгро" (-1,1%), "Т-Технологий" (SPB: TCSG) (-1,1%), "Роснефти" (-0,7%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,5%), бумаги ПАО "Полюс" (-0,5%), "ЛУКОЙЛа" (-0,4%), "Московской биржи" (-0,2%), Сбербанка (-0,2%).
Подорожали акции "Норникеля" (+0,8%), "МТС" (+0,5%), ВТБ (+0,2%), "Аэрофлота" (+0,1%), "Сургутнефтегаза" (+0,1%).
Банк России 6 июня снизил ключевую ставку с 21% до 20% годовых, при этом оставил свое заявление без направленного сигнала, сохранив фразу о продолжительном периоде жесткой ДКП для достижения таргета по инфляции в 2026 году. "Банк России будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 году. Это означает продолжительный период проведения жесткой денежно-кредитной политики. Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий", - говорится в заявлении регулятора.
Снижение ключевой ставки Банка России на июньском заседании не означает значимого смягчения денежно-кредитных условий (ДКУ) в реальном выражении, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции. "Номинальные ставки снижаются, но важны реальные ставки. И с учетом замедления инфляции и отчасти инфляционных ожиданий реальные ставки по-прежнему высокие, а денежно-кредитные условия в целом остаются жесткими. Сегодняшнее снижение ключевой ставки, принимая во внимание замедление инфляции, не означает значимого смягчения денежно-кредитных условий в реальном выражении", - сказала Набиуллина.
"Что касается будущих шагов по ставке - не предопределено (снижение ставки - прим. ИФ). Наше решение будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация, от тех данных, которые мы получим к моменту следующего заседания по ставке", - отметила председатель ЦБ, комментируя вопрос о предопределенности снижения ставки и в июле.
Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на то, что Россия не выйдет из переговорного процесса с Украиной. "Считаю, что Россия не остановит переговоры с Украиной по достижению мирного соглашения", - цитируют американские СМИ слова Трампа. Одновременно президент не исключил новых санкций против России, которые могут быть введены, если в этом возникнет необходимость.
По его словам, он пока не принял решение, одобрять ли "очень сильный законопроект", подготовленный сенаторами республиканцем Линдси Грэмом и демократом Ричардом Блюмменталем.
При этом Трамп отметил, что решение о санкциях является его прерогативой, "это будет зависеть от меня, а не от Конгресса".
Он в то же время сказал, что недавние украинские удары по аэродромам в РФ дали российской стороне предлог для решительных ответных мер. Трамп также выразил надежду, что украинский конфликт не перерастет ядерную войну.
В свою очередь президент РФ Владимир Путин на этой неделе проведет большое заседание Совета безопасности РФ.
В минувшую среду президент РФ в ходе совещания с членами правительства сообщил, что на ближайшем заседании Совета безопасности РФ обсудит с главой МИД России и представителями силового блока теракты, произошедшие 1 июня в Брянской и Курской областях, в преддверии переговоров в Стамбуле.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, в начале новой недели рынок акций РФ продолжил снижение, которое в минувшую пятницу спровоцировали заявления ЦБ РФ о возможности нового ужесточения монетарной политики. Реакция инвесторов на комментарии регулятора была эмоциональной, но настроения, скорее всего, стабилизируются по ходу недели; участники торгов далее будут реагировать на поступающие геополитические сигналы. В середине недели в РФ выйдут данные по потребительской инфляции за май, которые позволят оценить перспективы дальнейшей динамики процентной ставки ЦБ. В понедельник с дивидендными "гэпами" торгуются акции "ФосАгро", "Интер РАО", "НоваБев Групп", SFI и "Акрона", напомнила аналитик.
Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Никита Степанов, мировым фондовым площадкам поддержку с конца прошлой недели оказали сообщения о стремлении США и Китая решить торговые разногласия. Состоялись телефонные переговоры между президентом США Трампом и председателем КНР Си, которые Трамп назвал продуктивными. В понедельник планируется встреча делегаций двух стран в Лондоне, главной темой которой будет экспортный контроль.
Российский рынок акций снижается, не дождавшись смягчения риторики ЦБ РФ и объявления о скором начале цикла снижения ставок. Банк России, понизив ставку, заявил, что это не начало цикла смягчения ДКУ. Ключевая ставка будет поддерживаться на высоком уровне долгое время, и при необходимости ЦБ может вновь поднять ее. Такие неутешительные прогнозы расстроили инвесторов, особенно на фоне того, когда мирные переговоры между Россией и Украиной вновь зашли в тупик.
"Мы считаем, что до конца месяца у широкого рынка нет потенциальных драйверов роста, поэтому возможна некая консолидация на достигнутых уровнях. Индекс МосБиржи опускается к локально-восходящей трендовой линии. При ее пробитии возможно снижение до уровней декабря - в район 2500 пунктов", - считает Степанов.
Аналитики компании "Цифра брокер" также отмечают, что итоги заседания Банка России в пятницу несколько охладили настроения на фондовом рынке. Само решение понизить ключевую ставку на 1 п.п. в принципе позитивно для фондового рынка, но такое решение во многом было уже учтено в котировках и спровоцировало закрытие позиций инвесторами, которые могли ожидать более выраженного понижения ключевой ставки. Кроме того, относительно жесткие заявления регулятора добавили аргументов в пользу продаж.
Можно предположить, что масштаб распродаж в пятницу носил избыточный характер. Более низкая ставка ЦБ, позитивная динамика на рынке облигаций и дальнейшее выравнивание кривой доходности облигаций - благоприятные для рынка акций факторы. В этом контексте на рынке может присутствовать селективная покупка, и инвесторы проявят интерес в отношении акций компаний, ориентированных на внутренний рынок, например, потребительского и фармацевтического секторов, считают эксперты компании "Цифра брокер".
Начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов предупреждает, что сохранение коррекционных настроений на рынке может привести индекс МосБиржи к минимумам мая.
"Негативное пятничное закрытие (индекс МосБиржи резко снизился и ушел в "минус" по итогам недели), отсутствие значимых поддерживающих новостей и крепкий рубль настраивают на сохранение коррекционных настроений на фондовом рынке. Первой целью отката индекса МосБиржи в начале этой недели видим движение к минимумам мая - в район 2670-2690 пунктов. Сегодня ждем перехода индекса в диапазон 2700-2750 пунктов", - считает Локтюхов.
В Азии в понедельник преобладала позитивная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,9%, южнокорейский Kospi - на 1,6%, китайский Shanghai Composite - на 0,4%, гонконгский Hang Seng вырос на 1,6%) в ожидании торговых переговоров между США и Китаем; но "минусует" Европа (индексы FTSE, CAC40, DAX просели на 0,1-0,6%) и стабильны американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы изменились менее чем на 0,1%).
Биржи Австралии в понедельник были закрыты в связи с празднованием Дня рождения короля.
Объем экономики Японии в первом квартале не изменился относительно предыдущих трех месяцев, согласно окончательным данным. Предварительно сообщалось об уменьшении ВВП на 0,2%, и эксперты не ожидали пересмотра этой оценки.
Потребительские цены (индекс CPI) в Китае в мае уменьшились на 0,1% в годовом выражении, говорится в отчете Государственного статистического управления (ГСУ). Снижение было отмечено по итогам четвертого месяца подряд, причем в марте и апреле дефляция также составлял 0,1%. Аналитики в среднем прогнозировали снижение цен в прошлом месяце на 0,2%, по данным Trading Economics.
Цены производителей (индекс PPI) в Китае в мае упали на 3,3% в годовом выражении после снижения на 2,7% в предыдущий месяц, по данным ГСУ. Консенсус-прогноз предполагал сокращение на 3,2%. Падение цен производителей произошло 32-й месяц подряд.
Объем китайского экспорта в мае увеличился на 4,8% в годовом выражении и составил $316,1 млрд, говорится в сообщении Главного таможенного управления КНР. Между тем импорт упал на 3,4% - до $212,9 млрд. Показатель демонстрирует снижение с начала текущего года. Аналитики в среднем прогнозировали повышение первого показателя на 5% и снижение второго на 0,9%, по данным Trading Economics.
Тем временем на нефтяном рынке днем в понедельник цены подросли перед началом очередного раунда торговых переговоров США и Китая.
Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 13:00 МСК составила $66,61 за баррель (+0,2% и +1,7% в пятницу), июльская цена фьючерса на WTI - $64,69 за баррель (+0,2% и +1,9% в пятницу).
Встреча делегаций Вашингтона и Пекина состоится в понедельник в Лондоне, сообщил президент США Дональд Трамп, который выразил надежду, что все "пройдет очень хорошо". Американскую сторону на торговых переговорах будут представлять министр финансов Скотт Бессент, министр торговли Говард Латник и торговый представитель Джеймисон Грир.
Первый раунд торговых переговоров между двумя странами состоялся в Швейцарии 10-11 мая, стороны договорились о временном взаимном снижении пошлин.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже в понедельник снизились акции "ЭсЭфАй" (-10,7%), ПАО "НоваБев Групп" (-5,2%), ПАО "Европлан" (-4,1%), "М.Видео" (-3,8%), ПАО "ВИ.ру" (-3,4%), "Акрона" (-3,3%), "ВСМПО-Ависма" (-3,2%), "Нижнекамскнефтехима" (-2,9%), ЦИАН (-2,9%), МКПАО "Лента" (MOEX: LNTA) (-2,8%).
Выросли бумаги "Соллерса" (+4,3%), ПАО "Смарттехгрупп" (+3,4%), ПАО "Россети Центр" (+2,9%), ПАО "Россети Северо-Запад" (+2,8%), "ТГК-1" (+2,3%), "Красноярскэнергосбыта" (+2,3%), "Мосэнерго" (+2,2%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:00 МСК составил 33,04 млрд рублей (из них 4,5 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 3,96 млрд рублей на бумаги "Т-Технологий" и 3,43 млрд рублей на акции "Газпрома").