Мы наткнулись на бычью тезис по ClearPoint Neuro, Inc. (CLPT) на Substack M.V. Cunhas. В этой статье мы суммируем бычий тезис по CLPT. Акции ClearPoint Neuro, Inc. (CLPT) торговались по цене $13.93 на 6 июня.
Медицинский доктор, окруженный передовыми технологиями в операционной.
ClearPoint Neuro превращается из поставщика хирургических инструментов в критическую платформенную компанию, обеспечивающую следующее поколение неврологических лечений. В первом квартале 2025 года выручка выросла на 31 процент по сравнению с прошлым годом и составила 8.5 миллионов долларов, благодаря быстрому принятию его операционной системы SmartFrame, что увеличило на 70 процентов, позволяя больницам использовать технологию ClearPoint в стандартных хирургических условиях.
Это расширение создает более крупную установленную базу и способствует получению высокорентабельных повторяющихся доходов от одноразовых инструментов. Сегмент биологических препаратов и доставки лекарств принес 4.7 миллиона долларов выручки, увеличившись на 9 процентов по сравнению с годом ранее, и поддерживается более чем 60 активными партнерствами с разработчиками генных и клеточных терапий. Поскольку эти терапии приближаются к коммерческому использованию, роль ClearPoint в качестве инфраструктуры доставки может стать его наиболее прибыльным источником дохода, с каждой процедурой, приносящей более 20,000 долларов высокорентабельных повторяющихся доходов.
Тем временем, компания намеренно отходит от продаж капитального оборудования, которые снизились на 63 процента, в пользу модели на основе подписки, обеспечивающей предсказуемые повторяющиеся доходы. Операционные денежные потери сократились на 35 процентов в 2024 году, при увеличении расходов на 29 процентов в последнем квартале из-за целевых инвестиций в предклинические услуги, поддержку терапии и инновации в оборудовании.
ClearPoint закрыла квартал с 12.4 миллионами долларов наличных и доступом к финансированию до 105 миллионов долларов, обеспечивая достаточный капитал для достижения финансовой самоокупаемости без разведения капитала в ближайшем будущем. Хотя существуют риски вокруг исполнения, зависимости от партнеров и времени регулирования, встроенное положение ClearPoint в развитии неврологической терапии предлагает инвесторам уникальную возможность получить выгоду от долгосрочного преобразования в основу лечения мозга следующего поколения.
Ранее мы выделили бычий тезис по ClearPoint Neuro от northeasternsvf в январе 2025 года, который акцентировал внимание на его уникальном положении как единственной платформы для нейрохирургии с одобрением FDA, позволяющей точную доставку генных и клеточных терапий центральной нервной системы. Этот тезис сосредотачивался на расширяющихся биофармацевтических партнерствах компании, проникновении в операционные залы через SmartFrame OR и пути к прибыльности через высокорентабельные одноразовые материалы.
ClearPoint Neuro, Inc. (CLPT) не входит в наш список 30 самых популярных акций среди хедж-фондов. По нашей базе данных, 21 портфель хедж-фондов владели CLPT к концу первого квартала, что на 13 больше, чем в предыдущем квартале. Хотя мы признаем риски и потенциал CLPT как инвестиции, наше убеждение заключается в том, что некоторые акции ИИ демонстрируют большее обещание в достижении более высоких доходов и делают это в более короткие сроки. Если вы ищете акцию ИИ, обещающую больше, чем CLPT, но торгующуюся менее чем в 5 раз дороже своих прибылей, ознакомьтесь с нашим отчетом о самой дешевой акции ИИ.
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ:8 Лучших Акций с Широким Достоинством для Покупки Сейчаси30 Самых Важных Акций ИИ По Мнению BlackRock.
Отказ от ответственности: Нет. Эта статья была изначально опубликована на Insider Monkey.