Исследовательская группа по программному обеспечению BofA Securities провела встречи с 18 публичными и 10 частными компаниями на Конференции по глобальным технологиям BofA в Сан-Франциско 3-5 июня.
С учетом постоянно меняющейся макроэкономической среды, акцент был сделан на среде затрат. Еще одной ключевой темой, обсужденной на встрече, были циклы продуктов искусственного интеллекта, с компаниями отмечающими активную пилотную деятельность для агентных приложений.
На основе обсуждений участвующие компании программного обеспечения поддержали общую стабильность окружающей среды, хотя компании оставались внимательны к потенциальным рискам.
Также читайте: Растущие бюджеты ИИ и аналитики могут поднять котировки Microsoft, Snowflake, Datadog
Кроме того, отмечено в аналитическом отчете, что хотя циклы продуктов для агентного ИИ все еще находятся в начальной стадии, они, по словам компаний, начинают набирать обороты благодаря первоначальным пилотным сделкам.
Аналитик Брэд Силлс представил ключевые выводы из встреч с участвующими компаниями в этом отчете.
Силлс сообщил, что коммерческий финансовый директор Microsoft Corp. (NASDAQ: MSFT) (Покупка, прогноз цены $515) Мэт МакБрайд предположил продолжение момента в бизнесе Azure, возглавляемом здоровой миграцией в облако. По мнению аналитика, Microsoft быстро инновирует в области предприятий.
Главный директор по клиентам ServiceNow (NYSE: NOW) (Покупка, прогноз цены $1,085) Крис Беди выделил устойчивое исполнение в сложной макроэкономической среде в тарифно-затронутых вертикалях производства и федеральной вертикали, затрагиваемой DOGE. ServiceNow отметил устойчивый момент в широких ИТ-, клиентских и сотруднических пакетах приложений. Компания быстро расширяется на различные отделы предприятия.
В приложениях для фронт-офиса управляющий операционным директором и финансовым директором Salesforce (NYSE: CRM) (Покупка, прогноз цены $350) Робин Вашингтон подтвердил недостатки в тарифно-затронутых вертикалях, таких как производство и розничная торговля, хотя отметил силу в других местах, сообщил Силлс. По мнению аналитика, Salesforce стимулирует рост как в основной, так и в Agentforce.
Аналитик отметил, что финансовый директор Datadog (NASDAQ: DDOG) (Покупка, прогноз цены $138) Дэвид Обстлер выделил расширяющийся ассортимент продуктов компании и ее долгосрочный потенциал роста для мониторинга облачных рабочих нагрузок, которые увеличиваются по объему и сложности из-за ИИ. Аналитик отметил, что AI-ориентированная когорта Datadog быстро растет, хотя в модели потребления присутствует волатильность.
Силлс сообщил, что Asana (NYSE: ASAN) (Покупка, прогноз цены $21) отметила небольшие дополнительные макроэкономические ветры в апреле для своего корпоративного сегмента. По мнению аналитика, AI Studio может стать мощным катализатором во второй половине 2026 года для Asana.
Аналитик отметил, что компании программного обеспечения указали на надежные ведущие показатели для принятия агентных приложений, хотя эти циклы остаются на начальной стадии.
Он сказал, что поставщики управления данными, такие как Microsoft, отметили увеличенную деятельность баз данных, поскольку предприятия готовятся к запуску агентных ИИ-приложений.
Продавец DevSecOps-программного обеспечения JFrog (NASDAQ: FROG) (Покупка, прогноз цены $48) обсудил, как код, ориентированный на ИИ, становится более популярным в этом году, сообщил Силлс. Аналитик признал, что JFrog хорошо настроен на вторую половину 2025 года.
Продавцы приложений Salesforce и ServiceNow отметили активную пилотную деятельность для агентных приложений, Agentforce и Now Assist, сообщил аналитик. Однако, по его словам, целевые доходы ограничены на данном этапе цикла.
Microsoft отметил сотни тысяч клиентов, использующих Microsoft 365 Copilot, увеличивающих развертывания, отметил Силлс.
Он сказал, что OneStream (NASDAQ: OS) (Покупка, прогноз цены $33) выделил свое привлекательное AI-предложение ценности и тенденции принятия в обратном офисе с предложением SensibleAI Forecast. OneStream - это ИИ-приводящий к изменениям в обратном офисе.
Аналитик сказал, что Asana и Freshworks (NASDAQ: FRSH) (Нейтрально, прогноз цены $18) отметили высокий спрос на AI Studio и Freddy AI. Предложения по искусственному интеллекту Freshworks увеличиваются по всему списку ростовых механизмов.
Читать далее:
Инициатива по искусственному интеллекту Закерберга расширяется: Meta взвешивает $10 млрд долю в Scale AI
Фото автора Bumble Dee через Shutterstock
Последние рейтинги для MSFT
Дата | Компания | Действие | С | На |
|---|---|---|---|---|
Фев 2022 | Финансовый тигр | Поддерживает | Покупка | |
Янв 2022 | Citigroup | Поддерживает | Покупка | |
Янв 2022 | Morgan Stanley | Поддерживает | Положительный |
Просмотреть больше рейтингов аналитиков для MSFT
Просмотреть последние рейтинги аналитиков
Далее: Трансформируйте свою торговлю с уникальными идеями по рынку и инструментами Benzinga Edge. Щелкните сейчас, чтобы получить уникальные идеи, которые могут вывести вас вперед на сегодняшнем конкурентном рынке.
Получить последний анализ акций от Benzinga?
МИКРОСОФТ (MSFT): Бесплатный отчет об анализе акций
SALESFORCE (CRM): Бесплатный отчет об анализе акций
SERVICENOW (NOW): Бесплатный отчет об анализе акций
FRESHWORKS (FRSH): Бесплатный отчет об анализе акций
Эта статья На какие акции программного обеспечения делает ставку BofA Securities изначально появилась на Benzinga.com
2025 Benzinga.com. Benzinga не предоставляет инвестиционных советов. Все права защищены.
