ПАО "ФСК-Россети" снизило ориентир ставки купона двухлетних облигаций серии 001Р-17R объемом 15 млрд рублей до 16,00-16,15%, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Компания во вторник проводит сбор заявок на выпуск с ежемесячным фиксированным купоном. Первоначальный ориентир по купону составлял не выше 16,75%, затем он был снижен до 16,25-16,40%.
Новый диапазон соответствует доходности к погашению в 17,23-17,40% годовых.
Организаторы размещения - Альфа-банк, Газпромбанк, банк ДОМ.РФ, МКБ, ПСБ, Sber CIB, ИБ "Синара" и Совкомбанк. Агент - Sber CIB. Техразмещение запланировано на 17 июня.
Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений, пенсионных и страховых резервов. Облигации будут доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам.
В настоящее время в обращении находятся 10 выпусков классических бондов компании на сумму 150 млрд рублей и 20 выпусков биржевых облигаций на 304,9 млрд рублей.
EBITDA группы "Россети" по итогам 2024г составила 519,4 млрд руб., объем долга - 741,8 млрд руб. (+14,7% к 2023г), соотношение долг/EBITDA - 1,43х против 1,22х годом ранее, сообщалось в проекте годового отчета компании.
