ПАО "Ростелеком" снизило ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ РФ по выпуску двухлетних облигаций серии 001P-18R объемом 10 млрд рублей до 175-180 б.п., сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Компания 10 июня с 11:00 до 15:00 мск проводит сбор заявок на бонды. Купоны по выпуску ежемесячные, плавающие, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России + спред.
Организаторы - Газпромбанк, "ВТБ Капитал Трейдинг", Локо-банк, МКБ, Sber CIB и Совкомбанк. Агент по размещению - Газпромбанк.
Техразмещение запланировано на 18 июня. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста №8, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.
В предыдущий раз "Ростелеком" выходил на долговой рынок 3 июня: компания провела сбор заявок на бонды со сроком обращения 2,3 года (840 дней) и фиксированными купонами. Объем размещения выпуска по итогам маркетинга был увеличен с 10 млрд до 15 млрд рублей, а ставка купонов установлена на уровне 16,5% годовых. Техразмещение выпуска запланировано на 11 июня.
Общий долг группы компаний на 31 марта 2025 года (с учетом обязательств по аренде, АО) вырос на 2% к началу года - до 735,3 млрд рублей, 100% общего долга составляли рублевые обязательства.
Чистый долг группы компаний на 31 марта составил 696,6 млрд рублей, увеличившись на 5% к началу года. Долговая нагрузка компании на 31 марта составила 2,3х по показателю "чистый долг/OIBDA", или 1,8х по показателю "чистый долг, искл. АО/OIBDA".
У эмитента действуют рейтинги AA+(RU) от AKPА, AAA.ru от НКР и ruAAA от "Эксперт РА", все со стабильными прогнозами.
В настоящее время в обращении находится 28 выпусков биржевых облигаций компании на 361,5 млрд рублей.
