ПАО "Ростелеком" установило финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ РФ по выпуску двухлетних облигаций серии 001P-18R объемом 10 млрд рублей на уровне 175 б.п., сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Компания 10 июня провела сбор заявок на бонды. Купоны по выпуску ежемесячные, плавающие, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из ключевой ставки Банка России + спред.
Организаторы - Газпромбанк, "ВТБ Капитал трейдинг", Локо-банк, МКБ, Sber CIB и Совкомбанк. Агент по размещению - Газпромбанк.
Техразмещение запланировано на 18 июня. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста №8, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.
В предыдущий раз "Ростелеком" выходил на долговой рынок 3 июня: компания провела сбор заявок на бонды со сроком обращения 2,3 года (840 дней) и фиксированными купонами. Объем размещения выпуска по итогам маркетинга был увеличен с 10 млрд до 15 млрд рублей, а ставка купонов установлена на уровне 16,5% годовых. Техразмещение выпуска запланировано на 11 июня.
Общий долг группы компаний на 31 марта 2025 года (с учетом обязательств по аренде, АО) вырос на 2% к началу года - до 735,3 млрд рублей, 100% общего долга составляли рублевые обязательства.
Чистый долг группы компаний на 31 марта составил 696,6 млрд рублей, увеличившись на 5% к началу года. Долговая нагрузка компании на 31 марта составила 2,3х по показателю "Чистый долг/OIBDA", или 1,8х по показателю "Чистый долг, искл. АО/OIBDA".
У эмитента действуют рейтинги AA+(RU) от AKPА, AAA.ru от НКР и ruAAA от "Эксперт РА", все со стабильными прогнозами.
В настоящее время в обращении находится 28 выпусков биржевых облигаций компании на 361,5 млрд рублей.
