Ставка купона двухлетних облигаций ПАО "ФСК-Россети" серии 001Р-17R объемом 15 млрд рублей составит 16%, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Компания во вторник провела сбор заявок на выпуск с ежемесячным фиксированным купоном. Первоначальный ориентир по купону составлял не выше 16,75%, в ходе сбора заявок он снижался несколько раз. Финальный ориентир был установлен в диапазоне 16,00-16,10%.
Итоговой ставке купона соответствует доходность к погашению в размере 17,23% годовых.
Организаторы размещения - Альфа-банк, Газпромбанк, банк "ДОМ.РФ", МКБ, ПСБ, Sber CIB, ИБ "Синара" и Совкомбанк. Агент - Sber CIB. Техразмещение запланировано на 17 июня.
Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений, пенсионных и страховых резервов. Облигации будут доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам.
В настоящее время в обращении находятся 10 выпусков классических бондов компании на сумму 150 млрд рублей и 20 выпусков биржевых облигаций на 304,9 млрд рублей.
EBITDA группы "Россети" по итогам 2024 г. составила 519,4 млрд руб., объем долга - 741,8 млрд руб. (+14,7% к 2023 г.), соотношение долг/EBITDA - 1,43х против 1,22х годом ранее, сообщалось в проекте годового отчета компании.