Рынок акций РФ во вторник продолжает снижение после утренней локальной коррекции, покупатели сохраняют паузу после июньского заседания ЦБ РФ с жестким сигналом о дальнейшей монетарной политике, новых санкционных угроз Запада, а также на фоне опасений затягивания процесса мирного урегулирования военного конфликта на Украине; фактором поддержки во вторник выступает выросшая нефть на ожиданиях нормализации торговых отношений США и Китая (фьючерс на Brent торгуется выше $67 за баррель).
К 16:35 МСК индекс МосБиржи составил 2704,53 пункта (-1,2%), индекс РТС - 1076,36 пункта (-1,2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 3,4%.
Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 10 июня, составляет 79,1543 руб. (-1,6 копейки).
Подешевели акции "Роснефти" (-3,4%), "НОВАТЭКа" (-2,9%), "Норникеля" (-2,7%), "Интер РАО" (-2,4%), "НЛМК" (-2%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-2%), бумаги "ФосАгро" (-1,7%), "ЛУКОЙЛа" (-1,6%), "Т-Технологии" (-1,4%), "АЛРОСА" (-1,3%), "ММК" (-1%), "Группы компаний ПИК" (-1%), "Московской биржи" (-0,6%), Сбербанка (-0,6% и -0,6% "префы"), "Газпрома" (-0,5%), "Северстали" (-0,4%), "МТС" (-0,4%), ОК "Русал" (-0,4%), ПАО "Полюс" (-0,1%).
Сбербанк в мае получил 140,6 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ против 133,4 млрд руб. годом ранее, сообщил банк. В январе-мае Сбербанк получил 682,9 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ против 628,4 млрд руб. годом ранее.
Подорожали акции "ВК" (+0,8%), "Аэрофлота" (+0,7%), ВТБ (+0,6%), АФК "Система" (+0,2%), "Сургутнефтегаза" (+0,2%).
Еврокомиссия, как ожидается, предложит добавить десятки судов, которые занимаются перевозкой нефти из России, в 18-й пакет санкций в отношении РФ, сообщило издание The Guardian со ссылкой на имеющийся в его распоряжении внутренний документ ЕС. Отмечается, что предлагается включить еще 70 судов в "черный список". Таким образом, как подсчитала газета, общее число санкционированных подобных транспортных средств превысит 400.
Согласно информации издания, Евросоюз намерен добиваться ограничений в отношении 22 банков: их предлагается отключить от системы SWIFT.
Ранее сообщалось, что ЕК позже во вторник представит предложения по 18-му пакету санкций против РФ. Согласно собеседникам издания The Financial Times, в него войдет снижение "потолка" цен на российскую нефть с $60 до $45 за баррель, а также "запрет на использование российской энергетической инфраструктуры, в том числе двух газопроводов "Северный поток".
Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен во вторник подтвердила информацию, что планируемый 18-й пакет санкций против РФ будет предусматривать снижение "потолка" цен на нефть из РФ и запрет на использование газопроводов "Северный поток".
"Впервые мы предлагаем запрет на транзакции с "Северным потоком" и "Северным потоком 2". Это означает, что ни одна структура Евросоюза не сможет взаимодействовать напрямую или опосредованно в какой-либо форме с этими газопроводами", - сказала глава ЕК во вторник на совместной пресс-конференции с главой дипломатии ЕС Каей Каллас.
"Мы также предлагаем снизить "потолок" цен на нефть с $60 до $45 за баррель", - продолжила она. Фон дер Ляйен отметила, что ЕК также хочет запретить импорт нефтепродуктов, в основе которых - российская нефть.
Тем временем, действие указа президента РФ о неприменении условия "ценового потолка" в нефтяных контрактах продлено Владимиром Путиным до конца 2025 года. Данный указ впервые вступил в силу с 1 февраля 2023 года и несколько раз продлялся, последний раз - до 30 июня текущего года.
Третий раунд двусторонних консультаций РФ-США по устранению обоюдных озабоченностей состоится очень скоро, но конкретной даты пока нет, сообщил во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Двустороння проблематика - здесь тоже есть движение. Мы работаем над повышением его темпа и интенсивности. Приближается третий раунд двусторонних консультаций по раздражителям, пока еще рано говорить о конкретной дате, но раунд, надеюсь, состоится очень скоро", - сказал он журналистам в Сочи.
Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", рынок акций продемонстрировал краткосрочный отскок на фоне закрытия коротких позиций, но далее покупатели не стали наращивать позиции перед длинными выходными. После праздников снижение может продолжиться, если не поступят позитивные новости из области геополитики. Однако среднесрочно начало снижения ключевой ставки ЦБ РФ является позитивным сигналом при условии снижения инфляционного давления.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ во вторник возобновил снижение после сообщений о скором объявлении 18-го пакета западных санкций против РФ. СМИ сообщили, в частности, о потенциальном включении в 18-й пакет санкций ЕС "Северного потока", снижении потолка цен на нефть до $45 за баррель и запрете на использование энергетической инфраструктуры РФ. Под ограничения также могут попасть новые банки и суда российского флота, отметила аналитик.
Акции "Соллерса" (-4,1%) во вторник последний день торгуются с дивидендами за 2024 год в размере 70 руб. с текущей доходностью 9,3% и корректируются после скачка вверх накануне. Бумаги "Интер РАО", несмотря на дивиденды с доходностью близкой к средней по рынку (10% за 2024 год), еще с сентября 2023 года находятся в "медвежьем" тренде, который не смогли прервать даже ожидания годовых выплат, констатирует Кожухова.
На западных фондовых площадках во вторник наблюдается консолидация перед поступлением важных торговых и экономических новостей по ходу недели. Индексы МосБиржи и РТС стремятся к ближайшим поддержкам 2700 и 1065 пунктов соответственно, стабилизация ниже которых может предвещать не только смену краткосрочного тренда, но и начавшегося в апреле среднесрочного повышения. Участники учитывают в ценах риски сохранения жесткой монетарной политики РФ, а также усугубления геополитической напряженности и санкционного давления, полагает представитель "Велес Капитала".
По оценкам аналитиков компании "Цифра брокер", рынок акций РФ после заседания ЦБ РФ находится не в настроении для новых покупок. Риторика регулятора на заседании обусловила осторожность инвесторов, ожидавших более выраженного сигнала о начале цикла смягчения денежно-кредитной политики. Влияние жесткой ДКП продолжает способствовать укреплению рубля, который дорожает уже шесть месяцев подряд, и согласно данным Bank of America, стал самой успешной валютой 2025 года.
В целом российский рынок акций остается под давлением на фоне геополитической неопределенности, несмотря на снижение ставки ЦБ. Индекс МосБиржи может стабилизироваться в области 2700-2770 пунктов, но активность останется пониженной на фоне сокращенной рабочей недели, полагают эксперты.
По словам аналитика ФГ "Финам" Магомеда Магомедова, на мировых фондовых рынках во вторник наблюдаются смешанные настроения. Американские инвесторы получили положительный сигнал от результатов первых торговых переговоров между США и Китаем и теперь с нетерпением ждут итогов второго раунда.
Российский рынок акций во вторник продолжает снижение. Фоном продолжающих распродаж остается ожидаемо сдержанный шаг Банка России: регулятор на прошлой неделе снизил ключевую ставку, но подтвердил, что монетарная политика останется жесткой длительное время. Реальные ставки сохраняются на высоком уровне, а дальнейшее смягчение носит непредсказуемый характер - сигнал для рынка остался скорее негативным, что ограничивает потенциал для длительного разворота. Поддержку российскому рынку оказывает нефть - Brent закрепилась выше $67 за баррель. Впереди новые раунды диалога по иранской ядерной программе, что также может стать аргументом в пользу сохранения повышенного спроса на сырье.
Технически индекс МосБиржи продолжает находиться ниже 10-дневной средней EMA, которая сейчас проходит на уровне 2803 пунктов. Индекс не удержал локальный уровень поддержки 2730 пунктов, что может стать сигналом для углубления снижения, полагает представитель "Финама".
По оценке руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, пятничная риторика главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной не была мягкой, однако в отличие от долгового рынка в акциях не наблюдалось разгона котировок под решение регулятора по ставке. "В целом мы считаем, что распродажи избыточны, рынок будет искать момент для разворота вверх. Цель роста по-прежнему расположена в районе 2920 пунктов, где находятся два не закрытых индексом МосБиржи "гэпа", - считает эксперт.
В Азии во вторник наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,3%, австралийский ASX Australia - на 0,8%, южнокорейский Kospi - на 0,6%, китайский Shanghai Composite просел на 0,4%, гонконгский Hang Seng потерял 0,1%), также нет единого вектора в Европе (индексы CAC 40 и FTSE подросли на 0,1-0,5%, DAX просел на 0,4%), стабильны Штаты (индексы акций к 16:35 МСК изменились в пределах 0,1%).
В понедельник США и КНР провели в Лондоне очередной раунд торговых переговоров. По данным Associated Press (AP), китайскую делегацию возглавил вице-премьер Хэ Лифэн, с американской стороны участвовали министр торговли США Говард Латник, министр финансов Скотт Бессент и торговый представитель Джеймисон Грир. "Обсуждались вопросы тарифов, экспортные ограничения на редкоземельные элементы и передовые технологии, которые вызывают озабоченность автопроизводителей и представителей других отраслей", - сообщило агентство.
Президент США Трамп в понедельник заявил, что торговые переговоры с Китаем в Лондоне "идут хорошо". По словам Трампа, США "хотят открыть для себя Китай".
Также во время встречи с журналистами на борту президентского самолета Трамп сказал, что председатель КНР Си Цзиньпин согласился возобновить экспорт в США редкоземельных минералов, который Китай приостановил.
На нефтяном рынке игроки сохраняют оптимистичный настрой в свете прошедшего в Лондоне второго раунда торговых переговоров США и Китая. Участники рынка надеются, что сторонам удастся заключить торговую сделку, что улучшит перспективы роста мировой экономики и спроса на топливо.
Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 16:35 МСК составила $67,29 за баррель (+0,4% и +0,9% накануне), июльская цена фьючерса на WTI - $65,5 за баррель (+0,3% и +1,1% в понедельник).
Ожидается, что переговоры США-КНР продолжатся во вторник. Министр торговли США Говард Латник назвал предварительные обсуждения с китайскими коллегами "плодотворными".
Тем временем очередной раунд непрямых переговоров между Тегераном и Вашингтоном по иранской ядерной проблеме запланирован на 15 июня, он пройдет в Омане, сообщили в МИД Ирана.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции МКФ "Красный Октябрь" (-4,5%), "Соллерса" (-4,1%), "Башнефти" (-3,3%), "Мосэнерго" (-3,3%), ПАО "ВУШ Холдинг" (-3,3%), "РусГидро" (-2,7%), ПАО "Смарттехгрупп" (-2,5%).
Выросли акции ПАО "ТНС энерго Кубань" (+7,2%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (+3,9%), "Красноярскэнергосбыта" (+3,9%), "Трубной металлургической компании" (+3,5%), ПАО "Мосгорломбард" (+2%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:35 МСК составил 48,64 млрд рублей (из них 6,54 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 5,13 млрд рублей на бумаги "Т-Технологии" и 4,87 млрд рублей на акции "ПИКа").
