Рынок акций РФ в среду останется под давлением продавцов, сокращающих позиции в преддверии длинных выходных на фоне неопределенности в отношении дальнейшего смягчения ДКП ЦБ РФ, опасений относительно затягивания процесса урегулирования конфликта вокруг Украины, а также санкционных новостей. Индекс МосБиржи в течение дня будет двигаться в рамках 2680-2730 пунктов, индекс РТС - в коридоре 1070-1100 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".
На утренней сессии в среду индекс IMOEX2 к 9:20 МСК опустился до 2714 пунктов (-0,3% к уровню закрытия основной сессии вторника); лидируют в снижении акции "Группы компаний ПИК" (-1,5%), "НОВАТЭКа" (-1,5%), "Норникеля" (-1,1%).
Накануне рынок акций РФ продолжил снижение после утренней локальной коррекции, покупатели сокращали позиции после июньского заседания ЦБ РФ с жестким сигналом о дальнейшей монетарной политике, а также на фоне новых санкционных угроз Запада и опасений затягивания процесса мирного урегулирования военного конфликта на Украине; фактором поддержки во вторник выступила выросшая нефть на ожиданиях нормализации торговых отношений США и Китая (фьючерс на Brent поднялся до $67,7 за баррель). По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2722,37 пункта (-0,6%, минимум сессии - 2702,29 пункта), индекс РТС - 1091,1 пункта (+0,1%); динамика цен blue chips на Мосбирже оказалась смешанной в пределах 2,3%, при этом лидерами отката выступили акции "Роснефти" (-2,9%). Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 11 июня, составил 78,6003 руб. (-55,4 копейки).
Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен во вторник сообщила, что планируемый 18-й пакет санкций против РФ будет предусматривать снижение "потолка" цен на нефть из РФ и запрет на использование газопроводов "Северный поток". "Впервые мы предлагаем запрет на транзакции с "Северным потоком" и "Северным потоком 2". Это означает, что ни одна структура Евросоюза не сможет взаимодействовать напрямую или опосредованно в какой-либо форме с этими газопроводами", - сказала глава ЕК на совместной пресс-конференции с главой дипломатии ЕС Каей Каллас.
"Мы также предлагаем снизить "потолок" цен на нефть с $60 до $45 за баррель", - продолжила она. Фон дер Ляйен отметила, что ЕК хочет запретить и импорт нефтепродуктов, в основе которых - российская нефть.
В США накануне индексы акций выросли на 0,3-0,6%, инвесторы следили за очередным раундом торговых переговоров США и Китая, проходящим в Лондоне. Министр торговли США Говард Латник назвал предварительные обсуждения с китайскими коллегами "плодотворными", а американский президент Дональд Трамп отметил, что переговоры "идут хорошо".
Всемирный банк во вторник понизил прогнозы роста мировой экономики на 2025 и 2026 гг. до 2,3% и 2,4% соответственно, отметив, в частности, напряженность в торговой сфере. Ранее ожидалось повышение ВВП на 2,7% как в этом, так и в следующем году. Прогноз повышения экономики США на текущий год ухудшен до 1,4% с 2,3%, на 2026 год - до 1,6% с 2%.
В среду рынок будет ждать отчета о динамике потребительских цен в США за май (15:30 МСК), который может повлиять на решение Федеральной резервной системы по ставке на июньском заседании. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Trading Economics, предполагает ускорение инфляции в США в прошлом месяце до 2,5% с апрельских 2,3%.
В Азии во вторник также преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,4%, австралийский ASX Australia - на 0,2%, южнокорейский Kospi - на 1,2%, китайский Shanghai Composite - на 0,6%, гонконгский Hang Seng прибавляет 1,1%) на фоне прогресса на торговых переговорах США и Китая, но слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются на 0,2-0,3%).
США и Китай по итогам двухдневных переговоров в Лондоне согласовали план реализации достигнутых ранее договоренностей в торговой сфере.
"Мы достигли рамочного соглашения о реализации женевского консенсуса", - заявил журналистам министр торговли США Говард Латник. Речь идет о предыдущих переговорах в Швейцарии, где обе страны согласились на 90-дневную заморозку самых жестких взаимных импортных пошлин.
Детали соглашения пока не разглашаются, однако Латник отметил, что оно включает в себя вопросы поставок редкоземельных металлов.
Как сообщалось ранее, после женевских переговоров КНР и США обменялись взаимными обвинениями по поводу ограничений на поставки в Китай передовых полупроводников, выдачи виз для китайских студентов в американских вузах и введенного Китаем контроля над экспортом редкоземельных металлов.
Президент США Дональд Трамп, комментируя журналистам итоги его телефонной беседы с председателем КНР Си Цзиньпином, состоявшейся на прошлой неделе, заявил, что китайский лидер согласился возобновить экспорт редкоземельных металлов в США.
После этого представитель Минкоммерции Китая пояснил, что продукция, связанная с редкоземельными металлами, "имеет военное и гражданское назначение", а также отношение к национальной безопасности страны. "Китай осуществляет экспортный контроль над товарами, связанными с редкоземельными металлами, в соответствии с законом. Его целью является более эффективная защита национальной безопасности и интересов" - говорилось в распространенном заявлении министерства.
В нем также отмечено, что Китай учитывает потребности и озабоченности различных стран, уже одобрил определенное количество заявок на поставки и будет продолжать это делать.
На нефтяном рынке утром в среду цены консолидируются, инвесторы оценивают результаты американо-китайских торговых переговоров и ожидают официальных заявлений сторон.
Стоимость августовских июльских фьючерсов на Brent к 9:20 МСК составила $66,91 за баррель (+0,1% и -0,3% во вторник), июльская цена фьючерса на WTI - $65,08 за баррель (+0,2% и -0,5% накануне).
Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю сократились на 370 тыс. баррелей. Неделей ранее показатель упал на 3,3 млн баррелей. Официальный отчет Минэнерго США выйдет в среду в 17:30 МСК. Аналитики, консенсус-прогноз которых приводит Trading Economics, ожидают, что он укажет на сокращение запасов нефти на 100 тыс. баррелей.
Важные события дня:
Состоится заседание комитета Госдумы по энергетике. Планируется обсудить предварительные итоги реализации Федерального закона "Об электроэнергетике", а также рассмотреть законопроект об уточнении полномочий наблюдательного совета ГК "Росатом". С докладом выступит председатель комитета по энергетике Н.Шульгинов. К участию приглашены представители Минэнерго, ФАС, органов государственной власти отдельных субъектов РФ. (09:30)
Росстат опубликует данные об индексе потребительских цен в мае, об оценке индекса потребительских цен с 3 по 9 июня и о потребительских ценах на нефтепродукты с 3 по 9 июня, а также о значении границ бедности и численности населения с денежными доходами ниже границы бедности за I квартал в целом по РФ.
Банк России опубликует аналитический обзор "Банковский сектор".
Министерство финансов России проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26238 и ОФЗ-ПД серии 26245 в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске.
Пройдут годовые собрания акционеров ПАО "Россети Центр (в очно-заочной форме), ПАО "Артген биотех", Меткомбанка (г.Каменск-Уральский, Свердловская область).
ПАО "Аэрофлот" опубликует операционные результаты за май.
Состоится онлайн-презентация "День инвестора "АО "Цифровые привычки". Участвует гендиректор АО "Цифровые привычки" (российский поставщик и разработчик цифровых решений для финтехкомпаний и банков) А.Елизарьев. Информация на сайте: https://www.moex.com/ru/events/ao-tsifrovye-privychki-den-investora. (16:00)
Сбербанк снизит ставки по основной линейке вкладов "Лучший%" и "СберВклад" - на 1 п.п. на всех сроках до 19%.
Дата закрытия реестра акционеров ПАО "Соллерс" для получения дивидендов по итогам 2024 года.
ОЭСР опубликует данные об изменении ВВП стран G20 в первом квартале 2025 года. (13:00)
Министерство труда США обнародует данные о динамике потребительских цен в мае. (15:30)
Министерство энергетики США опубликует еженедельный доклад о коммерческих запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране. (17:30)
Министерство финансов США опубликует данные о бюджете страны в мае. (21:00)
| Показатель | Изменения | Значение |
|---|---|---|
| НЕГАТИВНЫЕ ФАКТОРЫ | ||
| Фьючерс на нефть Brent (вторник) | -0.3% | $66.87 |
| Фьючерс на индекс S&P 500 (среда) | -0.3% | 6026.6 |
| Фьючерс на индекс МосБиржи (среда) | -0.5% | 272725 |
| СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ | ||
| Фондовые индексы США (вторник) | позитивная динамика | |
| Фондовые индексы Азии (среда) | позитивная динамика | |
| Фьючерс на нефть Brent (среда) | +0.1% | $66.91 |
| Металлы (золото, платина, палладий, алюминий, медь, никель) (среда) | позитивная динамика |
