Рынок акций РФ днем в среду сохраняет консолидационный настрой, отыграв неопределенность в отношении дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики ЦБ РФ, опасения относительно затягивания процесса урегулирования конфликта вокруг Украины, а также новые санкционные угрозы Запада; фактором поддержки выступает подросшая нефть (фьючерс на Brent торгуется у $67,5 за баррель) на ожиданиях нормализации торговых отношений США и Китая.
К 13:00 МСК индекс МосБиржи составил 2725,53 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1092,36 пункта (+0,1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 1,8%.
Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 11 июня, составляет 78,6003 руб. (-55,4 копейки).
Подорожали акции "Аэрофлота" (+1,8%), "АЛРОСА" (+1,5%), "Московской биржи" (+1,5%), ОК "Русал" (+1%), "ФосАгро" (+1%), АФК "Система" (+0,8%), "Роснефти" (+0,6%), Сбербанка (+0,6% и +0,5% "префы"), "ММК" (+0,6%), "Северстали" (+0,5%), "Группы компаний ПИК" (+0,5%), "Норникеля" (+0,3%).
Подешевели акции "Газпрома" (-0,7%), "НЛМК" (-0,7%), "Сургутнефтегаза" (-0,7%), "Интер РАО" (-0,6%), "МТС" (-0,3%), ВТБ (-0,2%), "ЛУКОЙЛа" (-0,1%), ПАО "Полюс" (-0,1%), "ВК" (-0,1%), "Т-Технологии" (-0,1%).
Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен во вторник сообщила, что планируемый 18-й пакет санкций против РФ будет предусматривать снижение "потолка" цен на нефть из РФ и запрет на использование газопроводов "Северный поток". "Впервые мы предлагаем запрет на транзакции с "Северным потоком" и "Северным потоком 2". Это означает, что ни одна структура Евросоюза не сможет взаимодействовать напрямую или опосредованно в какой-либо форме с этими газопроводами", - сказала глава ЕК на совместной пресс-конференции с главой дипломатии ЕС Каей Каллас.
"Мы также предлагаем снизить "потолок" цен на нефть с $60 до $45 за баррель", - продолжила она. Фон дер Ляйен отметила, что ЕК хочет запретить и импорт нефтепродуктов, в основе которых - российская нефть.
Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", на текущий момент в фокусе игроков рынка акций РФ находится важная отметка 2700 пунктов по индексу МосБиржи. В случае ее пробоя и закрытия дня ниже этого уровня индекс МосБиржи может опуститься к минимумам апреля, в район 2600 пунктов. В среду традиционно после завершения торгов выйдут данные Росстата по инфляции за месяц и за неделю - вероятно, там удастся увидеть позитив. В четверг торги на Мосбирже проводиться не будут в связи с государственным праздником.
По оценкам аналитиков компании "Цифра брокер", рынок акций РФ продолжает ощущать давление из-за жесткой денежно-кредитной политики Банка России и опасений, связанных с угрозой новых западных антироссийских санкций.
В целом, российский рынок акций остается под влиянием геополитических рисков и жесткой денежно-кредитной политики Банка России. Отдельные корпоративные новости и восстановление нефтяных цен оказывают ограниченную поддержку.
Управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Екатерина Крылова ожидает движения индекса МосБиржи в зоне 2670-2720 пунктов.
Давление оказывают ожидания новых санкций со стороны ЕС (обсуждается уже 18-й пакет, куда могут войти банки и нефтегаз) с понижением "потолка" цены на российскую нефть до $45 с $60 за баррель, и отсутствие явного позитива от снижения ключевой ставки ЦБ РФ - сигнал регулятора на последнем заседании остался ненаправленным, то есть в дальнейшем ставка может быть как снижена, так и поставлена на паузу, отметила Крылова.
Основная борьба будет складываться вокруг 2700 пунктов по индексу МосБиржи. Поддержкой выступают накопившиеся "короткие" позиции у игроков и нежелание переносить их через выходные. Лучше рынка могут смотреться бумаги "Аэрофлота", а хуже - акции "Соллерса" (-12,7%) после отсечки дивидендов, отметила Крылова.
По словам аналитика ФГ "Финам" Гордея Смирнова, на мировых рынках преобладает оптимизм на фоне прогресса в торговых переговорах между США и Китаем. В среду инвесторы также ожидают публикации данных по потребительской инфляции в США за май. Если статистика подтвердит замедление роста цен, у ФРС появится больше оснований для снижения ключевой ставки.
Российский рынок в среду делает попытки восстановиться после недавней коррекции, лучше рынка выглядят акции "Аэрофлота" на фоне новостей - в последние дни представители России активно заявляют о намерении начать переговоры с США по поводу восстановления прямого авиасообщения между странами.
Индекс МосБиржи пытается реализовать локальный отскок после заметной коррекции. Ближайшей целью для роста выступает уровень сопротивления в районе 2800 пунктов, считает Смирнов.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций пытается подрасти, отступив от района ключевых краткосрочных поддержек на технических факторах. Участники не теряют надежды на улучшение геополитических и монетарных условий, хотя поводов для значительного оптимизма все еще нет. После закрытия основных торгов в среду будут опубликованы данные Росстата по потребительской инфляции РФ за май, которые позволят оценить дальнейшие действия центробанка. В США на фоне усиления внутренней политической напряженности также ждут инфляционных данных, отметила аналитик.
Руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексей Антонов также полагает, что отметка 2700 пунктов по индексу МосБиржи выступает довольно серьезной поддержкой.
Негатива добавили заявления из Европы о новом пакете антироссийских санкций: планируется отключить еще 22 банка от платежной системы SWIFT, снизить потолок цен на российскую нефть с $60 до $45 за баррель, запретить ЕС закупать продукцию из российского нефтяного сырья и наложить очередные ограничения на суда так называемого "теневого флота", обратил внимание эксперт.
"Ничего принципиально нового здесь нет, все эти санкции уже известны и выработаны механизмы их обхода. Не менее важную роль в падении акций сыграло резкое укрепление курса рубля. Вероятно, какие-то крупные экспортеры сбросили валютные запасы для аккумулирования рублевой ликвидности под дивидендные выплаты или для вложения в рублевые активы, доходность которых значительно интереснее юаневых или долларовых сбережений", - отмечает эксперт.
Индекс МосБиржи ушел к поддержке, а после трех дней безоткатного снижения накопилась перепроданность. Поводов для пробоя пока нет, поэтому в данном случае спекулятивные покупки акций будут оправданы. Также не исключено закрытие "шортов" перед длинными выходными в целях минимизации рисков, полагает эксперт.
Стоит иметь ввиду и возможность ухудшения ситуации, то есть пробоя рынком отметки 2700 пунктов, что откроет индексу МосБиржи дорогу на 2600 пунктов. На такой сценарий стоит иметь запас денег или "плечей", считает Антонов.
В Азии во вторник преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,6%, австралийский ASX Australia - на 0,1%, южнокорейский Kospi - на 1,2%, китайский Shanghai Composite - на 0,5%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,8%) на фоне прогресса на торговых переговорах США и Китая, подросла Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 прибавляют 0,01-0,3%), но слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются на 0,2%).
США и Китай по итогам двухдневных переговоров в Лондоне согласовали план реализации достигнутых ранее договоренностей в торговой сфере.
"Мы достигли рамочного соглашения о реализации женевского консенсуса", - заявил журналистам министр торговли США Говард Латник. Речь идет о предыдущих переговорах в Швейцарии, где обе страны согласились на 90-дневную заморозку самых жестких взаимных импортных пошлин.
Детали соглашения пока не разглашаются, однако Латник отметил, что оно включает в себя вопросы поставок редкоземельных металлов.
Как сообщалось ранее, после женевских переговоров КНР и США обменялись взаимными обвинениями по поводу ограничений на поставки в Китай передовых полупроводников, выдачи виз для китайских студентов в американских вузах и введенного Китаем контроля над экспортом редкоземельных металлов.
Президент США Дональд Трамп, комментируя журналистам итоги его телефонной беседы с председателем КНР Си Цзиньпином, состоявшейся на прошлой неделе, заявил, что китайский лидер согласился возобновить экспорт редкоземельных металлов в США.
После этого представитель Минкоммерции Китая пояснил, что продукция, связанная с редкоземельными металлами, "имеет военное и гражданское назначение", а также отношение к национальной безопасности страны. "Китай осуществляет экспортный контроль над товарами, связанными с редкоземельными металлами, в соответствии с законом. Его целью является более эффективная защита национальной безопасности и интересов", - говорилось в распространенном заявлении министерства.
В нем также отмечено, что Китай учитывает потребности и озабоченности различных стран, уже одобрил определенное количество заявок на поставки и будет продолжать это делать.
В среду рынок ожидает отчета о динамике потребительских цен в США за май (15:30 МСК), который может повлиять на решение Федеральной резервной системы по ставке на июньском заседании. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Trading Economics, предполагает ускорение инфляции в США в прошлом месяце до 2,5% с апрельских 2,3%.
На нефтяном рынке днем в среду цены вернулись к росту на фоне американо-китайских торговых переговоров. Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 13:00 МСК составила $67,46 за баррель (+0,9% и -0,3% во вторник), июльская цена фьючерса на WTI - $65,66 за баррель (+1,1% и -0,5% накануне).
Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю сократились на 370 тыс. баррелей. Неделей ранее показатель упал на 3,3 млн баррелей. Официальный отчет Минэнерго США выйдет в среду в 17:30 МСК. Аналитики, консенсус-прогноз которых приводит Trading Economics, ожидают, что он укажет на сокращение запасов нефти на 100 тыс. баррелей.
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:00 МСК составил 24,23 млрд рублей (из них 3,72 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 2,66 млрд рублей на бумаги "Т-Технологии" и 2,41 млрд рублей на акции "ПИКа").