Рынок акций РФ к вечеру в среду подрос в рамках коррекции за счет закрытия игроками перед выходными части коротких позиций после снижения на фоне неопределенности в отношении дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики ЦБ РФ, опасений относительно затягивания процесса урегулирования конфликта вокруг Украины и новых санкционных угроз Запада; фактором поддержки выступает подросшая нефть (фьючерс на Brent поднялся к $67,8 за баррель) на ожиданиях нормализации торговых отношений США и Китая.
К 16:35 МСК индекс МосБиржи составил 2740,55 пункта (+0,7%), индекс РТС - 1098,38 пункта (+0,7%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 2,5%.
Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 11 июня, составляет 78,6003 руб. (-55,4 копейки).
Подорожали акции "ММК" (+2,5%), "ФосАгро" (+2,4%), "Группы компаний ПИК" (+2,1%), АФК "Система" (+2%), "АЛРОСА" (+1,9%), "Московской биржи" (+1,8%), ОК "Русал" (+1,6%), "Северстали" (+1,5%), "НОВАТЭКа" (+1,4%), ПАО "Полюс" (+1,4%), Сбербанка (+1,3% и +1,3% "префы"), "Аэрофлота" (+1,1%), "Роснефти" (+1,1%), "Норникеля" (+1,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,5%), бумаги "НЛМК" (+0,3%), "Т-Технологии" (+0,3%), "МТС" (+0,2%), ВТБ (+0,2%).
Подешевели акции "Сургутнефтегаза" (-1,1%), "Интер РАО" (-0,4%), "ВК" (-0,3%), "Газпрома" (-0,2%).
Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен во вторник сообщила, что планируемый 18-й пакет санкций против РФ будет предусматривать снижение "потолка" цен на нефть из РФ и запрет на использование газопроводов "Северный поток". "Впервые мы предлагаем запрет на транзакции с "Северным потоком" и "Северным потоком 2". Это означает, что ни одна структура Евросоюза не сможет взаимодействовать напрямую или опосредованно в какой-либо форме с этими газопроводами", - сказала глава ЕК на совместной пресс-конференции с главой дипломатии ЕС Каей Каллас.
"Мы также предлагаем снизить "потолок" цен на нефть с $60 до $45 за баррель", - продолжила она. Фон дер Ляйен отметила, что ЕК хочет запретить и импорт нефтепродуктов, в основе которых - российская нефть.
Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", на текущий момент в фокусе игроков рынка акций РФ находится важная отметка 2700 пунктов по индексу МосБиржи. В случае ее пробоя и закрытия дня ниже этого уровня индекс МосБиржи может опуститься к минимумам апреля, в район 2600 пунктов. В среду традиционно после завершения торгов выйдут данные Росстата по инфляции за месяц и за неделю - вероятно, там удастся увидеть позитив. В четверг торги на Мосбирже проводиться не будут в связи с государственным праздником.
По словам эксперта "БКС МИ" Людмилы Рокотянской, поддержку ценам на нефть оказывает сезонно высокий летний спрос на топливо, геополитические риски, связанные с Россией и Ираном, а также факт переговорного процесса между США и Китаем. Среди негативных факторов - политика ОПЕК+ по ускоренному возобновлению части добычи при низкой дисциплине отдельных членов картеля, а также сохранение тарифного режима президента США Дональда Трампа, отменить который ранее пытался торговый суд США.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ в среду вышел в "плюс" по индексам, хотя на укороченной торговой неделе индикаторы показывают слабость; инвесторы ожидают поступления новых экономических и геополитических сигналов.
Рынок акций скорректировался вниз от достигнутых в пятницу локальных пиков в условиях сохранения жесткого тона ЦБ РФ и геополитических рисков. ЕС объявил о согласовании 18-го пакета санкций против РФ, который коснется энергетического, транспортного и финансового секторов страны. ЕС также предлагает снизить "потолок" цен на российскую нефть до $45 за баррель. Реакция российского рынка на предложенные ограничения в моменте была сдержанной, а президент РФ Владимир Путин продлил запрет на экспорт нефти и нефтепродуктов по контрактам с ценовым потолком до 31 декабря 2025 года. Поставки нефти из РФ в случае расширения санкций, в том числе против российского флота, могут усложниться и оказать давление на прибыль компаний нефтяного и транспортного секторов, но в целом российский рынок уже несколько лет находится в схожих условиях, к которым постепенно адаптируется, отмечает аналитик.
Акции "Соллерса" (-12,7%) упали после закрытия реестра по дивидендам за 2024 год. Бумаги "ОГК-2" (-2,5%) остаются в стадии нисходящей коррекции после скачка вверх на прошлой неделе. Западные фондовые площадки в середине недели удерживаются у локальных максимумов. Нисходящими рисками для настроений при этом выступают данные по росту инфляции в США, а также распространение протестов против эмиграционной политики Трампа на территории страны. Индексы МосБиржи и РТС находятся выше ближайших важных поддержек 2700 и 1065 пунктов соответственно, пытаясь стабилизироваться перед публикацией данных по инфляции в РФ после завершения основной сессии. В четверг торги на Мосбирже проводиться не будут в связи с праздничным днем, но инвесторы пока не спешат с распродажами, несмотря на угрозу новых санкций ЕС, отмечает Кожухова.
Управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Екатерина Крылова также отмечает, что давление на рынок оказывают ожидания новых санкций со стороны ЕС (обсуждается уже 18-й пакет, куда могут войти банки и нефтегаз) с понижением "потолка" цены на российскую нефть до $45 с $60 за баррель, и отсутствие явного позитива от снижения ключевой ставки ЦБ РФ. Сигнал регулятора на последнем заседании остался ненаправленным, то есть в дальнейшем ставка может быть как снижена, так и поставлена на паузу, отметила Крылова.
Основная борьба будет складываться вокруг 2700 пунктов по индексу МосБиржи. Поддержкой выступают накопившиеся "короткие" позиции у игроков и нежелание переносить их через выходные. Лучше рынка могут смотреться бумаги "Аэрофлота", а хуже - акции "Соллерса" (-12,7%) после отсечки дивидендов, отметила Крылова.
По словам аналитика ФГ "Финам" Гордея Смирнова, на мировых рынках преобладает оптимизм на фоне прогресса в торговых переговорах между США и Китаем. В среду инвесторы оценивают данные о росте потребительской инфляции в США за май, что сокращает шансы на снижение ключевой ставки Федрезерва.
Российский рынок в среду делает попытки восстановиться после недавней коррекции, лучше рынка выглядят акции "Аэрофлота" на фоне новостей - в последние дни представители России активно заявляют о намерении начать переговоры с США по поводу восстановления прямого авиасообщения между странами.
Индекс МосБиржи пытается реализовать локальный отскок после заметной коррекции. Ближайшей целью для роста выступает уровень сопротивления в районе 2800 пунктов, считает Смирнов.
Руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов также полагает, что отметка 2700 пунктов по индексу МосБиржи выступает довольно серьезной поддержкой.
Негатива добавили заявления из Европы о новом пакете антироссийских санкций: планируется отключить еще 22 банка от платежной системы SWIFT, снизить "потолок" цен на российскую нефть с $60 до $45 за баррель, запретить ЕС закупать продукцию из российского нефтяного сырья и наложить очередные ограничения на суда так называемого "теневого флота", обратил внимание эксперт.
Ничего принципиально нового здесь нет, все эти санкции уже известны, выработаны механизмы работы в условиях ограничений, говорит Антонов. "Не менее важную роль в падении акций сыграло резкое укрепление курса рубля. Вероятно, какие-то крупные экспортеры сбросили валютные запасы для аккумулирования рублевой ликвидности под дивидендные выплаты или для вложения в рублевые активы, доходность которых значительно интереснее юаневых или долларовых сбережений", - отмечает эксперт.
Индекс МосБиржи корректируется вверх после трех дней безоткатного снижения и накопившейся перепроданности. Игроки предпочли закрыть часть "шортов" перед длинными выходными в целях минимизации рисков. Однако стоит иметь в виду и возможность ухудшения ситуации в дальнейшем, то есть пробоя индекса МосБиржи отметки 2700 пунктов, что откроет дорогу на 2600 пунктов. На такой сценарий стоит иметь запас денег или "плечей", считает Антонов.
В Азии во вторник преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,6%, австралийский ASX Australia - на 0,1%, южнокорейский Kospi - на 1,2%, китайский Shanghai Composite - на 0,5%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,8%) на фоне прогресса на торговых переговорах США и Китая, но стагнируют Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 изменились в пределах 0,1%) и Штаты (индексы к 16:35 МСК изменились в пределах 0,1%).
США и Китай по итогам двухдневных переговоров в Лондоне согласовали план реализации достигнутых ранее договоренностей в торговой сфере.
"Мы достигли рамочного соглашения о реализации женевского консенсуса", - заявил журналистам министр торговли США Говард Латник. Речь идет о предыдущих переговорах в Швейцарии, где обе страны согласились на 90-дневную заморозку самых жестких взаимных импортных пошлин.
Президент США Трамп заявил в среду, что делегации США и Китая согласовали параметры соглашения по торговле, теперь его предстоит одобрить на уровне глав государств. "Наша сделка с Китаем готова. Финальный "зеленый свет" ей предстоит дать мне и председателю Си Цзиньпину", - написал он в соцсети Truth Social.
По словам Трампа, проект соглашения, в частности, позволит решить вопрос поставки редкоземельных металлов из КНР.
Как сообщалось ранее, после женевских переговоров КНР и США обменялись взаимными обвинениями по поводу ограничений на поставки в Китай передовых полупроводников, выдачи виз для китайских студентов в американских вузах и введенного Китаем контроля над экспортом редкоземельных металлов.
Представитель Минкоммерции Китая пояснил, что продукция, связанная с редкоземельными металлами, "имеет военное и гражданское назначение", а также отношение к национальной безопасности страны. "Китай осуществляет экспортный контроль над товарами, связанными с редкоземельными металлами, в соответствии с законом. Его целью является более эффективная защита национальной безопасности и интересов", - говорилось в распространенном заявлении министерства.
В нем также отмечено, что Китай учитывает потребности и озабоченности различных стран, уже одобрил определенное количество заявок на поставки и будет продолжать это делать.
Тем временем, потребительские цены (индекс CPI) в США в мае увеличились на 2,4% относительно того же месяца прошлого года, сообщило министерство труда. Темпы роста ускорились по сравнению с 2,3% в апреле. Усиление инфляции отмечено впервые за 4 месяца. Аналитики в среднем ожидали более существенного роста потребительских цен в мае - на 2,5%, по данным Trading Economics.
На нефтяном рынке в среду цены растут на фоне американо-китайских торговых переговоров. Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 16:35 МСК составила $67,76 за баррель (+1,4% и -0,3% во вторник), июльская цена фьючерса на WTI - $66,04 за баррель (+1,7% и -0,5% накануне).
Рынок позитивно отреагировал на интервью президента США Трампа, в котором он сказал, что теряет уверенность в том, что сможет убедить Тегеран отказаться от ядерной программы. "Я гораздо меньше, чем пару месяцев назад уверен, что удастся заключить сделку", - прокомментировал политик ситуацию вокруг переговоров Вашингтона и Тегерана по ядерной проблеме в подкасте Pod Force One.
Неспособность двух стран заключить сделку будет означать сохранение санкций в отношении иранского нефтяного экспорта.
Накануне Американский институт нефти (API) сообщил, что резервы в США за прошлую неделю сократились на 370 тыс. баррелей. Неделей ранее показатель упал на 3,3 млн баррелей. Официальный отчет Минэнерго США выйдет в среду в 17:30 МСК. Аналитики, консенсус-прогноз которых приводит Trading Economics, ожидают, что он укажет на сокращение запасов нефти на 100 тыс. баррелей.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже в среду выросли акции ПАО "Светофор групп" (+9,3%), ПАО "Сегежа Групп" (+4,1%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (+3,6%), ПАО "Русгидро" (+2,8%), "КАМАЗа" (+2,4%), ПАО "Европлан" (+2,4%), ПАО "ИВА" (+2,3%).
Снизились акции "Соллерса" (-12,7%, до 671,5 рубля; дивиденды за 2024 год составят 70 рублей на бумагу), "Башнефти" (-3,4%), МКПАО "Юнайтед Медикал Груп" (ЕМС) (-3,2%), "Трубной металлургической компании" (-2,7%), "ОГК-2" (-2,5%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:35 МСК составил 38,77 млрд рублей (из них 5,71 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 3,84 млрд рублей на бумаги "Т-Технологии" и 3,45 млрд рублей на акции "ПИКа").