Ключевые идеи
Значительные доли институций в Stellar Bancorp подразумевают, что они оказывают значительное влияние на цену акций компании
50% бизнеса принадлежит 17 крупнейшим акционерам
Исследование владения в сочетании с данными аналитиков помогают хорошо понять возможности на рынке
Трамп пообещал "освободить" американскую нефть и газ, и у этих 15 акций США есть события, которые готовы принести пользу.
Изучение акционеров Stellar Bancorp, Inc. (NYSE:STEL) может рассказать нам, какая группа является наиболее мощной. И группа, которая удерживает самую большую часть пирога, - это институты с 59% владения. То есть эта группа наиболее выиграет, если акции вырастут (или потерпит наибольшие убытки в случае спада).
Поскольку у институций есть доступ к огромным объемам капитала, их рыночные движения обычно вызывают большое внимание со стороны розничных или индивидуальных инвесторов. Поэтому значительная часть институциональных инвестиций в компанию обычно является огромным голосом уверенности в ее будущем.
Давайте поглубже изучим каждый тип владельца Stellar Bancorp, начиная с диаграммы ниже.
Посмотрите наш последний анализ Stellar Bancorp
Что говорит институональное владение о Stellar Bancorp?
Институциональные инвесторы обычно сравнивают свои доходы с доходами широко известного индекса. Поэтому они, как правило, рассматривают покупку крупных компаний, включенных в соответствующий базовый индекс.
Как видите, у институциональных инвесторов довольно большая доля в Stellar Bancorp. Это подразумевает, что аналитики, работающие для этих институтов, изучили акцию, и им она нравится. Но, как и всем остальным, они могут ошибаться. Когда несколько институтов владеют акцией, всегда есть риск, что это "переполненная сделка". Когда такая сделка идет не по плану, несколько сторон могут конкурировать за быструю продажу акций. Этот риск выше для компании без истории роста. Вы можете увидеть исторический доход и выручку Stellar Bancorp ниже, но помните, что всегда есть еще что рассказать.
Поскольку институциональные инвесторы владеют более половины выпущенных акций, совету придется обратить внимание на их предпочтения. У хедж-фондов нет многих акций в Stellar Bancorp. Из наших данных видно, что крупнейшим акционером является BlackRock, Inc., владеющий 14% выкупленных акций. Тем временем второй и третий крупнейшие акционеры владеют 6,3% и 4,1% акций соответственно. Кроме того, генеральный директор компании Роберт Франклин лично владеет 0,6% от общего числа выкупленных акций.
Ближайший взгляд на наши данные о владении показывает, что у 17 крупнейших акционеров совместное владение в размере 50%, что подразумевает, что ни у одного из них нет большинства.
Хотя имеет смысл изучить данные об институциональном владении компанией, также имеет смысл изучить мнения аналитиков, чтобы узнать, в какую сторону дует ветер. Множество аналитиков освещают акцию, поэтому может быть полезно посмотреть, что они прогнозируют.
Внутреннее владение Stellar Bancorp
Хотя точное определение внутреннего лица может быть субъективным, практически каждый считает членов совета директоров внутренними лицами. Управление в конечном итоге отвечает перед советом директоров. Однако не редкость, когда менеджеры являются исполнительными членами совета директоров, особенно если они являются основателями или генеральными директорами.
Я обычно считаю внутреннее владение положительным явлением. Однако в некоторых случаях это может затруднить возможность другим акционерам держать совет директоров ответственным за принимаемые решения.
Акционеры, вероятно, заинтересуются тем, что у внутренних лиц есть акции Stellar Bancorp, Inc.. Это довольно крупная компания, поэтому важно видеть некоторое потенциально означающее совпадение. В данном случае они владеют примерно на сумму в 132 млн долларов акций (по текущим ценам). Полезно видеть такой уровень инвестиций со стороны внутренних лиц. Здесь можно проверить, покупали ли недавно эти внутренние лица.
Владение общественности Stellar Bancorp
С 31% владением общественность, в основном состоящая из индивидуальных инвесторов, имеет некоторое влияние на Stellar Bancorp. Этот размер владения, хотя и значителен, может не быть достаточным для изменения корпоративной политики, если решение не соответствует другим крупным акционерам.
Следующие шаги:
Всегда стоит подумать о различных группах, которые владеют акциями компании. Но чтобы лучше понять Stellar Bancorp, нужно учитывать множество других факторов. Например: Мы заметили 2 предупреждения для Stellar Bancorp, о которых вам стоит знать, и 1 из них нам не особо нравится.
Если вы такой же, как и я, то вам может быть интересно подумать о том, вырастет или уменьшится ли эта компания. К счастью, вы можете проверить этот бесплатный отчет, показывающий прогнозы аналитиков о ее будущем.
Примечание: Цифры в этой статье рассчитаны по данным за последние двенадцать месяцев, относящихся к 12-месячному периоду, заканчивающемуся на последнюю дату месяца, на которую датирована финансовая отчетность. Это может не соответствовать полным годовым отчетам.
Есть отзывы по этой статье? Обеспокоены содержанием? Свяжитесь с нами напрямую. Либо напишите на адрес электронной почты редакционной команды (at) simplywallst.com.
Эта статья от Simply Wall St имеет общий характер. Мы предоставляем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков, используя безпристрастную методологию, и наши статьи не являются финансовым советом. Она не является рекомендацией к покупке или продаже каких-либо акций и не учитывает ваши цели или ваше финансовое положение. Мы стремимся предоставить вам анализ на долгосрочную перспективу на основе фундаментальных данных. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние ценовые объявления компании или качественный материал. Simply Wall St не имеет позиции в каких-либо упомянутых акциях.