Рынок акций РФ днем в среду сохраняет восходящий импульс на фоне начавшегося Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025, пройдет 18-21 июня) и выросшей ранее нефти (фьючерс на Brent торгуется у $76 за баррель) из-за эскалации напряженности на Ближнем Востоке, где к конфликту Израиль-Иран могут присоединиться США; сдерживающим фактором для покупателей остаются опасения затягивания процесса урегулирования конфликта вокруг Украины, а также санкционные риски в отношении РФ.
К 13:00 МСК индекс МосБиржи составил 2798,98 пункта (+0,4%), индекс РТС - 1120,19 пункта (+0,4%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 4,4%.
Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 18 июня, составляет 78,7135 руб. (+20,68 копейки).
Подорожали акции Московского кредитного банка (+4,4%), ПАО "Группа Позитив" (+4,1%), банка "Санкт-Петербург" (+3,4%), "ВК" (+3%), "НОВАТЭКа" (+1,7%), "АЛРОСА" (+1,3%), "Северстали" (+1,3%), "НЛМК" (+1,2%), "Норникеля" (+1%), "Роснефти" (+0,7%), ПАО "Полюс" (+0,7%), "МТС" (+0,5%), "ФосАгро" (+0,4%), "Сургутнефтегаза" (+0,3% и +1,1% "префы"), ОК "Русал" (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (+0,2%), "Аэрофлота" (+0,1%), "Московской биржи" (+0,1%), "Группы компаний ПИК" (+0,1%), "Интер РАО" (+0,1%).
Подешевели акции ВТБ (-0,8%), АФК "Система" (-0,6%), "Газпрома" (-0,2%), "ММК" (-0,2%), Сбербанка (-0,1%).
Портал Axios сообщил во вторник со ссылкой на источники, что президент США Дональд Трамп изучает возможность нанесения США ударов по иранским ядерным объектам, в частности, по объекту в Фордо. "Трамп серьезно рассматривает возможность присоединения к военным действиям и к нанесению ударов по иранским ядерным объектам, в частности, по подземному объекту по обогащению урана в Фордо", - пишет портал со ссылкой на американского чиновника.
Axios также сообщил, что, по заявлениям израильских официальных лиц, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху продолжает верить в присоединение Трампа к ударам по Ирану в ближайшие дни.
Телеканал CNN сообщил во вторник со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждений этой темы в Белом доме, что президент США Трамп все больше склоняется к мысли о задействовании американских сил для ударов по Ирану. "Президент Трамп становится все более заинтересован в том, чтобы использовать американские военные ресурсы, чтобы наносить удары по ядерным объектам Ирана", - говорится в сообщении. Согласно собеседникам телеканала, Трамп занял "новую, более воинственную позицию". По их словам, это свидетельствует о "значительном изменении" во мнении главы Белого дома по поводу иранской проблемы.
Ранее Трамп в соцсети Truth Social опубликовал серию сообщений об Иране, в одном из них он потребовал "безоговорочной капитуляции". Он также указал: "Наше терпение подходит к концу".
Телеканал Fox News сообщил во вторник со ссылкой на источник, что Пентагон направляет на Ближний Восток дополнительные истребители. "По словам официального лица США, Пентагон перебрасывает на Ближний Восток большее количество истребителей", - сообщил телеканал. Кроме того, Пентагон продлевает срок размещения на Ближнем Востоке уже находящейся там боевой авиации, отмечает источник телеканала. Это, в частности, коснется размещенных там самолетов F-16, F-22, F-35.
Между тем в Конгрессе США подготовили ряд инициатив, нацеленных на то, чтобы запретить Вашингтону участвовать в военных действиях на территории Ирана.
Президент США Трамп в ближайшие 24-48 часов решит, продолжатся ли дипломатические усилия, связанные с иранской ядерной программой, или же будут нанесены удары по Ирану, сообщает АВС. "Во вторник президент Дональд Трамп встречался со своими главными советниками в оперативном центре Белого дома. Официальные лица дали понять, что следующие 24-48 часов будут иметь решающее значение для того, чтобы определить, возможно ли дипломатическое решение с Ираном или вместо этого президент может прибегнуть к военным действиям", - отмечает телеканал.
В сообщении говорится, что, по словам официальных лиц, на фоне конфликта между Ираном и Израилем иранский режим дал понять, что готов возобновить переговоры с США. Если Иран вернется к переговорам и согласится прекратить обогащение урана, то, как полагают официальные лица США, встреча на высоком уровне под руководством специального посланника Стива Уиткоффа и, возможно, вице-президента Джей Ди Вэнса состоится уже на этой неделе, "но этот сценарий, вероятно, потребует от Ирана быстрых действий", считает АВС.
Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", рынок акций РФ остается под влиянием геополитических новостей. С утра наблюдается стагнация, несмотря на укрепление рубля и коррекцию цен на нефть. Вечером инвесторы ожидают свежих данных Росстата по инфляции, однако их влияние будет минимальным на фоне недавнего заседания ЦБ РФ.
По словам портфельного управляющего УК "Первая" Максима Федосова, индекс МосБиржи умеренно растет в ожидании новостей с ПМЭФ, на котировки бумаг продолжает оказывать геополитика и обострение ситуации на Ближнем Востоке. В ближайшее время на российский фондовый рынок могут оказать позитивное влияние поступающие дивиденды.
Руководитель отдела инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов отметил, что рынку акций нужен дополнительный позитив для прорыва сопротивления 2800 пунктов по индексу МосБиржи, где проходит верхняя граница "сходящегося треугольника".
Поводом для роста стали заявления России о возможности возобновления переговоров с США по устранению противоречий в двусторонних контактах, а также отказ американского лидера вводить санкции в отношении России. Кроме того, на агрессивной риторике США и Ирана цены на нефть Brent взлетели к $77 за баррель, однако прокол этого уровня не привел к усилению роста.
В среду начался ПМЭФ-2025, но какие-то важные новости начнут поступать лишь в четверг. Возможно, именно они станут триггером для пробоя сопротивления и мощного выхода индекса МосБиржи из "треугольника". На этот случай рекомендуется спекулятивно покупать фьючерс на индекс МосБиржи с целью фиксации прибыли (или ее значительной части) в районе 2920 пунктов, считает эксперт.
Если же рванет вверх нефть, то стоит агрессивно подбирать акции "Роснефти" или нефтяные фьючерсы. Целями роста сырья являются отметки $80 и $82 за баррель. Впрочем, мир пока не особо верит, что ирано-израильский конфликт перерастет в катастрофу. Об этом говорят цены на золото, которые остаются вблизи отметки $3400 за унцию, при этом среднесрочный тренд по золоту остается восходящим. К движению золота вверх также стоит спекулятивно присоединяться покупкой золотых фьючерсов или акций ПАО "Полюс", полагает Антонов.
Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Гордей Смирнов, на мировых рынках в среду наблюдается смешанная динамика, инвесторы ожидают решения ФРС по ключевой ставке, а также продолжают следить за развитием ситуации на Ближнем Востоке.
Индексу МосБиржи пока не удалось закрепиться выше отметки 2800 пунктов. В качестве поддержки в очередной раз может выступить уровень в районе 2730 пунктов, считает аналитик.
Управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Екатерина Крылова ожидает динамики индекса МосБиржи в среду в зоне 2750-2820 пунктов. Поддержкой выступает геополитика: в Кремле ждут скорого прояснения вопроса о новом раунде переговоров по Украине, а президент США Трамп высказался против ужесточения санкций в отношении России. Подорожавшая нефть также играет рынку "в плюс", полагает эксперт.
В среду поддержку рынку акций РФ будут оказывать ожидания оптимистичных новостей с ПМЭФ-2025 и подвижек по переговорам по Украине, считает Крылова.
В Азии во вторник наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,9%, австралийский ASX Australia просел на 0,2%, южнокорейский Kospi вырос на 0,7%, китайский Shanghai Composite - на 0,05%, гонконгский Hang Seng потерял 1,1%), подросли Европа (индексы FTSE, CAC 40 прибавили 0,1-0,5%, DAX не изменился) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,2-0,3%).
Инвесторы с осторожностью ждут в среду итогов очередного заседания Федеральной резервной системы США. По прогнозам экспертов, американский ЦБ в среду сохранит процентную ставку на прежнем уровне.
Экспорт Японии в мае уменьшился на 1,7% относительно того же месяца прошлого года, составив минимальные за четыре месяца 8,135 трлн иен ($56,1 млрд), говорится в отчете министерства финансов страны. Спад экспорта отмечен впервые с сентября минувшего года. Объем японского импорта в прошлом месяце снизился на максимальные с января 2024 года 7,7% в годовом выражении, до минимальных за три месяца 8,773 трлн иен.
Эксперты в среднем прогнозировали сокращение экспорта в мае на 3,8%, импорта - на 6,7%, по данным Trading Economics.
Дефицит торгового баланса Японии в прошлом месяце составил 637,61 млрд иен по сравнению с 1,225 трлн иен годом ранее. В апреле был зафиксирован дефицит в 115,6 млрд иен.
Потребительские цены в еврозоне в мае увеличились на 1,9% в годовом выражении, говорится в отчете статистического управления Европейского союза, представившего окончательные данные. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 2,2% в апреле. Результат совпал с предварительной оценкой и консенсус-прогнозом аналитиков, опрошенных Trading Economics.
На нефтяном рынке днем в среду цены корректируются после роста более чем на 4% накануне на опасениях перебоев в поставках сырья из-за эскалации ирано-израильского конфликта.
Стоимость августовских июльских фьючерсов на Brent к 13:00 МСК составила $75,79 за баррель (-0,9% и +4,4% во вторник), июльская цена фьючерса на WTI - $74,25 за баррель (-0,8% и +4,3% накануне).
Участники рынка следят за развитием событий на Ближнем Востоке, где Израиль и Иран продолжают обмениваться ракетными ударами. Инвесторы обеспокоены тем, что дальнейшее нарастание напряженности в регионе и расширение конфликта может привести к ограничению судоходства в Ормузском проливе и перебоям в поставках нефти.
Между тем, как показали опубликованные накануне данные Американского института нефти (API), резервы в США за прошлую неделю сократились на 10,133 млн баррелей. Это самое значительное падение с лета прошлого года, отмечает Trading Economics. Неделей ранее показатель снизился на 370 тыс. баррелей.
Официальный отчет Минэнерго США выйдет в среду в 17:30 МСК. Аналитики, консенсус-прогноз которых приводит Trading Economics, ожидают, что он покажет уменьшение запасов на 2,3 млн баррелей.
Дефицита нефти и газа на рынке сейчас нет на фоне обострения ближневосточного конфликта, но риски остаются и отражаются в цене, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. По его словам, экспорт российской нефти осуществляется в полном объеме, обострение ближневосточного конфликта на него не повлияло.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Смарттехгрупп" (+5,8%), "Русагро" (+4,8%), ПАО "Россети Юг" (+3,2%), ПАО "Наука-Связь" (+3,2%), ПАО "Россети Центр и Приволжье" (+2,4%), ПАО "ВУШ Холдинг" (+2,4%), "Эн+ груп" (+2,2%).
Подешевели акции "Красноярскэнергосбыта" (-13,7% и -11,3% "префы" после отсечки дивидендов за 2024 год в размере 2,25 рубля на бумагу), ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (-13,4%), "М.Видео" (-2,1%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:00 МСК составил 24,47 млрд рублей (из них 2,85 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 2,34 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 2,12 млрд рублей на акции "Т-Технологии").