АО "Полипласт" установило финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций серии П02-БО-06 со сроком обращения 2,5 года объемом не менее $20 млн с расчетами в рублях на уровне 12,95% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Сбор заявок проходит 18 июня с 11:00 до 15:00 мск. При открытии книги заявок ориентир ставки купона составлял не выше 13% годовых.
По выпуску предусмотрены ежемесячные фиксированные купоны. Номинал облигаций - $100.
Организаторами выступают Альфа-банк, БКС КИБ и Газпромбанк, агентом по размещению - Газпромбанк. Техразмещение запланировано на 20 июня.
Расчеты по облигациям будут производиться в рублях по официальному курсу ЦБ на дату, в которую совершается сделка купли-продажи облигаций при размещении; на дату, предшествующую дате выплате купона/погашения выпуска.
Оференты по выпуску - ООО "Полипласт Новомосковск", ООО "Полипласт Северо-Запад", ООО "Полипласт-УралСиб".
В конце апреля "Полипласт" доразместил выпуск двухлетних облигаций серии П02-БО-03 с расчетами в рублях на $28 млн, после этого общий объем выпуска в обращении составляет $58 млн. Ставка купонов установлена на уровне 13,7% годовых до погашения. Кроме того, в мае компания разместила выпуск 2-летних облигаций на 7,7 млрд рублей по ставке ежемесячных купонов 25,5% годовых.
В обращении находятся 4 выпуска биржевых облигаций компании объемом 13,05 млрд рублей и биржевой выпуск на $58 млн.
АО "Полипласт" - холдинговая компания ГК "Полипласт", является крупнейшим в России производителем специализированных промышленных химикатов для строительной отрасли, а также выпускает промышленные химикаты для нефтедобычи, металлургии, кожевенной отрасли, производства чистящих и моющих средств. В состав холдинга входят 6 заводов, 4 научно-технических центра, более 10 модификационных центров, свыше 30 точек продаж.