Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило субординированным 7-летним облигациям банка ПСБ 17-18-й серий ожидаемые кредитные рейтинги на уровне ruAA-(EXP), сообщается в пресс-релизе агентства.
Как отмечает РА, решения о выпусках предусматривают включение данных облигационных займов в состав источников дополнительного капитала эмитента. Соответствующее ходатайство будет направлено на согласование в Банк России после завершения размещения выпусков. С учетом субординированности выпусков и наличия установленных сроков их погашения, ожидаемые кредитные рейтинги облигационных займов банка устанавливаются на 3 уровня ниже текущего рейтинга эмитента (ruAAА), что соответствует уровню ruAA-(EXP), заключает агентство.
Как сообщалось, ПСБ до конца июня планирует провести сбор заявок на два выпуска субордов объемом до 5 млрд рублей каждый.
Номинал одной бумаги - 100 млн рублей. По выпускам будут выплачиваться квартальные плавающие купоны с привязкой к ключевой ставке. Ориентир премии к ключевой ставке ЦБ - не выше 400 б.п. Для 1-го купонного периода используется значение КС, действующее на конец рабочего дня, предшествующего дате открытия книги заявок; для купонных периодов со 2-го по 28-й включительно - значение ключевой ставки, действующее по состоянию на 5-й день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода.
По эмиссиям будет предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в следующих случаях: не ранее чем через 5 лет с даты включения облигаций в состав источников дополнительного капитала; если эмитентом получен отказ Банка России на возможность включения облигаций в состав источников дополнительного капитала.
Организаторами выступят сам ПСБ и Совкомбанк. Выпуски доступны для приобретения только квалифицированным инвесторам.
В настоящее время в обращении находятся 7 выпусков биржевых облигаций ПСБ на 69,5 млрд рублей и 4 выпуска субординированных бондов на 25,8 млрд рублей.
