Рынок акций РФ к вечеру в среду сохраняет оптимистичный настрой на фоне начавшегося Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025, пройдет 18-21 июня) и дорожающей нефти (фьючерс на Brent превысил $77 за баррель) из-за эскалации напряженности на Ближнем Востоке, где к конфликту Израиль-Иран могут присоединиться США; индекс МосБиржи проторговывает рубеж 2800 пунктов, при этом лидируют в росте бумаги финансовых и нефтяных компаний.
К 16:35 МСК индекс МосБиржи составил 2798,39 пункта (+0,3%, максимум сессии - 2807,34 пункта), индекс РТС - 1119,95 пункта (+0,3%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 5,3%.
Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 18 июня, составляет 78,7135 руб. (+20,68 копейки).
Подорожали акции банка "Санкт-Петербург" (+5,3%), МКБ (+3,7%), ПАО "Группа Позитив" (+2,9%), "ВК" (+1,8%), "Роснефти" (+1,3%), "МТС" (+1,3%), "Московской биржи" (+1%), "НЛМК" (+1%), "Аэрофлота" (+0,9%), "Норникеля" (+0,7%), ПАО "Полюс" (+0,7%), "ЛУКОЙЛа" (+0,5%), "ФосАгро" (+0,5%), "Интер РАО" (+0,3%), "Газпрома" (+0,2%), "Сургутнефтегаза" (+0,2% и +1% "префы"), "НОВАТЭКа" (+0,2%), "АЛРОСА" (+0,1%), "префы" Сбербанка (+0,1%).
Подешевели акции ВТБ (-0,9%), "ММК" (-0,9%), "Северстали" (-0,8%), "Группы компаний ПИК" (-0,6%), ОК "Русал" (-0,6%), "Т-Технологии" (-0,5%), АФК "Система" (-0,4%).
Портал Axios сообщил во вторник со ссылкой на источники, что президент США Дональд Трамп изучает возможность нанесения США ударов по иранским ядерным объектам, в частности, по объекту в Фордо. Axios также сообщил, что, по заявлениям израильских официальных лиц, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху продолжает верить в присоединение Трампа к ударам по Ирану в ближайшие дни.
Телеканал CNN сообщил во вторник со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждений этой темы в Белом доме, что президент США Трамп все больше склоняется к мысли о задействовании американских сил для ударов по Ирану. "Президент Трамп становится все более заинтересован в том, чтобы использовать американские военные ресурсы, чтобы наносить удары по ядерным объектам Ирана", - говорится в сообщении. Согласно собеседникам телеканала, Трамп занял "новую, более воинственную позицию". По их словам, это свидетельствует о "значительном изменении" во мнении главы Белого дома по поводу иранской проблемы.
Ранее Трамп в соцсети Truth Social опубликовал серию сообщений об Иране, в одном из них он потребовал "безоговорочной капитуляции". Он также указал: "Наше терпение подходит к концу".
Телеканал Fox News сообщил во вторник со ссылкой на источник, что Пентагон направляет на Ближний Восток дополнительные истребители, а также продлевает срок размещения уже находящейся там боевой авиации. Это, в частности, коснется размещенных там самолетов F-16, F-22, F-35.
Между тем в Конгрессе США подготовили ряд инициатив, нацеленных на то, чтобы запретить Вашингтону участвовать в военных действиях на территории Ирана.
Президент США Трамп в ближайшие 24-48 часов решит, продолжатся ли дипломатические усилия, связанные с иранской ядерной программой, или же будут нанесены удары по Ирану, сообщает АВС. "Во вторник президент Дональд Трамп встречался со своими главными советниками в оперативном центре Белого дома. Официальные лица дали понять, что следующие 24-48 часов будут иметь решающее значение для того, чтобы определить, возможно ли дипломатическое решение с Ираном или вместо этого президент может прибегнуть к военным действиям", - отмечает телеканал.
В сообщении говорится, что, по словам официальных лиц, на фоне конфликта между Ираном и Израилем иранский режим дал понять, что готов возобновить переговоры с США. Если Иран вернется к переговорам и согласится прекратить обогащение урана, то, как полагают официальные лица США, встреча на высоком уровне под руководством специального посланника Стива Уиткоффа и, возможно, вице-президента Джей Ди Вэнса состоится уже на этой неделе, "но этот сценарий, вероятно, потребует от Ирана быстрых действий", считает АВС.
Тем временем, глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников заявил журналистам в кулуарах ПМЭФ, что замедление инфляции в РФ носит устойчивый характер, идет быстрее ожиданий, траектория складывается ниже текущего прогноза Минэкономразвития в 7,6%, который будет уточнен в августе.
Спецпредставитель президента РФ по международному экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев выразил надежду на продолжение российско-американского диалога. "Да, мы считаем, что, благодаря диалогу президентов РФ и США, это возможно", - сказал Дмитриев "Интерфаксу" "на полях" ПМЭФ, отвечая на вопрос, рассчитывают ли в Москве на продолжение российско-американского диалога.
По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, рынок акций РФ сохраняет попытки роста на фоне заявлений российской стороны о возможности продолжения двусторонних переговоров и заявлений со стороны США не ужесточать санкции против России. К этому добавляется продолжение обострения ситуации на Ближнем Востоке, которое продолжает подталкивать нефтяные цены вверх, а для российского рынка это важный позитив, полагает аналитик.
Руководитель отдела инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов отметил, что рынку акций нужен дополнительный позитив для прорыва сопротивления 2800 пунктов по индексу МосБиржи, где проходит верхняя граница "сходящегося треугольника".
Поводом для роста стали заявления России о возможности возобновления переговоров с США по устранению противоречий в двусторонних контактах, а также отказ американского лидера вводить санкции в отношении России. Кроме того, на агрессивной риторике США и Ирана цены на нефть Brent взлетели к $77 за баррель, однако прокол этого уровня пока не привел к усилению роста.
В среду начался ПМЭФ-2025, но какие-то важные новости начнут поступать лишь в четверг. Возможно, именно они станут триггером для пробоя сопротивления и мощного выхода индекса МосБиржи из "треугольника". На этот случай рекомендуется спекулятивно покупать фьючерс на индекс МосБиржи с целью фиксации прибыли (или ее значительной части) в районе 2920 пунктов, считает эксперт.
Если же рванет вверх нефть, то стоит агрессивно подбирать акции "Роснефти" или нефтяные фьючерсы. Целями роста сырья являются отметки $80 и $82 за баррель. Впрочем, мир пока не особо верит, что ирано-израильский конфликт перерастет в катастрофу. Об этом говорят цены на золото, которые остаются вблизи отметки $3400 за унцию, при этом среднесрочный тренд по золоту остается восходящим. К движению золота вверх также стоит спекулятивно присоединяться покупкой золотых фьючерсов или акций ПАО "Полюс", полагает Антонов.
Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Гордей Смирнов, на мировых рынках в среду наблюдается смешанная динамика, инвесторы ожидают решения ФРС по ключевой ставке, а также продолжают следить за развитием ситуации на Ближнем Востоке.
Индексу МосБиржи пока не удалось закрепиться выше отметки 2800 пунктов. В качестве поддержки в очередной раз может выступить уровень в районе 2730 пунктов, считает аналитик.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ продолжает отыгрывать растущую нефть и отсутствие негативных драйверов движения. Российский рубль на Forex в целом сохраняет стабильность, хотя многие чиновники и представители финансовых кругов продолжают намекать на слишком высокий его курс.
Банк "Санкт-Петербург" в среду представил финансовые результаты за май, согласно которым чистая прибыль кредитора за месяц по сравнению с уровнем годовой давности подскочила на 14,8%; за 5 месяцев текущего года увеличилась на 10,7%, а выручка выросла на 5% г/г и 10,3% г/г соответственно. Банк остается одной из наиболее интересных дивидендных историй сектора и предлагает в том числе промежуточные выплаты, отметила аналитик.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI находятся недалеко от максимумов с января $78,45 и $77,57 за баррель соответственно. Участники продолжают ждать развития геополитических событий, а вечером котировки могут получить дополнительную поддержку в случае данных Минэнерго США о сокращении запасов нефти в стране на прошлой неделе. Западные фондовые площадки в середине недели находятся в стадии консолидации, на грани развития краткосрочного снижения в условиях усиления геополитических рисков. Рынок акций ожидает новостей с ПМЭФ, актуальными темами остаются крепкий рубль и перспективы денежно-кредитной политики ЦБ, полагает Кожухова.
В Азии во вторник наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,9%, австралийский ASX Australia просел на 0,2%, южнокорейский Kospi вырос на 0,7%, китайский Shanghai Composite - на 0,05%, гонконгский Hang Seng потерял 1,1%), также нет единого вектора в Европе (индекс FTSE подрос на 0,1%, CAC 40 и DAX просели на 0,1-0,7%) и консолидируются Штаты (индексы акций к 16:35 МСК изменились менее чем на 0,1%).
Инвесторы с осторожностью ждут в среду итогов очередного заседания Федеральной резервной системы США. По прогнозам экспертов, американский ЦБ в среду сохранит процентную ставку на прежнем уровне.
Экспорт Японии в мае уменьшился на 1,7% относительно того же месяца прошлого года, составив минимальные за четыре месяца 8,135 трлн иен ($56,1 млрд), говорится в отчете министерства финансов страны. Спад экспорта отмечен впервые с сентября минувшего года. Объем японского импорта в прошлом месяце снизился на максимальные с января 2024 года 7,7% в годовом выражении, до минимальных за три месяца 8,773 трлн иен.
Эксперты в среднем прогнозировали сокращение экспорта в мае на 3,8%, импорта - на 6,7%, по данным Trading Economics.
Потребительские цены в еврозоне в мае увеличились на 1,9% в годовом выражении, говорится в отчете статистического управления Европейского союза, представившего окончательные данные. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 2,2% в апреле. Результат совпал с предварительной оценкой и консенсус-прогнозом аналитиков, опрошенных Trading Economics.
На нефтяном рынке к вечеру в среду цены вернулись к росту на опасениях перебоев в поставках сырья из-за эскалации ирано-израильского конфликта.
Стоимость августовских июльских фьючерсов на Brent к 16:35 МСК составила $77,42 за баррель (+1,3% и +4,4% во вторник), июльская цена фьючерса на WTI - $76,02 за баррель (+1,6% и +4,3% накануне).
Участники рынка следят за развитием событий на Ближнем Востоке, где Израиль и Иран продолжают обмениваться ракетными ударами. Инвесторы обеспокоены тем, что дальнейшее нарастание напряженности в регионе и расширение конфликта могут привести к ограничению судоходства в Ормузском проливе и перебоям в поставках нефти.
Между тем, как показали опубликованные накануне данные Американского института нефти (API), резервы в США за прошлую неделю сократились на 10,133 млн баррелей. Это самое значительное падение с лета прошлого года, отмечает Trading Economics. Неделей ранее показатель снизился на 370 тыс. баррелей.
Официальный отчет Минэнерго США выйдет в среду в 17:30 МСК. Аналитики, консенсус-прогноз которых приводит Trading Economics, ожидают, что он покажет уменьшение запасов на 2,3 млн баррелей.
Дефицита нефти и газа на рынке сейчас нет на фоне обострения ближневосточного конфликта, но риски остаются и отражаются в цене, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. По его словам, экспорт российской нефти осуществляется в полном объеме, обострение ближневосточного конфликта на него не повлияло.
Также Новак выразил надежду, что министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман посетит Россию 19 июня для участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025). "Надеюсь, что принц прилетит. У нас была такая договоренность, и он подтверждал свое участие. Если форс-мажоров не будет, то да (ждем его завтра)", - сообщил журналистам Новак на полях ПМЭФ-2025.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Яковлев" (+6,8%), ПАО "Смарттехгрупп" (+6,7%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (+4,4%), "Русагро" (+3,1%), ПАО "Наука-Связь" (+3%), ПАО "Россети Ленэнерго" (+2,9%).
Подешевели акции ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (-13,6%), "Красноярскэнергосбыта" (-13,3% и -11,8% "префы" после отсечки дивидендов за 2024 год в размере 2,25 рубля на бумагу), "ТГК-14" (-4,8%), "ОГК-2" (-2,6%), "ТГК-2" (-2,1%).
Снизились акции ПАО "Озон Фармацевтика" (-4,1%, до 44,84 рубля) на фоне известий, что компания уточнила ценовые ориентиры в ходе вторичного публичного предложения (SPO) обыкновенных акций на Московской бирже. Общий спрос инвесторов на текущий момент превышает нижнюю границу установленного объема предложения в размере 55 млн акций (около 5% от общего числа размещенных акций), цена предложения находится в диапазоне 42-45 рублей за акцию. Окончательная цена акций будет установлена не позднее 20 июня 2025 года, при этом ожидается, что она также не превысит цену закрытия основной торговой сессии на Московской бирже 19 июня - последнего дня сбора заявок.
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:35 МСК составил 41,81 млрд рублей (из них 4,74 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 3,87 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 3,69 млрд рублей на акции "Т-Технологии").
