Москва. 19 июня. ИНТЕРФАКС - ООО "Икс 5 Финанс" установило финальный ориентир ставки 1-го купона 10-летних облигаций серии 003P-12 с офертой через примерно 2,6 года (960 дней) объемом 15 млрд рублей на уровне 15,55% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Ориентиру соответствует доходность к оферте в размере 16,71% годовых. По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны.
Сбор заявок прошел 19 июня с 11:00 до 15:00 мск. Ориентир ставки купона при открытии книги заявок составлял не выше 16% годовых и в ходе маркетинга дважды снижался. Книга заявок была переподписана.
Организаторами выступают Альфа-банк, инвестиционный банк "Синара", Совкомбанк и "Алор брокер". Поручитель по займу - ПАО "Корпоративный центр Икс 5".
Техразмещение запланировано на 26 июня. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.
В настоящее время в обращении находятся 10 выпусков биржевых облигаций компании на 144 млрд рублей.
Х5 - крупнейший в России ритейлер по объему выручки. На 31 марта 2025 года группа объединяла 27,536 тыс. магазинов.
