Москва. 19 июня. ИНТЕРФАКС - ПАО "НОВАТЭК" зафиксировало объем размещения 5-летних облигаций серии 001P-04 с расчетами в рублях в размере $350 млн, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Планируемый в ходе премаркетинга объем составлял не менее $200 млн.
Сбор заявок на выпуск прошел 19 июня с 11:00 до 15:00 мск. При открытии книги заявок ориентир ставки купона составлял не выше 7,75-8,00% годовых, в ходе маркетинга он один раз снижался. Финальный ориентир ставки купона - 7,5% годовых.
По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны, номинал одной облигации - $1 тыс.
Расчеты по облигациям будут проводиться в рублях по официальному курсу Банка России: на дату, в которую совершается сделка купли-продажи облигаций при размещении; на дату, предшествующую дате выплаты купона/погашения.
Техразмещение запланировано на 24 июня. Агент по размещению - ИК "Табула раса". Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам, он также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.
АКРА присвоило эмиссии ожидаемый кредитный рейтинг на уровне eААA(RU).
В настоящее время в обращении находится два выпуска биржевых бондов компании на $1,25 млрд с расчетами в рублях и выпуск биржевых облигаций на 30 млрд рублей.
"НОВАТЭК" в первом квартале 2025 года получил чистый убыток в размере 35,28 млрд рублей по РСБУ против прибыли в 65,09 млрд рублей годом ранее. Выручка компании в первом квартале 2025 года составила 258,04 млрд рублей по сравнению с 218,73 млрд рублей годом ранее (рост на 18%).
