(добавлен текст после 2-го абзаца)
Москва. 19 июня. ИНТЕРФАКС - АФК "Система" 27 июня с 11:00 до 16:00 мск проведет сбор заявок на выпуск облигаций серии 002Р-03 со сроком обращения 1,7 года (630 дней) объемом не менее 5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны. Ориентир ставки 1-го купона - не выше 22,50% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере не выше 24,97% годовых.
Организаторы - Альфа-банк, инвестиционный банк "Синара", Совкомбанк, Т-Банк и GI Solutions.
Техразмещение запланировано на 2 июля.
Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений, пенсионных и страховых резервов.
В конце мая АФК "Система" разместила выпуск 2-летних облигаций объемом 12 млрд рублей по ставке купона 22,75% годовых. В начале июня эмитент выкупил по оферте 89,1% выпуска облигаций 001Р-17 примерно на ту же сумму - на 12,5 млрд рублей.
В настоящее время в обращении находится 31 выпуск биржевых облигаций компании на 318,7 млрд рублей.
