Москва. 19 июня. ИНТЕРФАКС - ПАО "ФосАгро" установило ориентир цены размещения дополнительного выпуска облигаций серии БО-02-03 на сумму не менее $100 млн с расчетами в рублях в размере не менее 101% от номинала, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Ориентиру цены соответствует доходность к погашению через примерно 2,2 года (дата погашения - 18 сентября 2027 года) на уровне не выше 7,24% годовых.
Как сообщалось, сбор заявок в рамках доразмещения пройдет 24 июня с 11:00 до 15:00 мск.
Основной выпуск этих облигаций компания разместила в марте текущего года, его объем составил $250 млн. По нему предусмотрены ежемесячные фиксированные купоны, ставка купона - 7,5% годовых.
Номинал облигаций - $1 тыс. Расчеты по ним будут производиться в рублях по официальному курсу Банка России: на дату, в которую совершается сделка купли-продажи облигаций при размещении; на дату, предшествующую дате выплаты купона и погашения.
Техразмещение допвыпуска пройдет 26 июня. Организатор и агент размещения - Газпромбанк.
В настоящее время в обращении находятся три выпуска биржевых облигаций "ФосАгро" на 115 млрд рублей, 2 выпуска бондов на 3 млрд юаней, два выпуска бондов на $350 млн с расчетами в рублях и выпуск замещающих облигаций объемом $383,5 млн.
5 июня компания объявила оферту на выкуп бондов с переменным купоном серии БО-02-01 объемом до 60 млрд рублей. Период предъявления бумаг к оферте - с 18 по 24 июня включительно. Ориентир по цене выкупа на текущий момент сужен до 101-101,5% от номинала. Как отмечалось в раскрытии, целью сделки является "дальнейшее удешевление стоимости привлеченного финансирования".
Соотношение чистого долга к EBITDA компании на конец 2024 года составило 1,84х. По итогам I квартала 2025 года оно снизилось до 1,41х.
