(повтор)
Москва. 20 июня. ИНТЕРФАКС - ПАО "Норильский никель" завершило размещение 5-летних облигаций серии БО-001Р-12-USD объемом $500 млн с расчетами в рублях, сообщил эмитент на ленте раскрытия информации.
Размещение прошло без премаркетинга, андеррайтер - АО "Старт капитал".
Номинал одной облигации - $100. Ставка 1-14-го купонов установлена в размере 8% годовых, купоны ежемесячные, объявлена оферта через год и два месяца.
"Эксперт РА" присвоило выпуску кредитный рейтинг на уровне ruAAA.
17 июня эмитент провел сбор заявок на выпуск 5-летних облигаций серии БО-001Р-11-CNY с офертой через примерно 1,4 года, объем которых по итогам маркетинга составил 3 млрд юаней, а ставка ежемесячных купонов до оферты установлена в размере 7% годовых. Агент по размещению юаневого выпуска - ИК "Табула раса". Техразмещение юаневых облигаций запланировано на 20 июня.
Консолидированная выручка "Норникеля" по МСФО за 2024 год составила $12,5 млрд, что на 13% ниже уровня 2023 года. Чистый долг увеличился на 6% - до $8,6 млрд, при этом отношение чистого долга к показателю EBITDA к концу прошлого года выросло до 1,7x против 1,2x годом ранее.
В настоящее время с учетом последнего размещения в обращении находится 5 выпусков биржевых облигаций компании на 577,5 млрд рублей, три выпуска бондов на $2 млрд с расчетами в рублях и два выпуска бондов на 9 млрд юаней, а также два выпуска замещающих облигаций на $649,04 млн.