Москва. 20 июня. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ в пятницу в первой половине торгов умеренно просел на фоне коррекции нефти вниз (фьючерс на Brent опустился ниже $77 за баррель) на надеждах сокращения напряженности на Ближнем Востоке; игроки ожидают выступления президента РФ Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025). Индекс МосБиржи дрейфует в районе 2775 пунктов, лидируют в снижении акции АФК "Система" (-1,7%).
К 13:05 МСК индекс МосБиржи составил 2776,43 пункта (-0,3%), индекс РТС - 1114,41 пункта (-0,3%); динамика цен blue chips на Мосбирже смешанная в пределах 1,5%.
Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 20 июня, составляет 78,4839 руб. (-23,35 копейки).
Подешевели также акции "Группы компаний ПИК" (-1,5%), "Роснефти" (-1,4%), "ВК" (-0,8%), "Норникеля" (-0,6%), ПАО "Полюс" (-0,6%), "МТС" (-0,5%), ОК "Русал" (-0,5%), "Сургутнефтегаза" (-0,4% и -0,7% "префы"), "НОВАТЭКа" (-0,4%), "ЛУКОЙЛа" (-0,3%), Сбербанка (-0,3%), "ФосАгро" (-0,3%), "Газпрома" (-0,2%), "Интер РАО" (-0,2%).
Подорожали акции ВТБ (+1%), "Северстали" (+0,6%), "ММК" (+0,3%), "АЛРОСА" (+0,2%), "Аэрофлота" (+0,2%), "НЛМК" (+0,2%), "Т-Технологии" (SPB: TCSG) (+0,2%), "Московской биржи" (+0,1%).
Качество корпоративного и розничного кредитного портфеля Сбербанка ухудшается, но динамика складывается лучше ожиданий, сообщил журналистам президент - председатель правления Сбера Герман Греф.
"У нас оправданы наши опасения. Качество портфеля физических лиц и юридических лиц постепенно начинает ухудшаться. Наши прогнозы были немножко более пессимистичными, но траекторию мы предсказали правильно. Мы всегда действуем таким образом, что мы чуть-чуть создаем больше запасов, чтобы не оказаться в непредвиденной ситуации", - сказал Греф журналистам в кулуарах делового завтрака Сбербанка в рамках ПМЭФ-2025.
Президент РФ Владимир Путин в основной день ПМЭФ в пятницу выступит на пленарном заседании, а также встретится с некоторыми гостями "на полях" мероприятия.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков в преддверии пленарного заседания подчеркнул, что оно станет центральным мероприятием форума. "Что касается выступления нашего президента, то оно, как обычно, затронет оценку текущей ситуации в российской экономике, затем президент поделится своим взглядом на положение дел в мировой экономике, политике и охарактеризует состояние и перспективы отношений нашей страны с рядом важнейших зарубежных партнеров", - сказал Ушаков.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также сообщил, что предстоящее выступление главы государства на пленарном заседании будет объемным. Также Песков выразил уверенность, что среди тем обсуждения будет поднят и вопрос текущей ключевой ставки ЦБ. "Я уверен, что так или иначе (об этом - ИФ), конечно, пойдет речь", - сказал он.
Текущий курс рубля "достаточно крепкий", но сложно назвать оптимальный курс для экономики, правительство не может напрямую влиять на него и ожидает смягчения ДКП на фоне низкой инфляции, сказал журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах ПМЭФ.
Шаги изменения ключевой ставки ЦБ РФ в условиях неопределенности и рисков могут быть разными, в том числе умеренными (менее 1 процентного пункта), заявил директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган.
По его словам, прогноз по росту ВВП РФ на 2025 год в 1-2% остается актуальным, ситуация в экономике соответствует ожиданиям регулятора.
В Кремле не исключают провокаций со стороны Украины в преддверии нового раунда переговоров в Стамбуле, но диалог все равно должен продолжаться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Президент США Дональд Трамп намерен принять решение относительно возможности участия Вашингтона в боевых действиях против Ирана в течение ближайших двух недель, сообщили в четверг в Белом доме. "Основываясь на том, что есть шанс для обстоятельных переговоров, которые, может быть, пройдут с Ираном в ближайшем будущем, я приму решение о том, переходить ли к действиям, в течение последующих двух недель", - зачитала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявление Трампа на брифинге.
Ранее Трамп заявил, что пока не принял окончательное решение о том, как он будет решать иранскую проблему. "У меня есть идеи на этот счет, но решения пока нет, и возможно, не будет до последних секунд", - сказал он.
В пятницу в Швейцарии пройдет встреча глав МИД Великобритании, Франции и ФРГ с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи. Западные СМИ передали в ночь на пятницу, что иранская сторона подтвердила свое участие в переговорах. Предполагается, что на встрече речь пойдет о способах дипломатического урегулирования кризиса между США и Ираном.
При этом Sky News отмечает, что в Женеве не будет представлена еще одна ключевая сторона - Израиль, который уже несколько дней наносит удары по объектам на территории Ирана. Заявленная цель операции - лишить Тегеран возможности разработать ядерное оружие. Иранская сторона, в свою очередь, наносит ракетные удары по Израилю.
Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", рынок акций РФ в пятницу стагнирует, при этом нельзя исключать возможных геополитических шоков, которые могут привести рынок в движение. Внешний фон умеренно негативный, учитывая коррекцию нефти после резкого роста накануне.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ ожидает пленарного заседания ПМЭФ с участием Владимира Путина.
На нефтяном рынке инвесторы фиксируют прибыль на фоне новостей о намерении США отложить принятие решения по Ирану, надеясь на продолжение стабильных поставок нефти из ближневосточного региона. По итогам недели котировки обеих сортов готовы прибавить более 3%, отыгрывая неопределенность в отношении рисков перекрытия Ормузского пролива.
Игроки на рынке акций РФ ожидают заявлений представителей финансовых кругов в рамках ПМЭФ, а также выступления Путина. На следующей неделе, судя по сообщениям, может быть определена дата очередных прямых переговоров с Украиной. Надежды на скорое достижение прогресса в заключении мирного соглашения пока невелики, что лишает рынок геополитического "бычьего" драйвера, но все большее внимание в РФ привлекает высокая ключевая ставка ЦБ и необходимость ее снижения, считает Кожухова.
По оценкам аналитиков компании "Цифра брокер", основное внимание инвесторов приковано к ПМЭФ-2025, где ожидаются ключевые заявления, формирующие экономический ландшафт. Спикеры отмечают, что текущее укрепление рубля не отражает показатели торгового баланса, но является следствием жесткой денежно-кредитной политики ЦБ. Вице-премьер Александр Новак заявил, что власти и Банк России не регулируют валютный курс, который остается плавающим, и ожидается его выравнивание в сторону прогнозных значений по мере смягчения денежно-кредитных условий. Для экспортеров сильный рубль не является комфортным. Высказывалось мнение, что оптимальным для экспортеров и импортеров был бы курс на уровне 100 руб./$1.
Что касается ключевой ставки ЦБ, то ее длительное удержание на высоком уровне привело к тому, что многие компании находятся под угрозой дефолтов, хотя массовых банкротств не ожидается. Недавнее снижение ставки регулятором на 1 п.п. (до 20% годовых) дает некоторую экономию для бюджета и корпораций, однако бизнес считает, что общая ситуация остается тревожной. Глава Банка России подтвердила, что регулятор будет снижать ключевую ставку по мере замедления инфляции.
Из корпоративных новостей внимания заслуживают результаты SPO "Озон Фармацевтика": цена размещения составила 42 руб. за одну акцию. В результате размещения компания привлекла 2,8 млрд руб., а доля акций в свободном обращении увеличилась на 6 п.п. На розничных инвесторов пришлось около 37% в общем объеме размещения.
В целом, несмотря на некоторые вызовы, связанные с жесткой денежно-кредитной политикой и крепким рублем, наблюдается адаптация экономики и бизнеса к текущим условиям. В пятницу на ПМЭФ ожидается выступление президента России. Рынок, скорее всего, будет реагировать на его выступление положительно, полагают эксперты компании "Цифра брокер".
Начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов полагает, что сильных триггеров для роста индекса МосБиржи пока не наблюдается.
В пятницу, учитывая насыщенный день на ПМЭФ и возобновление после выходного торгов на рынке США, волатильность на российском рынке акций может повыситься. Целевым по индексу МосБиржи видится диапазон 2750-2820 пунктов, причем не исключен откат индекса к его нижней границе к вечеру в случае ухудшения ситуации на рынке нефти. В целом текущий баланс рыночных рисков по-прежнему смещен в сторону снижения, считает Локтюхов.
В Азии в пятницу наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,2%, австралийский индекс ASX Australia - на 0,2%, южнокорейский Kospi вырос на 1,5%, китайский Shanghai Composite просел на 0,1%, гонконгский Hang Seng вырос на 1,3%), подросла Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX прибавляют 0,4-1%), но слабо минусуют американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы теряют по 0,2%).
Потребительские цены в Японии в мае выросли на 3,5% в годовом выражении, сообщается в отчете министерства внутренних дел и коммуникаций страны. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 3,6% в предыдущий месяц и находится на минимуме с ноября 2024 года. Между тем темпы подъема цен без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый Банком Японии) ускорились до 3,7% с 3,5% в апреле. Это максимальный уровень более чем за два года. Аналитики в среднем прогнозировали рост на 3,6%, по данным Trading Economics.
Народный банк Китая по итогам июньского заседания сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3% годовых, на пять лет - 3,5%. Обе ставки находятся на минимальных в истории отметках. Аналитики также не ожидали их изменения, сообщает Trading Economics.
На нефтяном рынке днем в пятницу цены снижаются после скачка накануне до максимума с конца января, вызванного опасениями удара США по Ирану в ближайшие выходные.
Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 13:05 МСК составила $76,9 за баррель (-2,5% и +2,8% в четверг), июльская цена фьючерса на WTI - $75,55 за баррель (+1,1% к уровню среды).
Нефть резко подорожала в четверг на фоне новых ударов Израиля по ядерным объектам Ирана. Кроме того, СМИ со ссылкой на источники писали, что президент США Трамп все больше склоняется к мысли о задействовании американских сил для ударов по стране.
Однако опасения скорого вовлечения США в конфликт несколько утихли после того, как пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт зачитала заявление Трампа, в котором он выразил намерение принять решение относительно возможности участия Вашингтона в боевых действиях против Ирана в течение ближайших двух недель.
Западные нефтегазовые компании, покинувшие российские проекты несколько лет назад, пока не проявляют инициативу для возвращения, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах ПМЭФ-2025.
Вице-премьер добавил, что правительство уже подготовило предварительное предложение по критериям для иностранных компаний, которые пожелают возобновить свою деятельность в РФ: "Сейчас идет их (критериев - ИФ) обсуждение и совершенствование".
Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "Озон Фармацевтика" (-4,7%, до 43,56 рубля), "ТГК-14" (-3,2%), ЦИАН (-2,9%), ПАО "Ренессанс страхование" (-2,1%), "ОГК-2" (-2,1%).
ПАО "Озон Фармацевтика" в ходе SPO на "Московской бирже" разместило акции по 42 рубля за бумагу, объем сделки составил 2,8 млрд рублей, сообщила компания. Цена SPO соответствует нижней границе ранее объявленного ценового ориентира предложения - 42-45 рублей за акцию.
В рамках SPO было продано 65,9 млн акций компании, в результате чего доля акций в свободном обращении возросла на 6 процентных пунктов. Таким образом, по итогам SPO free float "Озон Фармацевтики" вырос с 7,8% до 13,8%.
"Компания планирует использовать полученные средства (структура сделки - cash-in) на реализацию долгосрочной стратегии развития и другие общекорпоративные цели", - говорится в сообщении. Отмечается, что увеличение доли акций в свободном обращении создаст условия для включения акций компании в первый уровень листинга Московской биржи.
Выросли бумаги ПАО "Россети Северо-Запад" (+4,3%), ПАО "Яковлев" (+3%), "Башнефти" (+2,1%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:05 МСК составил 16,34 млрд рублей (из них 2,8 млрд рублей пришлось на акции ВТБ, 2,74 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 1,24 млрд рублей на акции "Т-Технологии").
