Москва. 20 июня. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ к вечеру в пятницу снижается на фоне коррекции нефти вниз (фьючерс на Brent опустился к $76 за баррель) на надеждах сокращения напряженности на Ближнем Востоке; игроки оценивают заявления президента РФ Владимира Путина в ходе его выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025). Индекс МосБиржи опустился ниже 2760 пунктов, лидируют в снижении акции "Группы компаний ПИК" (-4,3%), АФК "Система" (-3,1%), "ВК" (-2,2%).
К 16:35 МСК индекс МосБиржи составил 2757,79 пункта (-0,9%), индекс РТС - 1106,93 пункта (-0,9%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 2,1%.
Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 20 июня, составляет 78,4839 руб. (-23,35 копейки).
Подешевели также акции "Роснефти" (-2,1%), "НОВАТЭКа" (-2,1%), "Норникеля" (-1,9%), ПАО "Полюс" (-1,5%), "НЛМК" (-1,2%), "ЛУКОЙЛа" (-1,1%), "МТС" (-1,1%), ОК "Русал" (-1%), "АЛРОСА" (-0,8%), "Аэрофлота" (-0,8%), "Сургутнефтегаза" (-0,7% и -0,1% "префы"), "ММК" (-0,7%), "Интер РАО" (-0,7%), "Газпрома" (-0,6%), Сбербанка (-0,5% и -0,2% "префы"), "Северстали" (-0,2%), "Т-Технологии" (SPB: TCSG) (-0,2%), "Московской биржи" (-0,1%), "ФосАгро" (-0,1%).
Качество корпоративного и розничного кредитного портфеля Сбербанка ухудшается, но динамика складывается лучше ожиданий, сообщил журналистам президент - председатель правления Сбера Герман Греф.
"У нас оправданы наши опасения. Качество портфеля физических лиц и юридических лиц постепенно начинает ухудшаться. Наши прогнозы были немножко более пессимистичными, но траекторию мы предсказали правильно. Мы всегда действуем таким образом, что мы чуть-чуть создаем больше запасов, чтобы не оказаться в непредвиденной ситуации", - сказал Греф журналистам в кулуарах делового завтрака Сбербанка в рамках ПМЭФ-2025.
Подорожали в пятницу акции банка ВТБ (+3%).
Банк ВТБ планирует улучшить прогнозы по чистой процентной марже и чистым комиссионным доходам на 2025 год, заявил "Интерфаксу" первый зампред банка Дмитрий Пьянов в кулуарах ПМЭФ-2025. "По марже будет расширение: мы таргетировали 1%, хотим повысить прогноз до 1,5%. По прогнозу чистых комиссионных доходов тоже будет улучшение. По резервам сохраняем прогноз, они и так были экстремально низкими", - сказал он.
Ранее на этой неделе Пьянов заявил, что ВТБ будет повышать прогноз по чистой прибыли на 2025 год до около 500 млрд рублей с прежних ожиданий в 430 млрд рублей.
Тем временем, президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ-2025, заявил, что стратегическая задача на 2025 год - переход к сбалансированному росту; инфляция в России снижается быстрее ожиданий, началось смягчение ДКП, нельзя допустить реализации рисков стагнации или рецессии в экономике РФ.
"Наша важнейшая задача текущего года - обеспечить переход экономики на траекторию сбалансированного роста. Что это значит? Мы должны добиться умеренной инфляции и низкой безработицы", - сказал он. По его словам, годовая инфляция снизилась на 16 июня до 9,6%. "Здесь сыграли свою роль как активная работа правительства по развитию экономики предложения, так и ответственные действия ЦБ", - отметил президент.
Также Путин призвал Государственную думу ускорить принятие законопроекта о платформенной экономике, поручил проанализировать текущее регулирование традиционной розничной торговли. Кроме того, президент призвал Банк России и правительство ускорить подготовку к масштабированию цифрового рубля, определиться со сроками.
По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, выступление президента России на ПМЭФ может как-то повлиять на рынок, однако реакция не предсказуемая. На внешнем контуре заявления о возможном ударе по Ирану со стороны США не добавляют рынку оптимизма, как и заявления ЦБ о том, что ДКП опять может ужесточиться, отметил аналитик.
Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Игорь Додонов, на мировых фондовых рынках в пятницу наблюдаются смешанные настроения. Внимание инвесторов направлено на развитие ситуации на Ближнем Востоке, где Израиль и Иран продолжают наносить друг по другу авиаудары. Главные опасения связаны с возможным прямым вовлечением США в конфликт, что приведет к его резкой эскалации. По словам представителей Белого дома, Трамп примет решение о возможном участии Штатов в ударах по Ирану в течение двух недель, при этом американский президент по-прежнему не исключает дипломатического урегулирования иранской проблемы.
Российские фондовые индексы продолжают постепенно сползать вниз в отсутствии каких-то значимых драйверов для роста. Давление на отечественные акции оказывает отсутствие подвижек в деле урегулирования украинского конфликта, при этом новости с ПМЭФ также не дают особых поводов для оптимизма. Так, некоторые представители правительства предупредили о "переохлаждении" экономики страны и возможном ее скатывании в рецессию, а руководители крупных компаний жалуются на трудности с развитием бизнеса в условиях жесткой ДКП и крепкого рубля. Впрочем, выступление президента РФ Владимира Путина может подбодрить инвесторов.
С точки зрения теханализа индекс МосБиржи встретил на дневном графике сопротивление вблизи верхней границы локального "треугольника". "Ожидаем продолжения снижения к нижней границе фигуры, в район 2720 пунктов, а при ее пробитии ближайшей целью дальнейшего движения вниз станет поддержка 2600 пунктов", - считает Додонов.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, на нефтяном рынке инвесторы фиксируют прибыль на фоне новостей о намерении США отложить принятие решения по Ирану, надеясь на продолжение стабильных поставок нефти из ближневосточного региона. По итогам недели котировки обеих сортов готовы прибавить более 3%, отыгрывая неопределенность в отношении рисков перекрытия Ормузского пролива.
Западные фондовые площадки в конце недели не показывали единой динамики и пытались отыграть часть потерь последних дней на надеждах отсутствия эскалации ситуации на Ближнем Востоке. Индексы Мосбиржи и РТС снижаются в ожидании геополитических сигналов и возможного объявления даты переговоров с Украиной на следующей неделе. Протоколы заседания ЦБ РФ при этом показали, что представители регулятора видят больше оснований для прогнозов ослабления инфляции необходимыми темпами, но в ЦБ также отметили сохранение беспокойства в отношении инфляционных ожиданий населения.
Начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов полагает, что сильных триггеров для роста индекса МосБиржи пока не наблюдается.
В пятницу, учитывая насыщенный день на ПМЭФ и возобновление после выходного торгов на рынке США, волатильность на российском рынке акций может повыситься. Целевым по индексу МосБиржи видится диапазон 2750-2820 пунктов, причем не исключен откат индекса к его нижней границе к вечеру в случае ухудшения ситуации на рынке нефти. В целом текущий баланс рыночных рисков по-прежнему смещен в сторону снижения, считает Локтюхов.
В Азии в пятницу наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,2%, австралийский индекс ASX Australia - на 0,2%, южнокорейский Kospi вырос на 1,5%, китайский Shanghai Composite просел на 0,1%, гонконгский Hang Seng вырос на 1,3%), "плюсуют" Европа (индекс FTSE не изменился, CAC 40, DAX прибавляют 0,7-1,3%) и Штаты (индексы акций к 16:35 МСК выросли на 0,4-0,7%).
Народный банк Китая по итогам июньского заседания сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3% годовых, на пять лет - 3,5%. Обе ставки находятся на минимальных в истории отметках. Аналитики также не ожидали их изменения, сообщает Trading Economics.
Президент США Дональд Трамп намерен принять решение относительно возможности участия Вашингтона в боевых действиях против Ирана в течение ближайших двух недель, сообщили в четверг в Белом доме. "Основываясь на том, что есть шанс для обстоятельных переговоров, которые, может быть, пройдут с Ираном в ближайшем будущем, я приму решение о том, переходить ли к действиям, в течение последующих двух недель", - зачитала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявление Трампа на брифинге.
На нефтяном рынке к вечеру в пятницу цены снижаются после скачка накануне до максимума с конца января, вызванного опасениями удара США по Ирану в ближайшие выходные.
Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 16:35 МСК составила $76,13 за баррель (-3,4% и +2,8% в четверг), июльская цена фьючерса на WTI - $74,77 за баррель (-0,5% к уровню среды).
Нефть резко подорожала в четверг на фоне новых ударов Израиля по ядерным объектам Ирана. Кроме того, СМИ со ссылкой на источники писали, что президент США Трамп все больше склоняется к мысли о задействовании американских сил для ударов по стране.
Однако опасения скорого вовлечения США в конфликт несколько утихли после того, как пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт зачитала заявление Трампа, в котором он выразил намерение принять решение относительно возможности участия Вашингтона в боевых действиях против Ирана в течение ближайших двух недель.
Западные нефтегазовые компании, покинувшие российские проекты несколько лет назад, пока не проявляют инициативу для возвращения, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах ПМЭФ-2025.
Вице-премьер добавил, что правительство уже подготовило предварительное предложение по критериям для иностранных компаний, которые пожелают возобновить свою деятельность в РФ: "Сейчас идет их (критериев - ИФ) обсуждение и совершенствование".
Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции "ТГК-14" (-4,5%), ЦИАН (-4,5%), ПАО "Озон Фармацевтика" (-4,3%, до 43,71 рубля), ГК "Самолет" (-3,6%), ПАО "Ламбумиз" (-3,4%), ПАО "Ренессанс страхование" (-2,9%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (-2,8%), "СПБ биржи" (-2,8%), "Русснефти" (-2,8%).
ПАО "Озон Фармацевтика" в ходе SPO на "Московской бирже" разместило акции по 42 рубля за бумагу, объем сделки составил 2,8 млрд рублей, сообщила компания. Цена SPO соответствует нижней границе ранее объявленного ценового ориентира предложения - 42-45 рублей за акцию.
В рамках SPO было продано 65,9 млн акций компании, в результате чего доля акций в свободном обращении возросла на 6 процентных пунктов. Таким образом, по итогам SPO free float "Озон Фармацевтики" вырос с 7,8% до 13,8%.
"Компания планирует использовать полученные средства (структура сделки - cash-in) на реализацию долгосрочной стратегии развития и другие общекорпоративные цели", - говорится в сообщении. Отмечается, что увеличение доли акций в свободном обращении создаст условия для включения акций компании в первый уровень листинга Московской биржи.
Выросли "префы" ПАО "Томская распределительная компания" (+5,6%), акции ПАО "ТНС энерго Кубань" (+4,8%), ПАО "Россети Северо-Запад" (+4,5%), МКПАО "Юнайтед Медикал Груп" (ЕМС) (+2,9%), "Башнефти" (+2,2%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:35 МСК составил 42,27 млрд рублей (из них 14,49 млрд рублей пришлось на акции ВТБ, 4,2 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 3,1 млрд рублей на акции "Газпрома").