Москва. 20 июня. ИНТЕРФАКС - ПАО "Норильский никель" завершило размещение 5-летних облигаций серии БО-001Р-11-CNY с офертой через примерно 1,4 года объемом 3 млрд юаней, сообщила компания на ленте раскрытия информации.
Сбор заявок на выпуск прошел 17 июня. При открытии книги заявок ориентир купона составлял не выше 7,75-8,00%, в ходе маркетинга он дважды снижался. Ставка купонов до оферты установлена по нижней границе последнего диапазона - на уровне 7% годовых. Объем займа по итогам сбора заявок был увеличен с не менее 1 млрд до 3 млрд юаней.
По облигациям будут выплачиваться ежемесячные фиксированные купоны. Ставки 2-17-го купонов будут равны ставке 1-го купона, ставки последующих купонов перед офертой устанавливаются эмитентом.
Расчеты по выпуску будут проходить в рублях по официальному курсу Банка России: на дату, в которую совершается сделка купли-продажи облигаций при приобретении по оферте; на рабочий день, предшествующий дате выплаты купона и погашения.
Агентом по размещению выступила ИК "Табула раса".
"Эксперт РА" присвоило эмиссии кредитный рейтинг ruAAA.
Консолидированная выручка "Норникеля" по МСФО за 2024 год составила $12,5 млрд, что на 13% ниже уровня 2023 года. Чистый долг увеличился на 6% - до $8,6 млрд, при этом отношение чистого долга к показателю EBITDA к концу прошлого года выросло до 1,7x против 1,2x годом ранее.
В настоящее время с учетом последнего размещения в обращении находится 5 выпусков биржевых облигаций компании на 577,5 млрд рублей, три выпуска бондов на $2 млрд с расчетами в рублях и три выпуска бондов на 12 млрд юаней, а также два выпуска замещающих облигаций на $649,04 млн.
