Москва. 23 июня. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ к вечеру в понедельник умеренно подрос вместе с нефтью (фьючерс на Brent превысил $77 за баррель) из-за обострения напряженности на Ближнем Востоке, где США совершили атаки на ядерные объекты Ирана; сдерживающими факторами для покупателей остаются неопределенность сроков урегулирования конфликта вокруг Украины и санкционные риски в отношении России. Индекс МосБиржи превысил 2760 пунктов, лидируют в росте акции ВТБ (+3%), "Роснефти" (+2,6%) и "Газпрома" (+1,7%).
К 16:35 МСК индекс МосБиржи составил 2764,09 пункта (+0,5%), индекс РТС - 1109,21 пункта (+0,5%); динамика цен "голубых фишек" на Мосбирже смешанная в пределах 1,9%.
Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 21 июня, составляет 78,5016 руб. (+1,77 копейки).
Подорожали также акции "ЛУКОЙЛа" (+0,7%), Сбербанка (+0,4% и +0,2% "префы"), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,4%), бумаги "Московской биржи" (+0,3%), ПАО "Полюс" (+0,3%), "НОВАТЭКа" (+0,2%), "ВК" (+0,2%), "ФосАгро" (+0,1%).
Подешевели акции "Группы компаний ПИК" (-1,9%), "Аэрофлота" (-1,7%), "НЛМК" (-1,4%), "Северстали" (-0,8%), "МТС" (-0,7%), "Интер РАО" (-0,6%), "Т-Технологии" (SPB: TCSG) (-0,6%), АФК "Система" (-0,3%), "ММК" (-0,2%), "АЛРОСА" (-0,1%), "Норникеля" (-0,1%).
Американский президент Дональд Трамп сообщил вечером в субботу (по вашингтонскому времени), что США нанесли удары по трем ядерным объектам в Иране. "Мы провели очень успешную атаку на три ядерных объекта в Иране - Фордо, Натанз, Исфахан. Все наши самолеты покинули иранское воздушное пространство", - написал он в соцсети Truth Social. Говоря об объекте в Фордо, Трамп заявил, что на него сбросили "полный боезапас бомб".
После этого Трамп призвал Тегеран воздержаться от ответных действий и мирно урегулировать остающиеся разногласия. По словам Трампа, Ирану следует мирно решить разногласия с США, чтобы избежать дальнейших ударов по своей территории.
"Любой ответный удар Ирана по Соединенным Штатам Америки будет встречен с гораздо большей силой, чем то, что произошло сегодня вечером", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Трамп также сообщил, что США удалось при помощи авиаударов полностью уничтожить иранские ядерные объекты. По его словам, ядерные объекты Ирана "полностью уничтожены".
Тем временем иранская государственная телерадиокомпания IRIB сообщила, что еще до нанесения США ударов по ядерным объектам Ирана они были эвакуированы. В сообщении говорится, что "три иранских ядерных объекта были эвакуированы некоторое время назад". В то же время региональные власти подтвердили нанесение американскими ВВС ударов по районам расположения объектов.
По данным Комиссии по ядерному и радиологическому регулированию Саудовской Аравии, после ударов США по трем ключевым иранским ядерным объектам в арабских государствах Персидского залива радиоактивных следов не обнаружено.
Как сообщило в воскресенье агентство "Мехр" со ссылкой на источник, иранские специалисты вывезли наибольшую часть обогащенного урана из ядерного объекта Фордо.
Удары Израиля и США по Ирану лишили Тегеран возможности вести переговоры с Западом по ядерной проблеме, заявил в воскресенье глава МИД Ирана Аббас Аракчи. По его словам, Тегеран выступает за решение проблем путем переговоров, однако в случае с США этот путь, возможно, нереалистичен.
Турецкое агентство "Анадолу" сообщило в воскресенье, что Аракчи направился из Стамбула в Россию, чтобы в понедельник встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным для обсуждения ситуации после американских ударов по Ирану.
Как заявил в понедельник пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, президент РФ Владимир Путин и глава МИД Ирана Аббас Аракчи на встрече обсудили разные вопросы в контексте возможного выхода на мирное урегулирование ближневосточного конфликта, но ситуация пока остается сложной.
"Обсуждались разные вопросы, прежде всего в контексте возможных перспектив выхода на мирное русло. Там совершено разные позиции на этот счет присутствуют у сторон конфликта", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, просил ли глава МИД Ирана президента РФ о какой-то помощи, кроме гуманитарной. "Ситуация пока очень напряженная", - подчеркнул он.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан в воскресенье заявил президенту Франции Эмманюэлю Макрону, что Тегеран даст ответ на американские удары по ядерным объектам, сообщили французские СМИ. "Американцы должны получить ответ на агрессию", - сказал, по их данным, иранский президент в ходе телефонного разговора.
Руководитель аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олег Абелев ожидает в понедельник преобладание боковой формации на рынке после событий на Ближнем Востоке. Удар США по иранским ядерным объектам, с одной стороны, оказал поддержку ценам энергоносителей, но с другой - оказывает сдержанное влияние на рынок по причине непредсказуемости дальнейшего развития событий, считает аналитик.
По словам аналитика ФГ "Финам" Никиты Степанова, мировые фондовые индексы в начале недели показывают смешанную динамику.
На выходных США присоединились к атакам Израиля по Ирану, нанеся авиаудары по трем ядерным объектам страны. Власти США заявили, что результатом операции стало замедление ядерной программы Ирана, хотя факт уничтожения ядерных объектов не подтверждается. В ответ Иран может перекрыть Ормузский пролив - одну из важнейших артерий для транспортировки нефти и СПГ. Такой шаг маловероятен, так как это в первую очередь навредит в большей степени Катару и Китаю (важным союзникам Ирана), которые сильно зависят от поставок СПГ через этот пролив, и приведет к дальнейшей эскалации конфликта и новым атакам со стороны США. Инвесторы это понимают, поэтому реакция на новый виток конфликта не такая острая, считает аналитик.
При росте котировок нефти российский рынок акций консолидируется. Несмотря на большую долю нефтяного сектора в индексе МосБиржи, цены на нефть оказывают слабое влияние на котировки нефтяников из-за крепкого рубля, что нивелирует всю выгоду от дорогой нефти. Помимо этого, нефтяникам нужна долгосрочная тенденция, а не краткосрочный всплеск цен на нефть за счет роста геополитической премии. Макроэкономические условия говорят против долгосрочного роста цен на нефть, учитывая планомерный рост добычи нефти, полагает аналитик.
Индекс МосБиржи закрыл прошлую неделю ниже локального восходящего тренда, что может привести к дальнейшему снижению, если в понедельник индекс не закроется выше трендовой линии, проходящей в районе 2750 пунктов. Ближайшим уровнем поддержки выступает уровень 2600 пунктов, считает Степанов.
Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", в условиях текущей напряженности на Ближнем Востоке нефтяные котировки могут учитывать геополитическую премию и оставаться относительно высокими вне зависимости от того, как дальше будут развиваться события. Даже в случае гипотетической деэскалации конфликта противоречия сторон никуда не исчезнут, что будет способствовать сохранению неопределенности и поддержит цены на нефть, полагают эксперты.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, акции нефтяных и газовых компаний получили локальную поддержку от рисков перекрытия Ормузского пролива, на который приходится порядка 30% мировых поставок СПГ и 20% поставок нефти и нефтепродуктов. Глава "Роснефти" Игорь Сечин на выходных в рамках Петербургского экономического форума (ПМЭФ) заявил, что компания закладывает в свой бизнес-план на 2025 год цену на нефть на уровне $45 за баррель, а на 2026 год - $42-43 за баррель. Соответственно, можно говорить о том, что более высокие фактические цены также могут привести к более сильным финансовым результатам "Роснефти", акции которой до 20 июля торгуются с дивидендами за 2024 год в размере 14,68 руб. (доходность 3,2%). "Роснефть" при этом остается под западными санкциями, а в рамках ПМЭФ было сделано заявление о проработке вместе с Минфином РФ мер по снижению их влияния, отметила аналитик.
Акции "СПБ Биржи" (-5,5%) скорректировались вниз без очевидных фундаментальных причин, очевидно, потеряв драйвер роста в виде надежд на возможное скорое ослабление зарубежных санкций на фоне отсутствия видимого прогресса в переговорах по украинскому конфликту. Бумаги застройщиков также просели в рамках коррекции после повышения в течение прошлой недели, хотя вероятность дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ РФ во II половине текущего года растет, отметила Кожухова.
Западные фондовые площадки в понедельник консолидируются недалеко от локальных минимумов, сдержанно реагируя на эскалацию конфликта на Ближнем Востоке и, очевидно, надеясь на стабилизацию ситуации. Индексы МосБиржи и РТС получают поддержку от роста бумаг нефтегазового сектора в условиях геополитической неопределенности. Даже если Ормузский пролив не будет перекрыт, актуальность подобных рисков в случае сохранения напряженности между Ираном и Израилем может привести к дальнейшему более плавному росту цен на нефть, полагает представитель "Велес Капитала".
Начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов, полагает, что в понедельник индекс МосБиржи останется в диапазоне 2720-2780 пунктов.
"Оснований рассматривать базовым сценарием серьезное нарушение судоходства и поставок нефти в Персидском заливе, с развитием ралли на рынке нефти, пока недостаточно. На рынке акций РФ склонны ожидать скорее точечной поддержки в наиболее выигрывающих от эскалации "фишках" нефтегазового сектора, в первую очередь, "Роснефти" и "Транснефти". В целом продолжаем смотреть на рынок акций консервативно, опасаясь, ввиду высокой степени геополитической неопределенности, развития отката индекса МосБиржи на этой неделе в район майских минимумов, в зону 2650-2700 пунктов", - считает Локтюхов.
Как отмечает главный аналитик по финансовым рынкам ИК "Вектор Капитал" Алексей Головинов, после ударов США по ядерным объектам Ирана цены на нефть начали неделю с умеренного роста, что выглядит вполне логично, учитывая отсутствие ответа со стороны Ирана.
Прямой удар Ирана по американским базам маловероятен - это будет идеальный casus belli (повод для войны) для США, считает аналитик. Поэтому, скорее всего, Иран ограничится ударами по "окрестностям": рядом с базами, но без серьезного урона. Иначе говоря, полномасштабной войны с регулярными американскими ВВС пока не ожидается. Идея с блокировкой Ормузского пролива тоже выглядит слишком драматизированной. Если Иран пойдет на полноценную блокаду пролива, это тоже приведет к прямым ударам, причем настроит против Тегерана весь регион. Ведь та же Саудовская Аравия потеряет примерно 75% своего экспорта. Цены на углеводороды, конечно, взлетят, и тут явно недоволен будет Китай, который покупает на Ближнем Востоке большую часть всего импорта нефти. Такой шаг Ирану вряд ли выгоден, считает Головинов.
"Скорее всего, ближневосточный регион ждет вялотекущая эскалация. Картина прояснится, когда Иран предпримет ответные меры. Для цен на нефть это плохие новости - риск-премия останется, но начнет сжиматься. Нефть Brent за неделю выросла на 10%, но физический рынок не изменился: поставки стабильны, при этом спрос, вероятно, сократился. Китай сокращает закупки, потому что НПЗ заранее запаслись нефтью, когда цены уходили ниже $60 за баррель. Поэтому можно ожидать сползания мировых цен на нефть к $70 за баррель", - полагает аналитик.
Для российских нефтяников ситуация тоже далека от оптимистичной, акции не спешат расти вслед за нефтью из-за крепкого рубля и на фоне того, что цена нефти выше "потолка" ЕС. Если перебоев с поставками не будет, поводов для оптимизма по бумагам "ЛУКОЙЛа", "Татнефти" и "Роснефти" пока не просматривается, считает аналитик "Вектор Капитала".
В Азии в понедельник преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,1%, австралийский индекс ASX Australia - на 0,4%, южнокорейский Kospi - на 0,2%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,7%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,7%), в Европе динамика смешанная (индекс FTSE подрос на 0,1%, CAC 40 и DAX просели на 0,6%), также консолидируются Штаты (индексы акций к 16:35 МСК изменились в пределах 0,2%).
Японский рынок снизился третью торговую сессию подряд, несмотря на хорошие статданные. Сводный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в Японии в июне увеличился до 51,4 пункта по сравнению с 50,2 пункта месяцем ранее, по предварительным данным S&P Global. Индикатор находится выше пограничного уровня 50 пунктов третий месяц подряд.
Индекс PMI в промышленности Японии поднялся до 50,4 пункта с 49,4 пункта в мае, в сфере услуг - до 51,5 пункта с 51 пункта.
На нефтяном рынке к вечеру в понедельник цены замедлили рост после скачка на азиатской сессии на возросших опасениях перебоев с поставками в случае блокады Ормузского пролива в результате эскалации напряженности на Ближнем Востоке. На старте азиатских торгов цена Brent локально взлетала выше $80 за баррель, после чего скорректировалась.
Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 16:35 МСК составила $77,44 за баррель (+0,6% и -2,3% в пятницу), августовская цена фьючерса на WTI - $74,25 за баррель (+0,6%).
Инвесторы оценивают последствия эскалации ирано-израильского конфликта для поставок нефти через Ормузский пролив. Участники нефтяного рынка опасаются, что Тегеран может отреагировать перекрытием движения судов через пролив. По сообщениям СМИ, в поддержку такой меры высказался иранский парламент.
Аналитики Goldman Sachs рассмотрели разные сценарии развития ситуации и оценили их последствия для нефтяного рынка. В Goldman полагают, что цена на нефть Brent может ненадолго подскочить до $110 за баррель, если перевозки через Ормузский пролив сократятся вдвое на один месяц и будут оставаться на 10% ниже обычного уровня на протяжении последующих 11 месяцев. Впоследствии цены снизятся, и в IV квартале 2025 года Brent будет в среднем торговаться по $95 за баррель.
Другой сценарий предусматривает сокращение поставок нефти из Ирана на 1,75 млн баррелей в сутки на шесть месяцев с последующим постепенным восстановлением. В этом случае цена на нефть может достичь пика на уровне $90 за баррель, а к 2026 году вернется в диапазон $60-70 за баррель.
Аналитики банка по-прежнему ожидают, что значительных перебоев в движении судов через пролив не будет. "Экономические стимулы, в том числе для США и Китая, весьма значительны и будут подталкивать стороны к предотвращению длительного или очень сильного сокращения поставок через Ормузский пролив", - пишут они.
Иран столкнется с огромными экономическими трудностями, если решит перекрыть движение судов по Ормузскому проливу, заявил в воскресенье вице-президент США Джей Ди Вэнс. "Вся их экономика зависит от Ормузского пролива. Если они хотят уничтожить свою экономику и создать перебои в мировой торговле, то да, им стоит перекрыть пролив", - сказал он в эфире телеканала NBC.
Вэнс подчеркнул, что считает подобный шаг самоубийственным для Тегерана. "Пойдут ли они на это? Не думаю, что в подобных мерах есть какой-то смысл", - подытожил вице-президент.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Россети Волга" (+6,7%), "Русснефти" (+3,1%), "Транснефти" (+3% "префы"), "Корпоративный центр ИКС 5" (MOEX: FIVE) (+2,7%).
Снизились акции "СПБ биржи" (-5,5%), ПАО "Сегежа Групп" (-5,1%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (-3,6%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (-2,9%), "ВСМПО-Ависма" (-2,7%), ПАО "Русолово" (-2,5%), ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (-0,4%), "Белона" (-2,3%), "Мечела" (-2,2%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:35 МСК составил 44,07 млрд рублей (из них 8,64 млрд рублей пришлось на акции ВТБ, 3,89 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 3,78 млрд рублей на акции "Роснефти").
