ПАО "ФосАгро" установило финальный ориентир цены доразмещения облигаций серии БО-02-03 с расчетами в рублях объемом не более $400 млн на уровне 102,00% от номинала, плюс НКД, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Ориентиру цены соответствует доходность к погашению через примерно 2,2 года (дата погашения - 18 сентября 2027 года) в размере 6,73% годовых.
Сбор заявок в рамках доразмещения проходит 24 июня с 11:00 до 15:00 мск. Объем дополнительного выпуска в ходе маркетинга был увеличен с не менее $100 млн до не более $400 млн, а ориентир цены повышался с не менее 101% до 101,5-102% от номинала.
Основной выпуск этих облигаций компания разместила в марте текущего года, его объем составил $250 млн. По нему предусмотрены ежемесячные фиксированные купоны, ставка купона - 7,5% годовых.
Номинал облигаций - $1 тыс. Расчеты по ним будут производиться в рублях по официальному курсу Банка России: на дату, в которую совершается сделка купли-продажи облигаций при размещении; на дату, предшествующую дате выплаты купона и погашения.
Техразмещение допвыпуска пройдет 26 июня. Организатор и агент размещения - Газпромбанк.
В настоящее время в обращении находятся три выпуска биржевых облигаций "ФосАгро" на 115 млрд рублей, 2 выпуска бондов на 3 млрд юаней, два выпуска бондов на $350 млн с расчетами в рублях и выпуск замещающих облигаций объемом $383,5 млн.
Отношение чистого долга к EBITDA компании на конец 2024 года составило 1,84х. По итогам I квартала 2025 года оно снизилось до 1,41х.