ПАО "МТС" снизило ориентир ставки 1-го купона 5-летних облигаций серии 002Р-12 с офертой через год объемом 10 млрд рублей до не выше 18,00% годовых с не выше 18,25% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Ориентиру соответствует доходность к оферте в размере не выше 19,56% годовых. По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны.
Сбор заявок проходит 24 июня с 11:00 до 16:00 мск.
Организаторами выступают БК "Регион", Россельхозбанк и ИФК "Солид".
Техразмещение запланировано на 27 июня. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений, пенсионных и страховых резервов.
В конце мая МТС разместила выпуск 5-летних облигаций серии 002Р-11 с офертой через 1 год и 6 месяцев объемом 15 млрд рублей по ставке купонов 19% годовых до оферты.
В настоящее время в обращении находится 21 выпуск биржевых облигаций МТС на 334,5 млрд рублей.
Показатель чистый долг/LTM OIBDA у МТС на конец 2024 года равнялся 1,9х. Чистый долг группы за первый квартал 2025 года снизился на 0,5% - до 456,4 млрд рублей, общий долг составил 684 млрд рублей.