ПАО "НОВАТЭК" завершило размещение 5-летних облигаций серии 001P-04 объемом $350 млн с расчетами в рублях, сообщил эмитент на ленте раскрытия информации.
Сбор заявок на выпуск прошел 19 июня. При открытии книги заявок ориентир ставки купона составлял не выше 7,75-8,00% годовых. Ставка купона установлена на уровне 7,5% годовых. По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны, номинал одной облигации - $1 тыс.
Сбор заявок на выпуск прошел в условиях высокого геополитического напряжения, но тем не менее был встречен существенным интересом со стороны инвесторов, отметил член совета директоров НАУФОР Денис Шулаков. В ходе сбора заявок ориентир ставки купона был снижен на 50 б.п. от верхнего значения первоначального диапазона, а итоговый объем размещения увеличен на $150 млн (с первоначальных не менее $200 млн).
По мнению Шулакова, выпуск облигаций ПАО "НОВАТЭК" примечателен тем, что вновь размещен на 5 лет - максимальный в текущих условиях срок для квазивалютных облигаций с расчетами в рублях. "При этом компании удалось достичь минимального спреда к уровню замещающих облигаций Минфина России", - отметил он.
Расчеты по облигациям будут проводиться в рублях по официальному курсу Банка России на дату, предшествующую дате выплаты купона/погашения.
АКРА присвоило эмиссии кредитный рейтинг на уровне ААA(RU).
В настоящее время с учетом последнего размещения в обращении находится три выпуска биржевых бондов компании на $1,6 млрд с расчетами в рублях и выпуск биржевых облигаций на 30 млрд рублей.
"НОВАТЭК" в первом квартале 2025 года получил чистый убыток в размере 35,28 млрд рублей по РСБУ против прибыли в 65,09 млрд рублей годом ранее. Выручка компании в первом квартале 2025 года составила 258,04 млрд рублей по сравнению с 218,73 млрд рублей годом ранее (рост на 18%).
