Рейтинговое агентство АКРА присвоило выпуску облигаций АФК "Система" серии 002Р-03 объемом не менее 5 млрд рублей ожидаемый кредитный рейтинг eAA-(RU), сообщило агентство .
Как отмечается в пресс-релизе АКРА, данная эмиссия является старшим необеспеченным долгом АФК "Система". По причине отсутствия структурной и контрактной субординации выпуска АКРА оценивает эти облигации как равные по очередности исполнения другим существующим и будущим необеспеченным и несубординированным обязательствам холдинга. В соответствии с методологией АКРА ожидаемый кредитный рейтинг эмиссии приравнен к рейтингу компании.
В свою очередь рейтинг АФК "Система", согласно комментариям АКРА, обусловлен сохранением высокой оценки качества финансовых вложений холдинга при их стабильной структуре и высокой диверсификации. АКРА продолжает высоко оценивать корпоративное управление холдинга, для которого характерны консервативная финансовая политика и последовательная предсказуемая инвестиционная политика.
Агентство по-прежнему оценивает финансовый риск-профиль АФК "Система" на уровне выше среднего. По мнению АКРА, для холдинга характерна низкая долговая нагрузка при очень сильной ликвидности. Сдерживающее влияние на рейтинг продолжает оказывать невысокий уровень покрытия процентных платежей.
АФК "Система" 27 июня с 11:00 до 16:00 мск проведет сбор заявок на выпуск облигаций серии 002Р-03 со сроком обращения 1,7 года (630 дней) объемом не менее 5 млрд рублей.
По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны. Ориентир ставки 1-го купона - не выше 22,50% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере не выше 24,97% годовых.
Организаторы - Альфа-банк, инвестиционный банк "Синара", Совкомбанк, Т-Банк и GI Solutions. Техразмещение запланировано на 2 июля.
Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений, пенсионных и страховых резервов.
В настоящее время в обращении находится 31 выпуск биржевых облигаций компании на 318,7 млрд рублей.
АФК "Система" - одна из крупнейших российских инвестиционных холдинговых компаний, активы которой представлены в широком списке отраслей. 32,6% акций холдинга находятся в свободном обращении.
