Рынок акций РФ к вечеру во вторник остается под давлением продавцов на фоне упавшей нефти (фьючерс на Brent торгуется у $68 за баррель) из-за наметившегося снижения напряженности на Ближнем Востоке, в то время как внешние фондовые площадки подают позитивные сигналы. Индекс МосБиржи опустился в район 2730 пунктов, лидируют в откате акции "Роснефти" (-4,7%) и "Транснефти" (-3%); выросли бумаги "МТС" (+3,2%) на новостях об утверждении акционерами дивидендов за 2024 год.
К 16:35 МСК индекс МосБиржи составил 2733,14 пункта (-1%, утром индекс опускался в район 2715 пунктов), индекс РТС - 1099,73 пункта (-1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 2,8%.
Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 24 июня, составляет 78,2923 руб. (-20,93 копейки).
Подешевели также акции "Совкомфлота" (-2,8%), "ММК" (-2,6%), "ЛУКОЙЛа" (-2,5%), "НОВАТЭКа" (-1,9%), "Северстали" (-1,3%), "НЛМК" (-1,2%), "Газпрома" (-1,1%), "Сургутнефтегаза" (-1% и -0,4% "префы"), "Интер РАО" (-0,7%), "Татнефти" (-0,7%), ПАО "Полюс" (-0,7%), "Т-Технологии" (-0,5%), Сбербанка (-0,3% и -0,3% "префы"), "Норникеля" (-0,2%).
Акции "МТС" выросли до 234,2 рубля. Акционеры ПАО "МТС" на годовом собрании, прошедшем в очном формате, утвердили дивиденды по итогам 2024 года в размере 35 рублей на акцию, передал корреспондент "Интерфакса". Общий объем выплат составит до 68,6 млрд рублей.
ПАО "МТС" фокусируется на сохранении двухзначных темпов роста бизнеса по итогам 2025 года, сообщил CFO группы Алексей Катунин в ходе годового собрания акционеров. Активами, которые выступают драйверами таких темпов, руководство МТС называет основной телеком-бизнес, а также Adtech и облачный бизнес. По словам главы "Экосистема МТС" Ровшана Алиева, последние два направления показывают темпы роста год к году выше 50%.
Также подросли акции "Аэрофлота" (+2,5%), "Московской биржи" (+1,6%), ВТБ (+1,6%), "Группы компаний ПИК" (+1,4%), "ВК" (+1,1%), "ФосАгро" (+0,3%), АФК "Система" (+0,2%), ОК "Русал" (+0,2%), "АЛРОСА" (+0,1%).
Иранские военные запустили ракеты по военным базам США в Катаре и Ираке, сообщило накануне иранское агентство "Мехр".
Запущенные в сторону Катара иранские ракеты удалось перехватить, сообщило в понедельник Bloomberg со ссылкой на катарские власти.
Тем временем Трамп сообщил о достижении договоренности между Израилем и Ираном о полном прекращении огня. "Израиль и Иран согласились, что будет полное и тотальное прекращение огня", - написал Трамп в соцсети Truth Social. По его словам, после этого "война будет считаться завершенной". Президент США уточнил, что первым, уже через шесть часов, прекратит огонь Иран, затем, "на 12-й час" - Израиль, а "к 24-му часу весь мир будет приветствовать официальное прекращение 12-дневной войны".
Военные действия Ирана в отношении Израиля были прекращены в 4:00 вторника (3:30 МСК), подтвердил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. "Военные операции наших могущественных вооруженных сил по наказанию Израиля за его агрессию продолжались до самой последней минуты, до 4 утра (03:30 МСК)", - написал Аракчи в соцсети X.
Иранский государственный телеканал "Пресс ТВ" утром во вторник также сообщил о начале прекращения огня между Ираном и Израилем. "Прекращение огня с Израилем началось после четырех волн иранских ударов по оккупированным Израилем территориям", - говорится в сообщении телеканала в соцсети X.
Иран никогда не сможет заново построить ядерные объекты, заявил президент США во вторник. "Иран никогда не восстановит свои ядерные объекты", - написал Трамп в соцсети X. Ранее Трамп заявлял, что нанесенные в ночь на 22 июня американские удары привели к полному уничтожению иранских ядерных объектов в Натанзе, Фордо и Исфахане.
Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с королем Бахрейна Хамадом бен Исой аль Халифой, сообщила во вторник пресс-служба Кремля. Согласно сообщению, лидеры двух стран обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и "высказались за скорейшее восстановление в регионе мира и стабильности". "В этой связи подтверждена актуальность инициативы России по проведению в октябре с.г. в Москве первого российско-арабского саммита", - информирует пресс-служба.
Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", техническая картина по индексу МосБиржи остается без изменений: индикатор продолжает консолидироваться в "сужающемся треугольнике". Для выхода вверх из данной формации нужны позитивные катализаторы в виде четкого сигнала ЦБ РФ о продолжении смягчения монетарной политики, а также улучшение геополитической ситуации в российско-украинских отношениях.
По словам аналитика ФГ "Финам" Магомеда Магомедова, на мировых фондовых площадках во вторник преобладают позитивные настроения на фоне ослабления напряженности на Ближнем Востоке. Израиль и Иран объявили о прекращении огня при посредничестве США. Стороны договорились о поэтапном перемирии, которое, по словам Трампа, должно стать "вечным".
Инвесторы оценили слабую ответную реакцию Ирана на атаки США и увидели шанс на долгосрочную стабилизацию геополитики. На фоне укрепления рынков во вторник внимание смещается к выступлению главы ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе США, а также к публикации июньского индекса потребительского доверия в Штатах от Conference Board, еженедельных данных по запасам топлива в стране по версии API, отметил аналитик.
Российский рынок акций во вторник снизился, индекс МосБиржи опустился в район 2730 пунктов, при этом акции нефтяных компаний ожидаемо оказались в числе аутсайдеров дня. На фоне продолжающихся продаж сохраняются риски дальнейшего проседания индекса МосБиржи к майским минимумам, особенно если котировки нефти опустятся в диапазон $60-65 за баррель при не оптимально крепком рубле, полагает аналитик.
На дневном графике индекс МосБиржи нащупывает локальный уровень поддержки в районе 2725 пунктов, следующий значимый уровень - 2700 пунктов. В случае пробоя этой поддержки увеличиваются риски снижения индекса в зону 2600-2650 пунктов, считает Магомедов.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ к вечеру делает попытки отступить от минимумов дня вместе с ценами на нефть.
Акции МТС подросли на фоне решения акционеров утвердить дивиденды за 2024 год в размере 35 руб. с текущей доходностью около 15% и закрытием реестра 7 июля. Взгляд на акции МТС остается позитивным, целевая цена - 354 руб. за бумагу. Компания ранее нейтрально отчиталась за I квартал 2025 года, а в текущем году поддержку свободному денежному потоку группы может оказать оптимизация капитальных затрат в совокупности с контролем долга и ростом финансовых показателей, полагает аналитик.
Западные фондовые площадки во вторник пребывают в оптимистичных настроениях, хотя в течение дня уже появились сообщения о нарушении режима прекращения огня между Израилем и Ираном, что подчеркивает актуальность геополитических рисков. Индексы МосБиржи и РТС снизились под давлением фиксации прибыли игроками в бумагах нефтяного сектора. Инвесторы на данный момент закладывают в цены нефти деэскалацию ближневосточного конфликта, но ситуация может развиваться по различным сценариям, считает Кожухова.
Как отмечает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич, на рынок акций РФ вернулись распродажи, основным поводом стало снижение рынка энергоносителей на фоне деэскалации на Ближнем Востоке. Нисходящая динамика нефти может продолжиться - ожидается возвращение марки Brent в диапазон $60-65 за баррель, который оправдан с точки зрения баланса спроса и предложения. На таком фоне индекс МосБиржи может отступить в диапазон 2680-2740 пунктов. При этом до конца недели есть риски достижения рынком майских минимумов, полагает эксперт.
Руководитель отдела инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов также считает, что падение нефти будет сильно мешать росту рынка акций РФ.
Слабый ответный удар Ирана по американским военным базам говорит о том, что Исламская республика не хочет идти на дальнейшую конфронтацию. Смягчилась риторика в отношении Ирана и со стороны США. Все говорит о том, что конфликт может пойти на спад. Резко негативно на это отреагировала нефть, которая в понедельник утром стоила дороже $80 за баррель, а во вторник за баррель дают уже меньше $69. "Геополитическая премия сократилась, и скоро мы можем увидеть котировки Brent на "справедливом" уровне - в районе $65 за баррель", - считает эксперт.
"При таких прогнозах стоит избавляться от акций нефтянки. На вырученные деньги лучше купить акции банков или облигации. Скорее всего, отчеты компаний сектора в оставшееся время года будут очень слабыми из-за подешевевшей нефти, сильного рубля и повышенных расходов на обслуживание долга. Впрочем, в портфелях можно оставить немного акций "Роснефти", самую сильную бумагу сектора, в расчете на подписание новых соглашений с Китаем или начало совместной работы с США в обозримом будущем", - отметил Антонов.
В Азии во вторник преобладала позитивная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 вырос на 1,1%, австралийский ASX Australia - на 1%, южнокорейский Kospi - на 3%, китайский Shanghai Composite - на 1,2%, гонконгский Hang Seng прибавил 2,1%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX выросли на 0,1-1,6%) и США (индексы акций к 16:35 МСК выросли на 0,7-1,1% во главе с Nasdaq).
Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл отклоняет призыв к снижению процентных ставок уже в июле.
Американская экономика остается прочной, а последствия торговой войны президента Дональда Трампа и других изменений в политике вносят неопределенность, говорится в полугодовом докладе Пауэлла, с которым он выступит позднее во вторник в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США.
На нефтяном рынке цены снижаются на новостях о достижении договоренности между Израилем и Ираном о полном прекращении огня. Такое развитие ситуации снижает опасения трейдеров по поводу возможных перебоев поставок нефти с Ближнего Востока на мировой рынок, что способствовало подъему рынка в предыдущие дни.
Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 16:35 МСК составила $68,04 за баррель (-4,8% и -7,2% в понедельник), августовская цена фьючерса на WTI - $65,13 за баррель (-4,9% и -7,2% накануне).
В ходе сессии цена Brent опускалась до $67,5 за баррель, WTI - до $64,38 за баррель.
Президент США Трамп заявил, что Иран и Израиль договорились о полном прекращении огня. Это ослабило опасения участников рынка относительно возможности перекрытия Ормузского пролива, что спровоцировало бы существенные перебои в поставках нефти.
Котировки нефти накануне упали более чем на 7% после удара Тегерана по военной базе США в Катаре, который был воспринят участниками рынка как "символический" ответ на атаку Вашингтона на ядерные объекты Ирана, отмечает Market Watch.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции "Русснефти" (-6,9%), ПАО "Россети Волга" (-4,6%), ПАО "Россети Центр и Приволжье" (-3,4%), "Башнефти" (-2,9%), ПАО "Россети Центр" (-2,4%), ПАО "ВУШ Холдинг" (-2,3%).
Выросли акции "СПБ биржи" (+4,8%), "префы" ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (+2%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:35 МСК составил 48,14 млрд рублей (из них 8,95 млрд рублей пришлось на акции ВТБ, 4,4 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 3,98 млрд рублей на акции "Роснефти").
