ООО "Газпром капитал" 27 июня с с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на годовые облигации серии БО-003Р-15 объемом не менее 1,5 млрд юаней, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны. Ориентир ставки купона - 7,25-7,50% годовых. Номинал - 1 тыс. юаней.
Организаторами выступят Газпромбанк, "ВТБ Капитал Трейдинг", Локо-банк и Sber CIB. Поручитель - ПАО "Газпром".
Техразмещение предварительно запланировано на 1 июля. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.
Расчеты по облигациям при размещении предварительно по выбору инвестора: в китайских юанях или рублях по официальному курсу Банка России на дату, в которую совершается сделка купли-продажи облигаций. При выплате купонов/погашении - в рублях по официальному курсу Банка России на дату выплаты купона/погашения. При вторичном обращении - в рублях по официальному курсу Банка России и в китайских юанях в следующих режимах: режим основных торгов Т+, режим переговорных сделок (РПС), режим торгов "РПС с ЦК".
В конце марта "Газпром" без премаркетинга разместил выпуск годовых бондов объемом 1,5 млрд юаней по ставке ежемесячных купонов 9% годовых. Номинал бумаг составляет 100 тыс. юаней.
В настоящее время в обращении находятся пять выпусков биржевых бондов "Газпрома" на общую сумму 70 млрд рублей, 30 выпусков биржевых облигаций "Газпром капитала" общим объемом 810 млрд рублей, шесть выпусков классических бондов, включая бессрочные, на 544,2 млрд рублей, выпуск облигаций на 1,5 млрд юаней, два выпуска бондов с расчетами в рублях на $750 млн, один на 350 млн евро, а также выпуски замещающих бондов в разных валютах.
Показатель чистый долг/скорректированная EBITDA "Газпрома" по МСФО снизился за I квартал с 1,8 до 1,68.
