Рынок акций РФ днем в среду растет вслед за отскочившей вверх нефтью (фьючерс на Brent поднялся к $68 за баррель после отката накануне ниже $67) после ее обвала с начала недели на ожиданиях сокращения напряженности на Ближнем Востоке; сдерживающим фактором для покупателей остается нерешенный вопрос о мирном урегулировании военного конфликта на Украине и риски новых западных санкций в отношении России. Индекс МосБиржи превысил 2770 пунктов, лидируют в росте акции ПАО "Группа Позитив" (+5,5%), "Ростелекома" (+4%), ПАО "Группа Астра" (+2,8%).
К 13:00 МСК индекс МосБиржи составил 2774,89 пункта (+1,1%), индекс РТС - 1115,14 пункта (+1,1%); цены большинства "голубых фишек" на МосБирже выросли в пределах 2,7%.
Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 25 июня, составляет 78,3892 руб. (+9,69 копейки).
Подорожали также акции "Совкомфлота" (+2,7%), "Группы компаний ПИК" (+2,4%), "ВК" (+2,3%), "НОВАТЭКа" (+1,7%), "Аэрофлота" (+1,5%), "Норникеля" (+1,5%), "Т-Технологии" (+1,5%), "Московской биржи" (+1,4%), "Северстали" (+1,1%), "Газпрома" (+1%), Сбербанка (+1% и +1,1% "префы"), "ММК" (+1%), ПАО "Полюс" (+0,8%), ОК "Русал" (+0,7%), "ЛУКОЙЛа" (+0,6%), "НЛМК" (+0,6%), "Сургутнефтегаза" (+0,5% и +1,3% "префы"), "МТС" (+0,5%), АФК "Система" (+0,5%), "АЛРОСА" (+0,3%), "Роснефти" (+0,1%).
"Совкомфлот" рассчитывает сохранить в текущем году долю на рынке перевозок российской нефти, сообщил в интервью "Интерфаксу" генеральный директор СКФ Игорь Тонковидов в ходе ПМЭФ-2025. "Традиционно мы перевозим порядка 15% всего объема экспортных отгрузок нефти и нефтепродуктов, которые экспортируются из российских портов. Думаю, что в этом году наша доля будет близка к этому показателю", - сказал он.
"Совкомфлот" в 2024 году перевез 63 млн тонн нефти, нефтепродуктов и СПГ, из этого объема почти 6 млн тонн было транспортировано по Северному морскому пути.
Подешевели в среду акции ВТБ (-0,2%), "ФосАгро" (-0,1%).
"ФосАгро" за январь-май 2025 года увеличила экспорт удобрений на 10% год к году, до 4,3 млн тонн, сообщил журналистам генеральный директор компании Михаил Рыбников в кулуарах ПМЭФ-2025. Он добавил, что динамика поставок на внутренний рынок сохраняется на уровне прошлого года.
По словам Рыбникова, "ФосАгро" может вернуться к более щедрым дивидендам после снижения соотношения чистый долг/EBITDA до уровня 1х, до этого будет отдавать приоритет погашению долга.
Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что бомбардировки США иранских ядерных объектов уничтожили способность Ирана создавать ядерное оружие. Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что США уничтожили ядерную программу Ирана без потерь со стороны американцев. Иран по итогам конфликта с Израилем остался без возможностей разработать ядерное оружие, заявил израильский премьер Биньямин Нетаньяху.
Глава Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эяль Замир заявил, что израильская военная кампания против Ирана пока не завершена, впереди - очередной этап. "Мы завершили значительный этап, но кампания против Ирана не окончена. Мы вступаем в новый этап, основываясь на достижениях нынешнего. Мы отбросили иранский ядерный проект на годы назад, то же касается и ракетной программы", - приводит telegram-канал ЦАХАЛ его слова с совещания с членами Генштаба.
По словам Замира, ЦАХАЛ добилась "феноменальных успехов", но надо оставаться реалистами. "Впереди еще многое. Мы должны быть внимательны, почивать на лаврах некогда", - подчеркнул он. Военачальник отметил, что теперь "основное внимание вновь обращается на Газу, чтобы вернуть заложников домой и уничтожить правление группировки ХАМАС".
США и Иран обсуждают возвращение за стол переговоров для того, чтобы достичь всеобъемлющего мирного соглашения, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф в интервью телеканалу Fox News. По его словам, обсуждения "многообещающие" и США "полны надежд".
Тем временем президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что в скором времени удастся заключить соглашение по урегулированию конфликта между Москвой и Киевом. "Я бы хотел в скором времени увидеть соглашение с Россией", - заявил он журналистам во вторник, отвечая на вопрос об украинском кризисе.
По мнению руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, рынок акций в среду растет на фоне ожиданий снижения ключевой ставки ЦБ РФ через месяц и заявлений глав США и Турции о скором урегулировании ближневосточного конфликта. Данные Росстата по инфляции, публикация которых ожидается в среду, также могут оказать влияние на рыночные настроения.
Аналитики "БКС Мир инвестиций" тоже отмечают, что вечером выйдет традиционный блок статистики Росстата по инфляции. По некоторым признакам данные продолжат показывать замедление инфляции, что может подкрепить ожидания инвесторов по смягчению монетарной политики ЦБ РФ - позитивный фактор для российского рынка акций.
По словам портфельного управляющего УК "Первая" Максима Федосова, индекс МосБиржи вырос на фоне отскока цен на нефть вверх. В фокусе инвесторов также продолжает оставаться дивидендный сезон (проходят ГОСА и дивидендные отсечки). В среду Минфин проведет аукционы по размещению ОФЗ, также будут опубликованы очередные данные Росстата по недельной инфляции.
Акции "Совкомфлота" находятся среди лидеров роста после комментариев СЕО о том, что компания сохраняет приверженность дивполитике и ведет работу по возврату к выплатам. Технологический сектор также торгуется лучше рынка из-за поручений президента РФ Владимира Путина простимулировать покупку акций технологических компаний, отметил Федосов.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, нефть Brent корректируется вверх, но пока остается ниже важного краткосрочного сопротивления $69 за баррель (средняя полоса Боллинджера дневного графика) из-за ослабления рисков перебоев с поставками с Ближнего Востока на фоне попыток урегулирования конфликта. Поддержку ценам в среду оказывают данные Американского института нефти о падении запасов "черного золота" в стране на прошлой неделе на 4,27 млн баррелей после сокращения на 11,47 млн баррелей неделей ранее. От отчета Минэнерго США в среду при этом ждут снижения запасов на 1,2 млн баррелей.
Рынок акций подрос на фоне восстановления цен на нефть и металлы и сохранения фондового оптимизма за рубежом. Торговля при этом продолжается в узких диапазонах, инвесторы ждут новостей с геополитического фронта и даты очередного раунда переговоров РФ и Украины. "Мосбиржа" в среду проводит День акционера, но бумаги эмитента с февраля чувствуют себя слабо, несмотря на объявленные дивиденды за 2024 год с доходностью 13,2%, которые еще должны быть одобрены акционерами на повторном собрании 26 июня (23 июня собрание не состоялось из-за отсутствия кворума), отметила Кожухова.
Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", президент РФ Владимир Путин подписал закон о создании в России единого цифрового сервиса MAX, включающего функции национального мессенджера, что стимулировало рост котировок акций "ВК". "MAX, разработанный "ВК", объединит переписку, звонки, госуслуги и электронные документы. С 1 сентября 2025 года приложение будут предустанавливать на все новые смартфоны и планшеты в России. Тем не менее финансовое положение у "ВК" по-прежнему слабое: чистый убыток компании достиг почти 95 млрд руб. по итогам 2024 года при чистом долге свыше 174 млрд руб.", - обратили внимание эксперты.
Управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Екатерина Крылова ожидает, что индекс МосБиржи в среду будет находиться в зоне 2740-2780 пунктов.
В фокусе внимания в среду будут вечерние данные Росстата по недельной инфляции, которые важны в контексте грядущего заседания ЦБ РФ 25 июля. Лучше рынка могут смотреться акции компаний, зависимых от ставки, а также отдельные идеи на внутреннем рынке: "Лента", "Инарктика", "Хэндерсон". Цены на нефть Brent пока остаются ниже $70 за баррель, но после обвала с начала недели смотрятся довольно устойчиво, поэтому некоторые бумаги нефтяного сектора можно рассматривать на покупку ("Роснефть", "ЛУКОЙЛ"), считает Крылова.
В Азии в среду преобладала позитивная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 подрос на 0,4%, австралийский ASX Australia - на 0,1%, южнокорейский Kospi - на 0,2%, китайский Shanghai Composite - на 1%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,2%), просела Европа (индекс FTSE топчется на месте, CAC 40 и DAX снизились на 0,2-0,4%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы изменились менее чем на 0,1%) на фоне ослабления геополитической напряженности на Ближнем Востоке.
На нефтяном рынке цены растут в рамках коррекции после существенного падения с начала недели на новостях о достижении договоренности между Израилем и Ираном о полном прекращении огня. Такое развитие ситуации снизило опасения трейдеров по поводу возможных перебоев поставок нефти с Ближнего Востока на мировой рынок.
Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 13:00 МСК составила $67,84 за баррель (+1,1% и -6,1% во вторник), августовская цена фьючерса на WTI - $65,02 за баррель (+1% и -6% накануне).
Трейдеры продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке после вступления в силу режима прекращения огня между Израилем и Ираном, ослабившего опасения по поводу возможных перебоев в поставках нефти с Ближнего Востока.
Тем не менее опасения все еще сохраняются, поскольку ситуация в регионе остается напряженной и обе стороны нарушили перемирие в первые часы его действия, говорится в обзоре ANZ Research.
Кроме того, по информации CNN и The New York Times, ссылающихся на данные разведывательного управления Минобороны США, американские удары по Ирану не смогли ликвидировать основы иранской ядерной программы, а лишь отбросили ее менее чем на шесть месяцев.
"Это создает угрозу нового усиления напряженности в регионе", - отмечают аналитики ANZ, которых цитирует The Wall Street Journal.
Внимание рынка в среду направлено на еженедельный доклад министерства энергетики США о запасах энергоносителей в стране, который выйдет в 17:30 МСК. Оценки Американского института нефти (API), опубликованные накануне, показали снижение запасов нефти в США на неделе, завершившейся 20 июня, на 4,28 млн баррелей.
Во "втором эшелоне" на МосБирже выросли ПАО "ТНС Энерго Нижний Новгород" (+17,7%), ПАО "РБК" (+3,5%), ПАО "ИВА" (+3,4%), "Белона" (+3,2%), ПАО "ВУШ Холдинг" (+2,8%), ПАО "Озон Фармацевтика" (+2,7%), "ВСМПО-Ависма" (+2,4%), ПАО "Яковлев" (+2,4%), "М.Видео" (+2,2%).
Снизились после отсечки дивидендов акции ПАО "Россети Центр" (-10,5%, до 0,5762 рубля; выплаты за 2024 год - 0,0676 рубля на бумагу), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (-4,6%), также просели бумаги ПАО "ТНС энерго Кубань" (-2,7%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:00 МСК составил 26,26 млрд рублей (из них 3,33 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 3,12 млрд рублей на бумаги "Т-Технологии" и 2,96 млрд рублей на акции ВТБ).
