ПАО "ФосАгро" установило объем приобретения облигаций серии БО-02-01 по оферте в количестве 29 млн 325,431 тыс. штук, цена приобретения составляет 101,5% от номинала, сообщил эмитент на ленте раскрытия информации.
С учетом цены размещения (1015 рублей за одну облигацию) общая сумма затрат на выкуп составит 29,765 млрд рублей плюс накопленный купонный доход. Дата исполнения оферты - 27 июня.
Как сообщалось, период предъявления бумаг к оферте прошел с 10:00 мск 18 июня до 15:00 мск 24 июня. Агент по приобретению - Газпромбанк. Количество приобретаемых эмитентом облигаций составляло до 60 млн штук включительно.
В раскрытии отмечалось, что целью сделки по приобретению у инвесторов ПАО "ФосАгро" биржевых облигаций компании является дальнейшее удешевление стоимости привлеченного финансирования.
Пятилетний флоатер объемом 60 млрд рублей был размещен в ноябре 2024 года. По выпуску выплачиваются ежемесячные переменные купоны. Ставка 1-24-го купонов рассчитывается как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из ключевой ставки Банка России, плюс премия 2% годовых (ставка 1-6-го купонов составила 23% годовых). Порядок расчета ставок действует до плановой оферты в ноябре 2026 года.
Накануне "ФосАгро" провело сбор заявок в рамках доразмещения долларовых облигаций серии БО-02-03 с расчетами в рублях. Объем доразмещения был зафиксирован в размере $392,2 млн, цена доразмещения - 102% от номинала плюс НКД. То есть компания привлекла чуть более $400 млн по цене размещения. Основной выпуск этих облигаций эмитент разместил в марте текущего года, его объем составил $250 млн. По нему предусмотрены ежемесячные фиксированные купоны, ставка купона - 7,5% годовых. Техразмещение допвыпуска пройдет 26 июня. Организатор и агент размещения - Газпромбанк.
Как отметил генеральный директор компании Михаил Рыбников в кулуарах ПМЭФ-2025, компания стремится заместить долг с плавающей ставкой квазивалютными облигациями с фиксированным купоном.
"То, что мы сейчас делаем, чтобы снять давление высокой ключевой ставки, - это пытаемся перевыпустить такой же объем долга в квазивалютных облигациях. Это позволит уйти от "ключевой плюс", так как некоторые наши инструменты выпущены по этой формуле. Мы их заменяем на фиксированную ставку в валюте, причем ставку в 7-8%, а не 22%. Этот инструмент как минимум нам поможет на будущий период обеспечить больший запас финансовой прочности ", - сказал глава "ФосАгро".
В настоящее время в обращении находятся три выпуска биржевых облигаций "ФосАгро" на 115 млрд рублей, 2 выпуска бондов на 3 млрд юаней, два выпуска бондов на $350 млн с расчетами в рублях и выпуск замещающих облигаций объемом $383,5 млн.
Отношение чистого долга к EBITDA компании на конец 2024 года составило 1,84х. По итогам I квартала 2025 года оно снизилось до 1,41х.
