ПАО "Группа Позитив" (головная компания группы Positive Technologies, занимающейся разработкой решений в области информационной безопасности) увеличило объем размещения облигаций серии 001P-03 со сроком обращения 2,8 года с 5 млрд до 10 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Финальный ориентир ставки 1-го купона - 18% годовых, ему соответствует доходность к погашению в размере 19,56% годовых. По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны.
Сбор заявок прошел 25 июня с 11:00 до 15:00 мск. При открытии книги заявок ориентир ставки купона был сразу снижен с не выше 20% годовых до не выше 19,50% годовых, позже он снижался еще два раза. В ходе маркетинга книга была переподписана более чем в два раза.
Организаторами выступают Альфа-банк, "ВТБ Капитал трейдинг", Газпромбанк, инвестбанк "Синара", Совкомбанк и Sber CIB, агентом по размещению - Газпромбанк. Техразмещение запланировано на 27 июня. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам.
В настоящее время в обращении находятся два выпуска биржевых облигаций эмитента общим объемом 9,8 млрд рублей и выпуск биржевых облигаций АО "Позитив Текнолоджиз" на 2,5 млрд рублей.
"Эксперт РА" подтвердило кредитный рейтинг "Группы Позитив" на уровне ruAA, изменив прогноз на развивающийся. В сообщении "Эксперт РА" отмечалось, что изменение прогноза по рейтингу со стабильного на развивающийся связано с невыполнением компанией прогнозных финансовых показателей по итогам 2024 года, что было обусловлено преимущественно более поздним запуском одного из новых продуктов (NGFW, межсетевой экран нового поколения) и переносом проектов в области кибербезопасности заказчиками в IV квартале 2024 года на фоне дефицита ликвидности из-за роста ключевой ставки Банка России.
ПАО "Группа Позитив" и его дочерние компании специализируются на разработке программного обеспечения и оказании услуг в сфере кибербезопасности под брендом Positive Technologies. В настоящее время акции ПАО "Группа Позитив" торгуются на Московской бирже - листинг компания получила в декабре 2021 года.
