Рынок акций РФ к вечеру в среду замедлил коррекционный подъем вместе с нефтью (фьючерс на Brent торгуется у $67,5 за баррель после отката накануне ниже $67) после ее обвала с начала недели на ожиданиях ослабления напряженности на Ближнем Востоке; сдерживающим фактором для покупателей остается нерешенный вопрос о мирном урегулировании военного конфликта на Украине и риски новых западных санкций в отношении России. Индекс МосБиржи поднялся в район 2780 пунктов, лидируют в росте акции ПАО "Группа Позитив" (+8,6%), "Ростелекома" (+5,3%), ПАО "Группа Астра" (+3,9%).
К 16:35 МСК индекс МосБиржи составил 2777,01 пункта (+1,2%), индекс РТС - 1115,99 пункта (+1,2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 2,8%.
Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 25 июня, составляет 78,3892 руб. (+9,69 копейки).
Подорожали также акции "НОВАТЭКа" (+2,8%), "Северстали" (+2,1%), "ММК" (+1,9%), ПАО "Полюс" (+1,9%), "Т-Технологии" (+1,9%), "Норникеля" (+1,7%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+1,4%), бумаги "Группы компаний ПИК" (+1,4%), "ВК" (+1,4%), "АЛРОСА" (+1%), "Аэрофлота" (+1%), "Московской биржи" (+0,9%), "Газпрома" (+0,8%), "НЛМК" (+0,8%), Сбербанка (+0,8% и +0,9% "префы"), ОК "Русал" (+0,7%), "ЛУКОЙЛа" (+0,5%), "Роснефти" (+0,5%), "МТС" (+0,4%), АФК "Система" (+0,1%), "Интер РАО" (+0,1%).
Подешевели акции "ФосАгро" (-0,4%), ВТБ (-0,2%).
"ФосАгро" за январь-май 2025 года увеличила экспорт удобрений на 10% год к году, до 4,3 млн тонн, сообщил журналистам генеральный директор компании Михаил Рыбников в кулуарах ПМЭФ-2025. Он добавил, что динамика поставок на внутренний рынок сохраняется на уровне прошлого года.
По словам Рыбникова, "ФосАгро" может вернуться к более щедрым дивидендам после снижения соотношения чистый долг/EBITDA до уровня 1х, до этого будет отдавать приоритет погашению долга.
Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что бомбардировки США иранских ядерных объектов уничтожили способность Ирана создавать ядерное оружие. Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что США уничтожили ядерную программу Ирана без потерь со стороны американцев. Иран по итогам конфликта с Израилем остался без возможностей разработать ядерное оружие, заявил израильский премьер Биньямин Нетаньяху.
Глава Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эяль Замир заявил, что израильская военная кампания против Ирана пока не завершена, впереди - очередной этап. "Мы завершили значительный этап, но кампания против Ирана не окончена. Мы вступаем в новый этап, основываясь на достижениях нынешнего. Мы отбросили иранский ядерный проект на годы назад, то же касается и ракетной программы", - приводит telegram-канал ЦАХАЛ его слова с совещания с членами Генштаба.
США и Иран обсуждают возвращение за стол переговоров для того, чтобы достичь всеобъемлющего мирного соглашения, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф в интервью телеканалу Fox News. По его словам, обсуждения "многообещающие" и США "полны надежд".
Тем временем президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что в скором времени удастся заключить соглашение по урегулированию конфликта между Москвой и Киевом. "Я бы хотел в скором времени увидеть соглашение с Россией", - заявил он журналистам во вторник, отвечая на вопрос об украинском кризисе.
По мнению руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, рынок акций в среду растет на фоне ожиданий снижения ключевой ставки ЦБ РФ через месяц и заявлений глав США и Турции о скором урегулировании ближневосточного конфликта. Данные Росстата по инфляции, публикация которых ожидается в среду, также могут оказать влияние на рыночные настроения.
Аналитики "БКС Мир инвестиций" тоже отмечают, что вечером выйдет традиционный блок статистики Росстата по инфляции. По некоторым признакам данные продолжат показывать замедление инфляции, что может подкрепить ожидания инвесторов по смягчению монетарной политики ЦБ РФ - позитивный фактор для российского рынка акций.
По оценке аналитика ФГ "Финам" Гордея Смирнова, мировые рынки акций растут под влиянием ослабления геополитической напряженности на Ближнем Востоке - деэскалации конфликта между Ираном и Израилем, хотя ситуация в регионе остается нестабильной, так как стороны продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.
В США глава Федрезерва Джером Пауэлл заявил в Конгрессе, что введенные администрацией Трампа торговые пошлины пока не повлияли на уровень потребительских цен, так как компании распродают старые запасы. Однако, по его словам, по мере их исчерпания инфляционное давление может усилиться, и в таких условиях спешить со снижением ключевой ставки нецелесообразно.
В среду в Нидерландах проходит саммит НАТО. По сообщению главы польского Минобороны, все страны НАТО согласились с решением установить планку в 5% ВВП для расходов на оборонные цели.
Российский рынок акций в среду восстанавливается после снижения. Некоторую поддержку рынку оказали заявления госсекретаря США Марко Рубио о том, что новые антироссийские санкции сделают невозможными дальнейшие переговоры с Россией по украинскому конфликту. В среду ожидается встреча Трампа и президента Украины Владимира Зеленского в Нидерландах.
Индекс МосБиржи вновь отскочил от уровня поддержки в районе 2730 пунктов, ближайшей целью для роста выступает отметка 2800 пунктов, считает Смирнов.
По словам портфельного управляющего УК "Первая" Максима Федосова, индекс МосБиржи вырос на фоне отскока цен на нефть вверх. В фокусе инвесторов также продолжает оставаться дивидендный сезон (проходят ГОСА и дивидендные отсечки). Технологический сектор выглядит лучше рынка из-за поручений президента РФ Владимира Путина простимулировать покупку акций технологических компаний, отметил Федосов.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ вырос, получив поддержку от динамики отдельных эмитентов.
Совет директоров "Ростелекома" в начале недели рекомендовал дивиденды на обыкновенные и привилегированные акции в размере 2,71 руб. и 6,25 руб. с доходностью 4,8% и 11% соответственно, при этом уровень выплат по "обычке" оказался значительно ниже показателя прошлого года из-за изменения дивидендной политики. Глава "Совкомфлота" (+0,7%) заявил, что компания после введения масштабных санкций в начале года прошла в I квартале нижнюю точку спада операционных показателей и ждет финансовых результатов II квартала с осторожным оптимизмом, сохраняя приверженность дивидендной политике и возвращению к выплатам.
"Мосбиржа" в среду провела "День акционера". Бумаги эмитента с февраля чувствуют себя слабо, несмотря на объявленные дивиденды за 2024 год с доходностью 13,2%, которые еще должны быть одобрены акционерами на повторном собрании 26 июня (23 июня собрание не состоялось из-за отсутствия кворума). Реестр под выплаты должен закрыться 10 июля. На данный момент Мосбиржа отчиталась о падении чистой прибыли по МСФО в I квартале 2025 года на 33% г/г (до 13 млрд руб.), что было связано главным образом со снижением остатков на клиентских счетах и падением процентных доходов на 48% г/г, отметила аналитик.
Нефть умеренно подросла в ожидании отчета Минэнерго США по запасам в стране. Данные, по средним прогнозам, могут показать снижение запасов на 1,2 млн баррелей после падения на 11,47 млн баррелей неделей ранее. Для возобновления более уверенного роста нефтяным котировкам, однако, скорее всего, понадобятся более масштабные факторы спроса и предложения, полагает Кожухова.
Индексы МосБиржи и РТС выросли благодаря отдельным корпоративным историям, но в целом рынок продолжает консолидацию в прежних диапазонах значений и также ждет новостей со стороны геополитики и монетарных перспектив, заключила представитель "Велес Капитала".
В Азии в среду преобладала позитивная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 подрос на 0,4%, австралийский ASX Australia - на 0,1%, южнокорейский Kospi - на 0,2%, китайский Shanghai Composite - на 1%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,2%), просела Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 снизились на 0,4-0,7%), "плюсуют" Штаты (индексы акций к 16:35 МСК выросли на 0,02-0,6%) на фоне ослабления геополитической напряженности на Ближнем Востоке.
На нефтяном рынке цены подросли в рамках умеренной коррекции после существенного падения с начала недели на новостях о достижении договоренности между Израилем и Ираном о полном прекращении огня. Такое развитие ситуации снизило опасения трейдеров по поводу возможных перебоев поставок нефти с Ближнего Востока на мировой рынок.
Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 16:35 МСК составила $67,58 за баррель (+0,7% и -6,1% во вторник), августовская цена фьючерса на WTI - $64,81 за баррель (+0,7% и -6% накануне).
Трейдеры продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке, оценивая прочность перемирия между Ираном и Израилем. Сообщения о том, что стороны договорились о прекращении огня, ослабили опасения по поводу возможных перебоев в поставках нефти через Ормузский пролив и вызвали существенное снижение цен на нефть накануне.
Между тем ситуация в регионе остается напряженной, обе стороны уже нарушали перемирие.
"Хотя опасения по поводу поставок из стран Ближнего Востока на данный момент сократились, они не исчезли полностью, и спрос на нефть с немедленной поставкой остается повышенным", - отмечают аналитики ING.
Внимание рынка направлено на еженедельный доклад министерства энергетики США о запасах энергоносителей в стране, который выйдет в 17:30 МСК. Опубликованные накануне данные Американского института нефти (API) показали сокращение запасов нефти в США на неделе, завершившейся 20 июня, на 4,28 млн баррелей.
Во "втором эшелоне" на МосБирже выросли ПАО "ТНС Энерго Нижний Новгород" (+12,3% и +6,5% "префы"), ПАО "ИВА" (+4,3%), ПАО "ВУШ Холдинг" (+3,8%), ПАО "РБК" (+3,1%), ПАО "Элемент" (+3%), "М.Видео" (+2,9%).
"Совкомфлот" (+0,7%) рассчитывает сохранить в текущем году долю на рынке перевозок российской нефти, сообщил в интервью "Интерфаксу" генеральный директор СКФ Игорь Тонковидов в ходе ПМЭФ-2025. "Традиционно мы перевозим порядка 15% всего объема экспортных отгрузок нефти и нефтепродуктов, которые экспортируются из российских портов. Думаю, что в этом году наша доля будет близка к этому показателю", - сказал он.
"Совкомфлот" в 2024 году перевез 63 млн тонн нефти, нефтепродуктов и СПГ, из этого объема почти 6 млн тонн было транспортировано по Северному морскому пути.
Акционеры ПАО "ЭЛ5-Энерго" (+0,2%) утвердили невыплату дивидендов по итогам 2024 года, передал корреспондент "Интерфакса" итоги голосования. Ранее совет директоров "ЭЛ5-Энерго" в условиях сохраняющейся на высоком уровне долговой нагрузки компании рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2024 г. В соответствии с целями в 2024 году свободный денежный поток направлялся на снижение финансового долга, сообщала компания.
ПАО "ЭЛ5-Энерго" не рассматривает вопрос выплаты дивидендов в среднесрочной перспективе, сообщил гендиректор компании Алибек Тналин в ходе годового собрания акционеров. Среднесрочная перспектива - 2-3 года, уточнил Тналин.
Снизились в среду после отсечки дивидендов акции ПАО "Россети Центр" (-8,6%, до 0,5882 рубля; выплаты за 2024 год - 0,0676 рубля на бумагу), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (-5,8%), также просели "префы" "МГТС" (-4%) и бумаги ПАО "Светофор Групп" (-2,5%).
Акционеры ПАО "ОГК-2" (-1,8%, до 0,3736 рубля) не приняли решение по дивидендам за 2024 год, сообщила компания по итогам годового собрания. Необходимое число голосов для принятия решения не было набрано, говорится в сообщении. Ранее совет директоров "ОГК-2" рекомендовал выплатить дивиденды за 2024 г. в размере 0,0598 руб. на акцию. Общая сумма выплат могла составить 8,15 млрд руб. (74,5% чистой прибыли по РСБУ за 2024 г.). Последний раз "ОГК-2" выплачивала дивиденды по результатам 2022 года.
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:35 МСК составил 42,98 млрд рублей (из них 4,97 млрд рублей пришлось на акции "Т-Технологии", 4,76 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 3,91 млрд рублей на акции ВТБ).