ГМК "Норильский никель" 10 июля проведет общее собрание владельцев облигаций (ОСВО) серии БО-001Р-09 объемом 292,5 млрд руб., сообщил эмитент.
ОСВО рассмотрит вопрос о согласии на внесение изменений в решение о выпуске ценных бумаг серии БО-001Р-09, связанных с объемом прав по облигациям и (или) порядком их осуществления.
Компания разместила 3-летний выпуск в апреле 2025 года. Выплачиваются переменные квартальные купоны, которые рассчитываются как сумма значения ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на 5-й день до начала купонного периода, и спреда. Спред к КС зафиксирован заранее и составляет 1,7% годовых.
Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.
Консолидированная выручка "Норникеля" по МСФО за прошлый год составила $12,5 млрд, что на 13% ниже уровня 2023 года. Чистый долг увеличился на 6% - до $8,6 млрд, при этом отношение чистого долга к показателю EBITDA к концу прошлого года выросло до 1,7x против 1,2x годом ранее.
В настоящее время в обращении находится 5 выпусков биржевых облигаций компании на 577,5 млрд рублей, три выпуска бондов на 12 млрд юаней, три биржевых выпуска на $2 млрд с расчетами в рублях, а также два выпуска замещающих облигаций на $649,04 млн.
