(Рейтер) - Компания Джефферсон Капитал, поддерживаемая частным капиталом, и её существующие инвесторы привлекли $150 млн в ходе первичного публичного размещения на бирже Nasdaq, определив цену акций в нижней части прогнозируемого диапазона, говорится в заявлении компании в среду.
Джефферсон Капитал, базирующийся в Миннеаполисе, Миннесота, продал примерно 10 миллионов акций по $15 за штуку, стремясь воспользоваться благоприятными тенденциями на рынке новых предложений. Компания размещала свои акции в диапазоне от $15 до $17 за штуку.
Основанная в 2002 году, Джефферсон приобретает и управляет просроченными и банкротными требованиями в основном в США, Канаде, Латинской Америке и Великобритании.
Компания, конкурирующая на своем основном рынке США с группами PRA и Encore Capital Group, была приобретена J.C. Flowers у фонда Flexpoint Ford в 2018 году.
Инвестиционная фирма частного капитала J.C. Flowers будет владеть примерно 68,9% компании после IPO.
Акции Джефферсона начнут торговаться в четверг под тикером "JCAP" на бирже Nasdaq. Компании Jefferies и Keefe, Bruyette & Woods выступают в роли ведущих андеррайтеров предложения.
Теплый период на рынке IPO в США поддержал успешные дебюты нескольких компаний в последние недели, после тарифных замедлений в начале года, вынудивших несколько фирм отложить или отменить свои планы по размещению акций.
(Информация от Притама Бисваса и Девики Найр в Бангалоре; Редактирование Алан Барона и Мриганк Дханивала)