Автор: Вивек Кумар М
(Reuters) - Индийская финтех-компания Pine Labs [PINL.NS] планирует провести первичное публичное размещение на сумму около $1 миллиарда, стремясь к оценке до $6 миллиардов, сообщил источник, знакомый с ситуацией, в четверг.
Pine Labs планирует выпустить новые акции на сумму 26 миллиардов рупий ($304 миллиона), в то время как существующие инвесторы, включая Peak XV, PayPal и Mastercard, продадут до 147,8 миллиона акций, говорится в проекте документов, представленных регулятору рынка.
Компания, конкурирующая с Paytm и PhonePe от Walmart, стремится к оценке между $5 миллиардов и $6 миллиардов, по словам источника, который не желал называть себя. Компания последний раз оценивалась в $5 миллиардов при привлечении средств в 2022 году.
Pine Labs предлагает полноценные платежные решения, такие как кассовые аппараты для принятия картовых платежей торговцами. Средства от IPO будут направлены на инвестиции в зарубежные подразделения, развитие технологий и снижение долга.
IPO-рынок Индии медленно начал год, но иностранные инвесторы снова возвращаются к местным акциям после крупного оттока, привлеченные крупными блочными сделками, часто являющимися предвестниками восстановления IPO.
Процедуры IPO от индийских выпусков снизились на 4,2% по сравнению с прошлым годом, в то время как количество выпусков уменьшилось на 29%, данные LSEG по состоянию на середину июня показали.
Тем не менее, фондовый рынок набирает обороты по мере уменьшения опасений относительно неопределенностей в глобальной торговле. Бенчмарк Nifty 50 за год вырос на 8%, но остается на 3% ниже своих рекордных максимумов, достигнутых в сентябре прошлого года.
На этой неделе открыты торги шести IPO, включая предложение HDB Financial на $1,5 миллиарда, самое крупное среди индийских небанковских кредиторов.
Pine Labs зафиксировала доход в размере 13,41 миллиарда рупий в финансовом году 2024, что больше чем 12,91 миллиарда рупий в 2023 году, в то время как убытки увеличились до 1,87 миллиарда рупий с 562 миллионов в тот же период, согласно ее перспективам.
Morgan Stanley, Citi и Jefferies в числе организаторов размещения.
($1 = 85,6150 индийских рупий)
(Репортаж Хритама Мукерджи и Кашиш Тандон в Бангалоре; Редакция Сонии Чима и Мриганка Дханивала)