Москва. 26 июня. ИНТЕРФАКС - ООО "ЭН+Гидро" (ранее "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация") 4 июля с 11:00 до 15:00 мск планирует провести сбор заявок на двухлетний выпуск облигаций серии 001PС-07 с офертой через год объемом не менее 1 млрд юаней, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны, ориентир будет определен позднее. Номинал - 1 тыс. юаней.
Организаторы - Газпромбанк, "ВТБ Капитал Трейдинг", Sber CIB и Совкомбанк.
Техразмещение предварительно запланировано на 9 июля.
Расчеты по выпуску будут проводиться в рублях по официальному курсу Банка России: на дату, в которую совершается сделка купли-продажи облигаций при размещении/выкупе облигаций по требованию их владельцев; на рабочий день, предшествующий дате выплаты купона/погашения.
Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам, минимальная сумма заявки при первичном размещении - эквивалент 1,4 млн рублей в юанях.
По выпуску предоставлены внешние публичные безотзывные оферты от МКООО "ЭН+ Холдинг" (рейтинг A+(RU) от АКРА) и АО "ЭН+ Генерация" (рейтинги A+(RU) от АКРА, ruA+ от Эксперт РА, AA-.ru от НКР).
В настоящее время в обращении находятся три выпуска биржевых облигаций эмитента на 6,3 млрд юаней, выпуск биржевых бондов на 7 млрд рублей и два выпуска коммерческих бондов на 3,8 млрд юаней.
ООО "ЭН+Гидро" управляет тремя ГЭС Ангарского каскада (Иркутской, Братской и Усть-Илимской станциями), которые переданы ей в долгосрочную аренду от "Иркутскэнерго".
En+ Group - вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Объединяет электрогенерирующие активы установленной мощностью 19,5 ГВт, включая 15,2 ГВт гидроэнергетических активов, а также алюминиевые производства годовой мощностью 4,2 млн тонн (через контрольную долю в "Русале".