ООО "Икс 5 Финанс" завершило размещение 10-летних облигаций серии 003P-12 с офертой через примерно 2,6 года (960 дней) объемом 15 млрд рублей, сообщил эмитент на ленте раскрытия информации.
Сбор заявок на выпуск прошел 19 июня. Ориентир ставки купона при открытии книги заявок составлял не выше 16% годовых и в ходе маркетинга дважды снижался. Книга заявок была переподписана.
Ставка купонов до оферты установлена на уровне 15,55% годовых, ей соответствует доходность к оферте в размере 16,71% годовых. По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны.
Организаторами выступили Альфа-банк, инвестиционный банк "Синара", Совкомбанк и "Алор брокер". Поручитель по займу - ПАО "Корпоративный центр Икс 5".
АКРА и "Эксперт РА" присвоили эмиссии кредитные рейтинги на уровне AAA(RU) и ruAAA соответственно.
В настоящее время в обращении находятся 11 выпусков биржевых облигаций компании на 159 млрд рублей.
Х5 - крупнейший в России ритейлер по объему выручки. На 31 марта 2025 года группа объединяла 27,536 тыс. магазинов.