ПАО "ФосАгро" завершило размещение дополнительного выпуска облигаций серии БО-02-03 с расчетами в рублях на сумму $392,2 млн, тем самым, общий объем займа - включая основной выпуск на $250 млн, составил $642,2 млн, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Сбор заявок в рамках доразмещения прошел 24 июня. Объем дополнительного выпуска в ходе маркетинга был увеличен с не менее $100 млн до не более $400 млн, а ориентир цены повышался с не менее 101% до 101,5-102% от номинала. Цена доразмещения по итогам сбора заявок установлена по верхней границе финального диапазона - в размере 102,00% от номинала, плюс НКД. С учетом цены, компания привлекла $400,044 млн.
Основной выпуск этих облигаций компания разместила в марте текущего года, его объем составил $250 млн. По нему предусмотрены ежемесячные фиксированные купоны, ставка купона - 7,5% годовых.
Номинал облигаций - $1 тыс. Расчеты по ним будут производиться в рублях по официальному курсу Банка России на дату, предшествующую дате выплаты купона и погашения.
Организатор и агент размещения - Газпромбанк.
С учетом доразмещения в настоящее время в обращении находятся три выпуска биржевых облигаций "ФосАгро" на 115 млрд рублей, 2 выпуска бондов на 3 млрд юаней, два выпуска бондов на $742,2 млн с расчетами в рублях и выпуск замещающих облигаций объемом $383,5 млн.
Отношение чистого долга к EBITDA компании на конец 2024 года составило 1,84х. По итогам I квартала 2025 года оно снизилось до 1,41х.
