Рынок акций РФ к вечеру в четверг сохраняет консолидационные настроения на фоне улучшения сырьевой конъюнктуры (выросли нефть и металлы) и надежд на смягчение монетарной политики ЦБ РФ в июле благодаря замедлению инфляции, сдерживающими факторами для покупателей остаются риски новых антироссийских санкций Запада и нерешенность вопроса о мирном урегулировании конфликта на Украине. Индекс МосБиржи остается вблизи рубежа 2800 пунктов, лучше рынка выглядят бумаги металлургов.
К 16:35 МСК индекс МосБиржи составил 2792,82 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1125,12 пункта (+0,1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже подросли в пределах 2,7%.
Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 26 июня, составляет 78,1959 руб. (-19,33 копейки).
Подорожали акции ОК "Русал" (+2,7%), "Эн+ груп" (+2,6%), "Норникеля" (+1,9%), "Интер РАО" (+1,9%), "ММК" (+1,6%), ПАО "Полюс" (+1,2%), "НЛМК" (+1,1%), ВТБ (+0,9%), АФК "Система" (+0,8%), "ВК" (+0,8%), "ФосАгро" (+0,8%), "АЛРОСА" (+0,6%), "Северстали" (+0,5%), "Газпрома" (+0,4%), "Сургутнефтегаза" (+0,3% и +0,4% "префы"), "Роснефти" (+0,2%).
Подешевели акции "Группы компаний ПИК" (-1%), "МТС" (-0,8%), "ЛУКОЙЛа" (-0,7%), "НОВАТЭКа" (-0,7%), "Аэрофлота" (-0,4%), "Московской биржи" (-0,3%), Сбербанка (-0,3% и -0,3% "префы"), "Т-Технологии" (-0,1%).
Вышедшие накануне после закрытия основных торгов на Мосбирже данные Росстата показали, что инфляция в РФ с 17 по 23 июня составила 0,04% после также 0,04% с 10 по 16 июня, 0,03% с 3 по 9 июня, 0,05% с 27 мая по 2 июня. С начала месяца рост цен к 23 июня составил 0,12%, с начала года - 3,68%.
Из данных за 23 дня июня этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 23 июня замедлилась до 9,41% с 9,60% на 16 июня (9,88% на конец мая), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и до 9,47% с 9,59% на 16 июня, если ее определять из среднесуточных данных за июнь 2024 года (такой методики придерживается Минэкономразвития).
Конфликт на Украине не получилось урегулировать быстро, так как он сложный, заявил в среду президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Гааге. По словам Трампа, трудности есть с президентом РФ Владимиром Путиным, были проблемы с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Трамп на закрытом заседании саммита НАТО в Гааге призвал страны альянса предпринять действия для украинского урегулирования, поскольку ситуация полностью вышла из-под контроля, сообщило в среду агентство Bloomberg со ссылкой на источник.
При этом в итоговом заявлении альянса, по данным газеты The Daily Telegraph, ознакомившейся с документом до его официальной публикации, отсутствует критика ряда действий России в отношении Украины, однако страны НАТО "вновь подтверждают свои неизменные суверенные обязательства по поддержке Украины, чья безопасность вносит вклад в нашу безопасность".
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что для решения украинского конфликта необходимо усилить экономическое давление на Москву, и призвал США ввести новые санкции вслед за Евросоюзом. "Мы должны повысить уровень экономического давления на Москву. Европейский союз занимается этим, и завтра, наконец, дадут ход 18-му пакету санкций. Но одного этого пакета не хватит, мы нуждаемся в более активном участии США в санкциях", - сказал Мерц на пресс-конференции в среду после саммита НАТО в Гааге.
По его словам, Сенат США в ближайшие дни проголосует по законопроекту об антироссийских санкциях. Мерц сообщил, что встретился "на полях" саммита с президентом США Трампом и попросил его лично одобрить новые ограничения против РФ. Мерц также отметил, что считает экономическое давление на Россию единственным путем, ведущим к завершению украинского кризиса. "Военного решения этого конфликта не существует", - подчеркнул он.
В понедельник портал 24.hu со ссылкой на главу венгерского МИД Петера Сийярто сообщил, что Венгрия и Словакия заблокировали новый пакет санкций ЕС против РФ. Также 24 июня официальный представитель Европейской комиссии (ЕК) Арианна Подеста заявила, что ЕК сделала свое предложение по дальнейшему понижению "потолка" цен на российскую нефть, и оно будет предложено вниманию лидеров стран ЕС на саммите Евросоюза 26-27 июня.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил в четверг, что на данный момент нет никаких подвижек с определением даты третьего раунда российско-украинских переговоров, это может стать известно после завершения обмена пленными.
Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", российский рынок акций зажат в узком сходящемся треугольнике, и для уверенного прорыва вверх нужны катализаторы. Позитивными драйверами для российского рынка акций по-прежнему выступают потенциальное улучшение ситуации в геополитической сфере - сближение с Западом и продолжение переговоров между Россией и Украиной с целью урегулирования украинского кризиса. Не менее важен еще один позитивный фактор - смягчение политики ЦБ РФ. Поэтому ключевым событием следующего месяца станет заседание монетарного регулятора.
По словам аналитика ФГ "Финам" Кристины Гудым, на мировых фондовых площадках в четверг наблюдаются смешанные настроения - инвесторы продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке на фоне соблюдения режима прекращения огня между Израилем и Ираном. Президент США усилил давление на главу ФРС Джерома Пауэлла, публично критикуя его и озвучивая возможных преемников, что вызвало тревогу за независимость ФРС и привело к ослаблению доллара.
Пауэлл на слушаниях в Сенате 25 июня заявил, что ФРС должна учитывать риск того, что инфляция, вызванная тарифами, может оказаться более устойчивой, чем предполагается. Он подчеркнул, что в условиях введения новых торговых пошлин и внешнеэкономической нестабильности Центральный банк не должен спешить со снижением ставок, пока не станет ясно, как именно эти меры повлияют на цены и поведение бизнеса.
Индекс МосБиржи консолидируется вблизи 2800 пунктов. На рынок все еще оказывает давление сохраняющаяся неопределенность относительно конфликтов на Украине и Ближнем Востоке. Также на этой неделе может быть принят 18-й пакет санкций ЕС против России. Индекс МосБиржи на дневном таймфрейме превысил верхнюю линию сходящегося треугольника в зоне 2770 пунктов. Если индексу удастся закрепиться выше данной отметки, следующим уровнем сопротивления станет район 2860 пунктов. При отсутствии позитивного новостного фона индекс МосБиржи может уйти вниз к уровню поддержки 2705 пунктов, считает представитель "Финама".
По словам портфельного управляющего УК "Первая" Максима Федосова, индекс МосБиржи в четверг колеблется с минимальной волатильностью. Вышедшие днем ранее данные Росстата по инфляции не оказывают поддержку рынку акций в отличие от долгового рынка, который возвращается к локальным максимумам. В фокусе инвесторов продолжает оставаться дивидендный сезон - проходят ГОСА, на которых утверждаются решения о выплатах, также проходят дивидендные отсечки.
По оценке аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ сохраняет попытки подрасти, сдерживают покупателей ожидаемые новости в отношении 18-го пакета антироссийских санкций ЕС.
Акции "Русала" и "Эн+ груп" в четверг получили поддержку от достижения ценами на алюминий ранее на этой неделе максимума с марта текущего года ($2598,4 за тонну). В менеджменте "Русала" также отметили, что компания для компенсации резкого сокращения поставок глинозема после потери ряда активов теперь инвестирует в другие глиноземные производства. По словам представителей менеджмента, в "Русале" в 2025 году отдают предпочтение рефинансированию долга в размере 3,8 млрд руб. и новым проектам вместо выплаты дивидендов. От дивидендов за 2024 год также воздержались в "Эн+ груп", отметила аналитик.
Нефть в четверг также умеренно растет в ожидании новых геополитических и экономических драйверов движения. Восстановление среднесрочного восходящего тренда на рынке пока остается под вопросом.
Для индексов МосБиржи и РТС сопротивлениями выступают уровни 2800 и 1125 пунктов соответственно. Очередной блок ограничений ЕС, вероятно, затронет прежде всего энергетический и банковский сектор России, а также суда российского флота, полагает Кожухова.
Управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич полагает, что индекс МосБиржи попытается продолжить волну восстановления на фоне улучшения ожиданий инвесторов по геополитике, а также возможного телефонного разговора между президентами России и США, который анонсировал Трамп, не указав конкретной даты. Также инвесторы могли отметить смягчение риторики некоторых отдельных европейских политиков.
В четверг фокус внимания инвесторов сохранится на геополитике, а дополнительными факторами поддержки для рынка могут стать стабилизация нефти марки Brent выше $65 за баррель и ожидания снижения ключевой ставки ЦБ РФ на заседании в июле. В сложившихся обстоятельствах индекс МосБиржи попытается продолжить восходящую динамику и в ходе сессии выйти выше 2800 пунктов. Однако к ее окончанию возможна активизация продаж, что будет способствовать компенсации утреннего роста и возвращению рынка к уровням среды. Целевым диапазоном на четверг видится коридор 2760-2820 пунктов, считает Зварич.
В Азии в четверг преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,7%, австралийский индекс ASX Australia просел на 0,1%, южнокорейский Kospi - на 0,9%, китайский Shanghai Composite - на 0,2%, гонконгский Hang Seng потерял 0,6%), подросли Европа (индексы FTSE, DAX растут на 0,4%, CAC 40 просел на 0,2%) и Штаты (индексы акций к 16:35 МСК выросли на 0,4-0,5%).
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф надеется, что перемирие между Ираном и Израилем будет способствовать мирному урегулированию ситуации между Украиной и Россией. "Я думаю, (...) что это может относиться и к России с Украиной", - сказал Уиткофф в интервью телеканалу CNBC.
В Кремле считают неуместными параллели между урегулированием ирано-израильского конфликта с ситуацией вокруг Украины, "мир через силу" - тезис вряд ли применимый, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В ночь на вторник, 24 июня (по московскому времени) президент США Трамп сообщил о вступлении в силу режима прекращения огня между Израилем и Ираном. Позже обе страны подтвердили перемирие.
Трамп анонсировал на следующей неделе переговоры с Ираном и отметил, что заключение соглашения по атому не является единственным желаемым итогом встречи. "Мы отправимся поговорить с ними на следующей неделе. Может быть, мы заключим соглашение", - сказал Трамп на пресс-конференции в среду после саммита НАТО в Гааге, не назвав конкретную дату.
Говоря о возможности Тегерана восстановить ядерные объекты, Трамп заявил на саммите НАТО, что в таком случае они вновь подвергнутся американским ударам. При этом Трамп выразил уверенность, что пока нет повода для беспокойства, так как иранская ядерная программа, по его оценкам, отброшена на десятилетия назад, восстановить объекты будет затруднительно.
Тем временем, ВВП США в I квартале 2025 года сократился на 0,5% в пересчете на годовые темпы, говорится в окончательном отчете министерства торговли страны. Ранее сообщалось о менее существенном снижении - на 0,2%. Аналитики не ожидали пересмотра ранее объявленной оценки, по данным Trading Economics.
На нефтяном рынке к вечеру в четверг цены подросли, инвесторы оценивают геополитическую ситуацию вокруг конфликта на Ближнем Востоке и официальные данные о запасах нефти в США.
Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 16:35 МСК составила $68,25 за баррель (+0,8% и +0,8% накануне), июльская цена фьючерса на WTI - $65,6 за баррель (+1,1% и +0,9% в среду).
Президент США Трамп накануне анонсировал переговоры по атому с Ираном, но конкретной даты не назвал. Трамп также отметил, что не против того, чтобы Иран продавал нефть. "Им понадобятся деньги, чтобы навести порядок в своей стране. Мы хотим, чтобы это произошло. Сделают ли они это? Если они хотят продавать нефть, они будут ее продавать", - сказал он, отвечая на вопрос, не против ли он продажи иранской нефти, в частности, Китаю.
Коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе уменьшились на 5,836 млн баррелей, сообщило в среду министерство энергетики страны. Эксперты в среднем прогнозировали сокращение на 750 тыс. баррелей, по данным Trading Economics.
Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, сократились на 464 тыс. баррелей после снижения на 995 тыс. баррелей неделей ранее.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "ИВА" (+8,2%), ПАО "ВИ.ру" (+4,1%), ПАО "Артген" (+2,6%), ПАО "Озон Фармацевтика" (+2%).
Подешевели бумаги "Мосэнерго" (-2,2%, до 2,1815 рубля), ПАО "Диасофт" (-2,2%).
Акционеры ПАО "Мосэнерго" не приняли решение по дивидендам за 2024 год, сообщила накануне компания по итогам годового собрания. Необходимое число голосов для принятия решения не было набрано, говорится в сообщении.
Ранее совет директоров "Мосэнерго" рекомендовал дивиденды за 2024 год в размере 0,226 руб. на обыкновенную акцию. Общая сумма выплат могла составить 8,99 млрд руб. (82,8% чистой прибыли по РСБУ).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:35 МСК составил 35,88 млрд рублей (из них 5,69 млрд рублей пришлось на акции ВТБ, 3,53 млрд рублей на бумаги "Т-Технологии" и 3,47 млрд рублей на акции "Газпрома").
