Альфа-банк совместно с АО "ДОМ.РФ" провел первую сделку по секьюритизации ипотечного портфеля на сумму 35,4 млрд рублей, сообщается в пресс-релизах госкорпорации и кредитной организации.
Эмитентом облигаций серии БО-001P-54 с поручительством госкомпании выступило ООО "ДОМ.РФ ипотечный агент". Ставка купона по облигациям по итогам размещения установлена на уровне: ключевая ставка + 0,96% годовых. Срок обращения выпуска - 30,4 года.
В покрытие облигаций включено более 10,2 тыс. кредитов банка, выданных по программам льготного ипотечного кредитования на покупку 526 тыс. кв. м жилья.
Как отметили в банке, это продолжение стратегической инициативы взаимодействия с "ДОМ.РФ" и стратегический шаг к созданию в Альфа-банке полноценной фабрики секьюритизации. В октябре 2024 года "ДОМ.РФ" и Альфа-банк подписали меморандум о выпуске ипотечных облигаций объёмом до 600 млрд рублей в течение 5 лет.
"Альфа-банк - один из ключевых игроков ипотечного рынка, входящий в тройку лидеров с портфелем более 1 трлн рублей. Выход на рынок секьюритизации в стратегическом партнерстве с "ДОМ.РФ" - логический шаг, который позволит нам не только повысить эффективность бизнеса, но и внести вклад в развитие всей ипотечной системы, делая ипотеку еще более доступной и гибкой", - подчеркнул заместитель председателя правления, директор розничного бизнеса Альфа-банка Иван Пятков, процитированный в релизе.
По словам заместителя генерального директора "ДОМ.РФ" Максима Грицкевича, ипотечная секьюритизация перестала быть нишевым финансовым продуктом, и сейчас это важный инструмент для снижения рисков на рынке ипотечного кредитования и надёжный актив для инвестиций. Он добавил, что "ДОМ.РФ" сформировал масштабный рынок ипотечных облигаций, совокупный объём выпуска которых достиг 3 трлн рублей.
В настоящее время в обращении находится 53 выпуска биржевых бондов ООО "ДОМ.РФ ипотечный агент" на 1 трлн 647,3 млрд рублей и 21 выпуск классических облигаций на 101,3 млрд рублей.