Пассивное инвестирование в индексный фонд - хороший способ обеспечить, чтобы ваши доходы примерно соответствовали общему рынку. Но если вы покупаете отдельные акции, вы можете как улучшить, так и ухудшить этот показатель. К сожалению, цена акций компании BP p.l.c. (LON:BP.) упала на 22% за двенадцать месяцев. Это плохой показатель по сравнению с рыночной доходностью в 8,9%. Долгосрочные акционеры не пострадали так сильно, поскольку за три года акции упали на более мягкие 4,9%. Более того, за примерно квартал они упали на 15%. Владельцам это не очень весело.
После потери 6,1% на прошлой неделе стоит изучить фундаментальные показатели компании, чтобы понять, что можно вывести из прошлой деятельности.
Мы нашли 21 американскую компанию, прогнозирующую выплатить дивидендную доходность более 6% в следующем году. Посмотрите полный список бесплатно.
Нельзя отрицать, что рынки иногда эффективны, но цены не всегда отражают действительную бизнес-производительность. Один из способов изучить, как менялось мнение рынка со временем, - это изучить взаимосвязь между ценой акций компании и прибылью на акцию (EPS).
За последний год BP увидела, как ее прибыль на акцию ушла в минус. Покупатели, без сомнения, считают это временной ситуацией, но те, кто ценит качество, не так терпимо относятся к убыткам. Конечно, если компания сможет изменить ситуацию, инвесторы, вероятно, получат прибыль.
Вы можете увидеть, как менялась прибыль на акцию со временем на изображении ниже (щелкните на диаграмму, чтобы увидеть точные значения).
Нам нравится, что внутренние сотрудники покупали акции в последние двенадцать месяцев. Сказав это, большинство людей считают тенденции роста прибыли и выручки более значимым руководством бизнесом. Прежде чем покупать или продавать акции, мы всегда рекомендуем тщательно изучить исторические тенденции роста, доступные здесь..
А что насчет дивидендов?
При рассмотрении инвестиционных доходов важно учитывать разницу между общей доходностью для акционеров (TSR) и доходностью от цены акций. TSR включает в себя стоимость любых выпусков акций или скидок на увеличение капитала, а также любые дивиденды, на основе предположения, что дивиденды реинвестируются. Справедливо сказать, что TSR дает более полную картину для акций, которые выплачивают дивиденды. В случае BP у нее TSR составляет -17% за последний год. Это превышает доходность по цене акций, о которой мы упоминали ранее. И нет награды за догадку, что дивиденды в значительной степени объясняют различие!
Иной взгляд
Акционеры BP потеряли 17% за год (включая дивиденды), но сам рынок поднялся на 8,9%. Однако имейте в виду, что даже лучшие акции иногда могут показать худшие результаты, чем рынок за двенадцать месяцев. Долгосрочные инвесторы не были бы так расстроены, поскольку за пять лет они бы получили 9% каждый год. Если фундаментальные данные продолжают указывать на долгосрочный устойчивый рост, текущий откат может быть рассматриваться как возможность для размышлений. Мне кажется очень интересным рассматривать цену акций в долгосрочной перспективе как показатель бизнес-производительности. Но для получения истинного понимания нам нужно учитывать также другую информацию. Тем не менее, имейте в виду, что BP показывает 2 предупреждающих знака в нашем анализе инвестиций, о которых стоит знать...
BP - не единственная компания, акции которой покупают внутренние сотрудники. Для тех, кто любит находить менее известные компании, этот бесплатный список растущих компаний с последними покупками внутренних лиц может быть как раз подходящим.
Обратите внимание, что рыночные доходы, указанные в этой статье, отражают средневзвешенные средние доходы акций, которые в настоящее время торгуются на британских биржах.
Еженедельные выборы от сообщества
Инвестиционные рассказы с честными значениями
За TSXV:USA, чтобы достичь USD $5.00 - $9.00 (CAD $7.30$12.29) к 2029 году.
От Agricola Сообщество участниковОценка справедливой стоимости:
CA$12.29 0,9% переоцененоБудущий рост DLocal за счет увеличения выручки и прибыльности на 35%
От WynnLevi Сообщество участниковОценка справедливой стоимости:
$195.39 0,9% переоцененоИсторически дешевая, но показатель безопасности все еще тонкий
От Mandelman Сообщество участниковОценка справедливой стоимости:
SEK232.58 0,2% переоценено
Просмотреть больше рекомендаций
Есть отзывы по этой статье? Беспокоитесь о содержании? Свяжитесь непосредственно с нами. Либо отправьте сообщение на адрес электронной почты editorial-team (at) simplywallst.com.
Эта статья от Simply Wall St имеет общий характер. Мы предоставляем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков с использованием объективной методологии, и наши статьи не являются финансовым советом. Она не является рекомендацией к покупке или продаже каких-либо акций и не учитывает ваши цели или ваше финансовое положение. Мы стремимся предоставлять вам анализ с долгосрочной ориентацией, основанный на фундаментальных данных. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние объявления компаний, оказывающие влияние на цены, или качественные материалы. Simply Wall St не имеет позиции в каких-либо упомянутых акциях.