Москва. 27 июня. ИНТЕРФАКС - АФК "Система" снизила ориентир ставки 1-го купона облигаций серии 002Р-03 со сроком обращения 1,7 года (630 дней) объемом не менее 5 млрд рублей до 21,50-22,00% годовых с не выше 22,50% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Ориентиру соответствует доходность к погашению в диапазоне 23,75-24,36% годовых. По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны.
Сбор заявок проходит 27 июня с 11:00 до 16:00 мск. На текущий момент книга переподписана в два раза.
Организаторы - Альфа-банк, инвестиционный банк "Синара", Совкомбанк, Т-Банк и GI Solutions.
Техразмещение запланировано на 2 июля.
Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений, пенсионных и страховых резервов.
В конце мая АФК "Система" разместила выпуск 2-летних облигаций объемом 12 млрд рублей по ставке купона 22,75% годовых. В начале июня эмитент выкупил по оферте 89,1% выпуска облигаций 001Р-17 примерно на ту же сумму - на 12,5 млрд рублей.
В настоящее время в обращении находится 31 выпуск биржевых облигаций компании на 318,7 млрд рублей.
По итогам I квартала 2025 года АФК "Система" получила консолидированную выручку в 295,7 млрд рублей, что на 8,4% превышает показатель аналогичного периода 2024 года. Чистый убыток АФК составил 21,2 млрд рублей "в связи с ростом процентных расходов в рамках текущей денежно-кредитной политики". Скорректированная OIBDA показала рост на 19,9% - до 84,3 млрд рублей.
Чистые финансовые обязательства корпцентра "Системы" составили 327,9 млрд рублей - показатель вырос на 4% с начала 2025 года в связи с осуществленными инвестициями в активы группы.